La société de santé mentale soutenue par TPG, LifeStance, lève 590,4 millions de dollars lors d’une introduction en bourse aux États-Unis

NEW YORK (Reuters) – LifeStance Health Group Inc, la société américaine de santé mentale ambulatoire soutenue par une filiale de la société de rachat TPG, a déclaré mercredi avoir vendu des actions de son offre publique initiale au-dessus d’une fourchette cible pour lever 590,4 millions de dollars.

LifeStance a vendu 32,8 millions d’actions à 18 dollars pièce, au-dessus d’une fourchette cible antérieure de 15 à 17 dollars chacune, ce qui lui donne une capitalisation boursière de 6,73 milliards de dollars.

TPG avait acquis une participation majoritaire dans la société en mai 2020 pour une valeur d’entreprise totale de 1,2 milliard de dollars, après quoi Summit Partners et Silversmith Capital Partners ont continué à détenir une participation minoritaire.

Sur les actions vendues, 32,8 millions l’ont été par LifeStance et environ 7,2 millions par des investisseurs actuels.

Le plan d’inscription de LifeStance intervient alors que les experts de la santé signalent de plus en plus leurs préoccupations concernant les preuves de risques plus élevés de troubles cérébraux et de santé mentale chez les survivants de COVID-19.

Fondé en 2017, le fournisseur de thérapie fournit des services de santé comportementale aux enfants, aux adolescents et aux adultes pour une variété de problèmes de santé mentale.

LifeStance emploie plus de 3 300 cliniciens agréés en santé mentale qui prodiguent des soins via une plateforme de prestation en ligne ou dans des centres en personne.

La société basée à Scottsdale, en Arizona, a subi une perte nette de 8,7 millions de dollars sur des revenus de 143,1 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, selon son dossier.

Les actions devraient commencer à être négociées au Nasdaq jeudi sous le symbole « LFST ».

Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan et Jefferies sont les principaux souscripteurs de l’offre.