La plupart des actions asiatiques, baisse des contrats à terme américains ; Diapositives Lira : Wrap des marchés

(Bloomberg) – La plupart des actions asiatiques ont chuté lundi alors que les traders pesaient les risques d’inflation, une épidémie de Covid-19 en Chine et les perspectives de bénéfices des grandes entreprises technologiques. La livre turque a chuté à un niveau record au milieu d’une querelle diplomatique.

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Les actions ont enregistré des pertes modestes au Japon, à Hong Kong et en Chine, où la banque centrale a stimulé une injection quotidienne de liquidités. Les investisseurs évaluent une épidémie de virus à variante delta en Chine qui devrait s’aggraver ainsi que les défis économiques liés au ralentissement du secteur immobilier.

Les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100 ont vacillé et le rendement du Trésor américain à 10 ans a augmenté. Vendredi, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a signalé que l’inflation pourrait rester plus élevée plus longtemps, tout en précisant que la Fed commencerait à réduire ses achats d’obligations sous peu, mais resterait patiente face aux hausses de taux. Le dollar est resté stable et le yen a reculé.

La livre a chuté après que le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré que les ambassadeurs de 10 pays, dont les États-Unis, l’Allemagne et la France, n’étaient plus les bienvenus en Turquie. Ils avaient exigé la libération d’un éminent homme d’affaires et philanthrope.

Les actions mondiales sont restées résistantes face aux risques liés aux pressions sur les prix alimentées par les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement et la hausse des coûts de l’énergie. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, fait partie de ceux qui estiment que la situation de l’inflation reflète une douleur temporaire qui s’atténuera au second semestre 2022. Mais les investisseurs craignent qu’une politique monétaire plus stricte pour maîtriser l’inflation ne provoque la volatilité des marchés.

La Fed devient de plus en plus belliciste car elle réagit aux pressions inflationnistes « nous pouvons donc nous attendre à plus de hausses de taux que le marché ne prévoit actuellement », a déclaré Rajeev de Mello, directeur général de Deep Learning Investments, sur Bloomberg Television. « Il y a la crainte qu’une réduction plus rapide ou une Fed plus belliciste créent le risque d’un ralentissement. »

L’histoire continue

En Chine, les autorités prévoient d’étendre les essais d’impôt foncier à davantage de régions et de commencer à taxer les propriétaires résidentiels. Aux États-Unis, les cinq plus grandes entreprises technologiques devraient publier des bénéfices, annonciateurs d’un test du sentiment des investisseurs.

Ailleurs, la réunion de la Banque centrale européenne cette semaine sera surveillée de près pour obtenir des conseils sur son programme d’achat d’obligations en cas de pandémie.

Le pétrole brut a prolongé un rallye. L’Arabie saoudite a déclaré que l’alliance OPEP+ devrait maintenir son approche prudente de la gestion des approvisionnements mondiaux en brut compte tenu de la menace pour la demande toujours posée par la pandémie. Bitcoin se négociait autour de 61 800 $.

Voici quelques événements à suivre cette semaine :

• Bénéfices : Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Twitter, Samsung Electronics, HSBC Holdings, China Vanke, PetroChina, Ping An Insurance Group

• Australie IPC, mercredi

• Stocks des grossistes américains, biens durables américains, mercredi

• Décision de politique monétaire de la Banque du Japon, briefing, jeudi

• Décision de la BCE sur les taux, briefing de la présidente Christine Lagarde, jeudi

• PIB américain, premières inscriptions au chômage, jeudi

• Réunion conjointe des ministres des Finances et de la Santé du G-20 avant le sommet des dirigeants du week-end, vendredi

Pour plus d’analyses de marché, lisez notre blog MLIV.

Quelques-uns des principaux mouvements sur les marchés :

Actions

• Les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 0,1% à 10h45 à Tokyo. Le S&P 500 a chuté de 0,1%

• Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont glissé de 0,1%. Le Nasdaq 100 a baissé de 0,9%

• L’indice Topix du Japon a baissé de 0,1%

• L’indice australien S&P/ASX 200 a augmenté de 0,5%

• L’indice Kospi de la Corée du Sud a peu changé

• L’indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 0,3%

• L’indice composite chinois de Shanghai a chuté de 0,1%

Devises

• Le yen japonais s’échangeait à 113,73 pour un dollar, en baisse de 0,2%

• Le yuan offshore s’échangeait à 6,3842 pour un dollar

• L’indice Bloomberg Dollar Spot a peu changé

• L’euro était à 1,1642 $

Obligations

Marchandises

• Le brut West Texas Intermediate a augmenté de 0,8% à 84,44 $ le baril

• L’or était à 1 793,12 $ l’once

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