Kuehne + Nagel a annoncé l’achat d’Apex Logistics dans le cadre d’un contrat de 1,5 milliard de dollars

Photographe: Alex Kraus / Bloomberg

Kuehne + Nagel International AG a accepté d’acquérir Apex International Corp.dans un accord qui valorise le transitaire à environ 1,5 milliard de dollars, selon des personnes proches du dossier.

L’entreprise de logistique suisse a annoncé la transaction lundi sans fournir de conditions financières. Kuehne + Nagel va racheter une participation majoritaire dans Apex Logistics auprès d’une société de capital-investissement axée sur l’Asie du Nord MBK Partners, qui a investi dans l’entreprise en 2015. La direction d’Apex Logistics conservera une participation minoritaire après la transaction, selon le communiqué.

L’année dernière, MBK a relancé la vente de sa participation majoritaire dans Apex Logistics après qu’un précédent plan de cession ait été suspendu en raison de tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, des personnes proches du dossier avait dit, qui a demandé à ne pas être identifié car l’information est privée.

L’acquisition d’Apex Logistics par Kuehne + Nagel est toujours soumise à des conditions, notamment l’autorisation de fusion par les autorités de la concurrence, selon le communiqué. L’achat sera financé par ses ressources disponibles, qui pourraient inclure des lignes de crédit si nécessaire. Les représentants de MBK et de Kuehne + Nagel ont refusé de commenter l’évaluation de l’opération.

Le rachat augmenterait l’exposition asiatique de Kuehne + Nagel de 10% à environ 18% de
chiffre d’affaires et fournira une proposition convaincante dans la logistique en Asie,
se concentrant sur la réalisation du commerce électronique, la haute technologie et la mobilité électronique, l’analyste de Jefferies David Kerstens a écrit dans un rapport lundi.

Apex Logistics compte environ 1600 employés et génère chaque année chiffre d’affaires au-delà de 2,1 milliards de francs suisses (2,3 milliards de dollars), indique le communiqué. Les entreprises de transport et de logistique ont vu une augmentation de la demande au milieu d’un boom du commerce électronique, l’un des bénéficiaires des verrouillages dus aux coronavirus.

La vente de la participation d’Apex Logistics marque le deuxième accord annoncé par MBK en trois mois environ. La société de capital-investissement a accepté en novembre d’acquérir toutes les Car Inc. partage qu’elle ne détenait pas déjà dans un accord évaluant la société cotée à Hong Kong à environ 1,1 milliard de dollars.

– Avec l’aide de Leonard Kehnscherper et Richard Weiss

(Mises à jour avec le commentaire de l’analyste dans le cinquième paragraphe)