Ironbark lève 4 millions de dollars pour poursuivre l’activité de financement de projet Citronen en 2022
PERTH, Australie, 9 décembre 2021 /PRNewswire/ — Ironbark Zinc Limited (« Ironbark », « la Compagnie » ou « IBG ») a le plaisir d’informer ses actionnaires de sa récente augmentation de capital.
Points forts
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Augmentation de capital très fortement soutenue réalisée avec 4 millions de dollars en engagements fermes reçus pour l’émission de 90 909 091 actions ordinaires entièrement libérées à 0,044 $ par action (Placement)
– Le prix du Placement était à une décote de 2% par rapport au VWAP à 5 jours jusqu’à la clôture des marchés le lundi 6 décembre, une prime de 1% sur le VWAP 10 jours et une prime de 5% sur le VWAP 20 jours -
Le Placement est en une seule tranche, à partir de la capacité de placement 7.1 existante, et sera réglé jeudi 16 décembre 2021
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Le financement est maintenant en place pour procéder à la due diligence post PPL (Phase 2) avec US EXIM et faire avancer le processus d’équité stratégique du projet Citronen
Directeur général d’IBG Michel Jardine a commenté :
« Ironbark clôture maintenant 2021 dans une excellente position avec un PPL EXIM en main et un financement en place pour faire progresser nos principaux moteurs de valeur au début de 2022.
Il y a eu une énorme demande d’offre dans le livre hier, dans une forte validation de la stratégie de financement désormais avancée de la société pour mettre Citronen en production. Je suis heureux de voir certains de nos plus gros actionnaires existants renforcer leur position, y compris le plus grand actionnaire d’IBG dans la société britannique Bennelong Resource Capital, ainsi que d’accueillir plusieurs nouveaux actionnaires institutionnels dans le registre.
Le moment de cette augmentation, à l’approche des fêtes de fin d’année, était important pour donner à l’entreprise la certitude de procéder rapidement à la conversion des opportunités qui se présentent à nous, et j’ai hâte d’informer les actionnaires des nouveaux progrès de la nouvelle année. »
Utilisation des fonds
Le produit du placement sera utilisé pour la vérification diligente de la phase 2 avec US EXIM, selon laquelle Ironbark est responsable du financement de ses propres coûts et de ceux de l’EXIM, pour financer le prochain processus d’équité stratégique et à des fins générales de fonds de roulement.
Détails du placement
Les actions de placement relèveront de la capacité de placement de la société en vertu de la règle d’inscription 7.1 de l’ASX, et les actions de placement émises auront le même rang que les actions existantes d’Ironbark cotées à l’ASX.
La Société devrait régler le Placement le 16 décembre 2021 et la cotation des Actions de Placement devrait avoir lieu le 17 décembre 2021. En attendant la réussite du Placement, Ironbark aura 1 299 687 446 actions en circulation.
Conseillers
Morgans Corporate Limited a agi en tant que chef de file du placement et Bacchus Capital Advisors a agi en tant que conseiller financier d’Ironbark.
Suspension volontaire
Il s’agit de l’annonce mentionnée dans la demande de suspension volontaire datée du 9 décembre 2021.
Plus de détails
Cet avis est autorisé à être émis par le Conseil. Veuillez contacter le directeur général M. Michel Jardine pour toute demande de renseignements complémentaires, contactez mjardine@ironbark.gl ou +61 424 615 047. Angèle Est, angela.east@mcpartners.com.au, +61 428 432 025
Voir le contenu original : https://www.prnewswire.com/news-releases/ironbark-raises-4m-to-continue-citronen-project-finance-activity-in-2022-301441962.html
SOURCE Ironbark Zinc