Ingersoll Rand va acquérir Seepex GmbH dans le segment Precision and Science Technologies
DAVIDSON, Caroline du Nord–(FIL COMMERCIAL)–Ingersoll Rand Inc. (NYSE:IR), un fournisseur mondial de solutions industrielles et de création de flux critiques, a conclu un accord pour acquérir le fabricant de pompes volumétriques, Seepex GmbH (Seepex). La transaction en espèces, évaluée à 431,5 millions d’euros, devrait être finalisée au cours du troisième trimestre après l’obtention des approbations réglementaires requises.
« Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe Seepex dans la famille Ingersoll Rand. Avec cette transaction, nous continuons d’accélérer notre plan de croissance et de tenir notre engagement à faire progresser nos capacités numériques, la croissance du marché secondaire et nos efforts complémentaires en matière de technologie et d’innovation », a déclaré Vicente Reynal, PDG d’Ingersoll Rand. « Seepex a un profil de croissance organique historique exceptionnel avec un CAGR de chiffre d’affaires à un chiffre élevé depuis 2017 avec une croissance à deux chiffres attendue en 2021, soutenue par une base installée solide de plus de 210 000 pompes et des activités de rechange récurrentes qui dépassent déjà 40 % de son chiffre d’affaires annuel total. . Nous avons identifié des opportunités de synergies complémentaires significatives et nous prévoyons de réduire le multiple du prix d’achat de l’EBITDA ajusté post-synergie à un faible niveau à deux chiffres d’ici la troisième année de détention. Dans l’ensemble, nous sommes très enthousiasmés par la valeur actionnariale que cette acquisition devrait générer. »
Seepex est un fabricant leader mondial de pompes à vis excentrée, un segment de pompes volumétriques qui dessert principalement les marchés finaux de l’eau, des eaux usées, des aliments et boissons et des produits chimiques. Basée à Bottrop, en Allemagne, avec des installations en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, Seepex compte environ 800 employés et un chiffre d’affaires annuel d’environ 160 millions d’euros. À la clôture de la transaction, l’activité Seepex rejoindra le segment Ingersoll Rand Precision and Science Technologies (PST).
« L’ajout de pompes à vis excentrée à notre portefeuille a été une priorité stratégique, et Seepex nous prépare pour une croissance future et complète nos marques PST existantes », a déclaré Nick Kendall-Jones, vice-président et directeur général du segment Precision and Science Technologies. « La capacité et l’expertise éprouvées de l’équipe Seepex sont sans égal avec leur propriété intellectuelle dépassant les principaux concurrents en termes de nouveaux brevets et de développement de produits, et la solide plate-forme industrielle Internet des objets (IIOT) qu’ils ont construite autour de la pompe dans laquelle ils ont investi environ 10 millions d’euros. Cette capacité numérique et les efforts associés au marché secondaire sont des domaines d’intervention que nous prévoyons d’étendre à l’ensemble du segment PST d’Ingersoll Rand. Nous sommes honorés de réunir ces deux équipes et j’ai hâte de travailler avec l’équipe Seepex.
Ulli Seeberger, président et propriétaire de Seepex, a commenté : «Ingersoll Rand s’est imposé comme l’acheteur de choix compte tenu de l’adéquation culturelle, de la vision de l’entreprise et de son approche. Nous avons une entreprise familiale depuis plus de 45 ans et il était impératif de trouver un acheteur qui avait un objectif et des valeurs comme les nôtres avec un engagement indéfectible envers la satisfaction du client. Je suis convaincu que notre équipe se sentira chez elle avec Ingersoll Rand. Dans le cadre de la transaction, M. Seeberger quittera ses fonctions de président de Seepex. Ingersoll Rand se réjouit de travailler avec et de continuer à soutenir l’impressionnante stratégie de croissance qui a été mise en œuvre par l’équipe de direction existante de Seepex.
Delphi Advisors GmbH agit en tant que conseiller financier d’Ingersoll Rand et Simpson Thacher & Bartlett LLP et Gleiss Lutz en tant que conseiller juridique. Lincoln International AG agit en tant que conseiller financier de Seepex et Skadden, Arps, Meagher & Flom LLP agit en tant que conseiller juridique.
À propos d’Ingersoll Rand inc.
Ingersoll Rand Inc. (NYSE:IR), animée par un esprit d’entreprise et une mentalité de propriété, se consacre à aider à améliorer la vie de nos employés, clients et communautés. Les clients comptent sur nous pour notre excellence axée sur la technologie dans la création de flux critiques et les solutions industrielles à travers plus de 40 marques respectées où nos produits et services excellent dans les conditions les plus complexes et les plus difficiles. Nos employés développent des clients pour la vie grâce à leur engagement quotidien envers l’expertise, la productivité et l’efficacité. Pour plus d’informations, visitez www.IRCO.com.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » telles que définies à l’article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et à l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié par le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. , y compris, mais sans s’y limiter, les déclarations relatives à notre intention d’acquérir Seepex, les avantages attendus de la transaction proposée, le calendrier de la transaction et le résultat des opportunités de revenus et de synergies prévues. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes actuelles d’Ingersoll Rand et sont soumises à des risques et des incertitudes, ce qui peut entraîner un écart important entre les résultats réels et ces attentes actuelles. Ces risques et incertitudes incluent, sans s’y limiter : notre capacité à obtenir en temps opportun, le cas échéant, les approbations réglementaires nécessaires pour la transaction proposée ; les effets défavorables sur le prix du marché de nos actions ordinaires et sur nos résultats d’exploitation en raison de notre incapacité à terminer en temps opportun, voire jamais, la transaction proposée ; notre capacité à réaliser pleinement les avantages attendus de la transaction proposée ; effets négatifs de l’annonce ou de la réalisation de l’opération envisagée sur le prix de marché des actions ordinaires de la société ; des coûts de transaction importants et/ou des passifs inconnus ; les conditions économiques et commerciales générales susceptibles d’avoir un impact sur les sociétés dans le cadre de la transaction proposée ; les dépenses imprévues telles que les frais de litige ou de règlement judiciaire ; changements dans les conditions du marché des capitaux; l’impact de la transaction proposée sur les employés, les clients et les fournisseurs de l’entreprise ; et la capacité des entreprises à intégrer avec succès leurs opérations après la transaction. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes s’avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux indiqués ou anticipés par ces déclarations prospectives. L’inclusion de telles déclarations ne doit pas être considérée comme une représentation que ces plans, estimations ou attentes seront réalisés. Des facteurs supplémentaires qui pourraient faire en sorte que les résultats d’Ingersoll Rand diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prospectives peuvent être trouvés dans la section intitulée « Facteurs de risque » dans son rapport annuel le plus récent sur le formulaire 10-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission ( « SEC »), car ces facteurs peuvent être mis à jour de temps à autre dans ses dépôts périodiques auprès de la SEC, qui sont accessibles sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. La liste précédente de facteurs importants n’est pas exclusive.
Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de ce communiqué. Ingersoll Rand n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations ou développements, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives.
Présentation aux investisseurs
Le 22 juin 2021, Ingersoll Rand a mis à disposition une présentation aux investisseurs intitulée « Acquisition of Seepex GmbH » via la section Investor Relations de son site Web (investors.irco.com). Cette présentation fournit des informations aux investisseurs et autres parties prenantes concernant le projet d’acquisition de Seepex.
