Independent Insurance Group LLC annonce la signature d’un accord d’investissement par Kilter Finance

JACKSONVILLE, Floride, 8 février 2021 / PRNewswire / – Independent Insurance Group LLC («Independent Group») a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord définitif pour un investissement de Kilter Finance, une société de financement spécialisée axée sur l’assurance et soutenue par KKR.

Lancé en 2018, Independent Group est la société mère de Independent Life Insurance Company («Independent Life»), la première compagnie d’assurance à se concentrer exclusivement sur l’émission primaire de rentes de règlement structurées avec pour mission d’aider les victimes de blessures et leurs familles à respecter leurs besoins au cours de leur vie.

«Nous sommes ravis de nous associer à Kilter Finance», a déclaré Michael Upchurch, Président-directeur général du groupe indépendant. « Compte tenu de leur sens aigu des finances et des assurances, ils ont rapidement compris notre modèle commercial, apprécié le caractère unique de ce que nous avons créé et intégré à notre passion pour les règlements structurés. Nous ne pouvions pas demander à un meilleur partenaire de se joindre à nous dans nos efforts pour apporter des changement, innovation et croissance de notre industrie au profit de nos courtiers et de nos bénéficiaires. « 

Kilter Finance investira jusqu’à 89 millions de dollars en groupe indépendant. Combinée à un investissement simultané à proximité de la direction et de LKCM Headwater Investments («LKCM-Headwater»), partenaire fondateur du private equity du Groupe indépendant, la transaction se traduira par une augmentation de capital totale pouvant aller jusqu’à 114 millions de dollars.

«Nous prévoyons de consacrer la majorité des financements de Kilter Finance à Independent Life, augmentant ainsi la sécurité financière que nous fournissons à nos clients», a commenté George Luecke, Président et chef de la stratégie du groupe indépendant. «Nous déploierons le reste à des fins générales de l’entreprise et pour accélérer les initiatives stratégiques clés en cours, y compris le développement de produits, les améliorations technologiques et les acquisitions potentielles, conformément à nos efforts continus pour fournir des produits et services de qualité aux marchés que nous servons.

L’histoire continue

Kilter Finance propose des solutions de financement flexibles et innovantes au secteur de l’assurance à l’échelle mondiale. Dan Knipe, Directeur des investissements de Kilter Finance, a déclaré: «Nous avons été impressionnés par les activités que l’équipe de direction du Groupe indépendant a bâties et nous sommes ravis de rejoindre LKCM-Headwater et la direction en tant que fournisseur de capitaux clé pour alimenter la prochaine phase de leur croissance. « 

Charles Lens, directeur général de Kilter Finance, a ajouté: « Nous saluons la mission de l’industrie du règlement structuré et le leadership démontré par l’équipe de direction du groupe indépendant. Cette opportunité a permis à Kilter Finance d’investir dans une société de plateforme qui, selon nous, aura un impact positif l’industrie de la colonisation structurée pour les décennies à venir. « 

D’autres détails de la transaction n’ont pas été divulgués. La transaction reste soumise aux conditions de clôture habituelles. Houlihan Lokey Capital, Inc. a agi en tant que conseiller financier exclusif et Willkie Farr & Gallagher LLP a agi en tant que conseiller juridique du groupe indépendant dans le cadre de la transaction. Debevoise & Plimpton LLP a agi en tant que conseiller juridique de Kilter Finance dans le cadre de la transaction.

À PROPOS DU GROUPE D’ASSURANCE INDÉPENDANT

Independent Life, filiale vie et rente du Groupe d’assurance indépendant, est la première compagnie d’assurance à se concentrer exclusivement sur les règlements structurés. L’objectif de Independent Insurance Group est de fournir des produits et services de rente compétitifs et innovants que les consultants professionnels peuvent intégrer efficacement dans leurs solutions de planification d’établissement, pour la protection à long terme des victimes de blessures corporelles et de leurs familles. Entre autres réalisations importantes depuis sa création, Independent Life a été reconnue comme la deuxième compagnie d’assurance vie et rente à la croissance la plus rapide en 2019 par S&P Global Market Intelligence¹. Pour plus d’informations sur la vie indépendante, veuillez visiter www.independent.life.

À PROPOS DE KILTER FINANCE

Kilter Finance est une société de financement spécialisée axée sur l’assurance créée en tant que coentreprise entre son équipe de direction, dirigée par Dan Knipe, et la principale société d’investissement mondiale KKR. KKR, à travers son activité de crédit, a pris un engagement initial allant jusqu’à 500 millions de dollars, à injecter dans le bilan de Kilter Finance. Ce capital peut être déployé dans l’ensemble de la structure du capital de ses sociétés bénéficiaires.

En tant que véhicule de capital permanent, Kilter Finance est avant tout une entreprise axée sur les solutions, fournissant des solutions de capital flexibles et sur mesure à ses clients avec la flexibilité d’investir dans toute la structure du capital. Il est indépendant de la garantie, de la structure, du territoire, de la monnaie et du ténor. L’équipe de direction de Kilter Finance est spécialisée dans les secteurs de l’assurance et de la gestion d’actifs. Pour plus de détails, veuillez visiter www.kilterfinance.com.

À PROPOS DE LKCM HEADWATER INVESTMENTS

LKCM Headwater Investments est un Texassociété de capital-investissement basée sur des partenariats avec des équipes de direction pour bâtir des entreprises très prospères LKCM Headwater Investments est affilié à Luther King Capital Management, une société d’investissement enregistrée auprès de la SEC créée en 1979 avec environ 21,6 milliards de dollars des actifs sous gestion au le 31 décembre, 2020. La discipline d’investissement éprouvée de LKCM se concentre sur un objectif à long terme d’investir dans des entreprises bien gérées qui démontrent une capacité à réinvestir les flux de trésorerie dans des opportunités d’investissement à haut rendement.

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^{[1] S&P Global Market Intelligence 6.9.2020}

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