Hecla finalise l’acquisition d’Alexco Resource Corp

COEUR D’ALENE, Idaho, 07 septembre 2022–(BUSINESS WIRE)–Hecla Mining Company (NYSE : HL) (Hecla) et Alexco Resource Corp. (NYSE American : AXU ; TSX : AXU) (Alexco) ont annoncé aujourd’hui la finalisation de l’acquisition d’Alexco.

« Avec la demande mondiale croissante d’argent pour l’énergie propre, Hecla aide à répondre à cette demande en tant que mineur d’argent établi à la croissance la plus rapide au monde », a déclaré Phillips S. Baker, Jr., président et chef de la direction de Hecla. « Depuis 2010, Hecla a augmenté sa production d’argent de plus de 25 %. Avec la production supplémentaire de Keno Hill d’Alexco et la croissance continue de la production de Greens Creek et de Lucky Friday, nous nous attendons à ce que Hecla produise de 17 à 20 millions d’onces par an dans le prochaines années, soit 30 à 55 % de plus qu’en 2021. La production d’argent d’Hecla se situe aux États-Unis où elle produit déjà 40 % de tout l’argent extrait et, avec Keno Hill, Hecla est en passe de devenir le plus grand producteur d’argent au Canada aussi bien. »

« La propriété Keno Hill se trouve dans une juridiction minière de premier plan où la Première Nation des Na-Cho Nyak Dun et les gouvernements du Yukon appuient l’exploitation minière. Comme nos autres opérations où nous avons eu des décennies d’exploitation minière et sommes devenus une partie intégrante des communautés , nous sommes impatients de faire de même au Yukon », a ajouté Baker.

Baker a déclaré: « Keno Hill a actuellement une durée de vie de réserve à haute teneur de près de dix ans, que nous prévoyons de prolonger au fur et à mesure que nous forons sur des ressources identifiées. Avec l’usine et le développement pleinement opérationnels qui sont en place, nous ne prévoyons pas un grand capital programme pour mettre la mine en production. Au cours des prochains mois, Hecla prévoit d’investir dans le développement, l’infrastructure et l’équipement afin qu’il y ait des faces minières adéquates et de bonnes conditions de travail pour amener Keno Hill à une production complète et constante d’ici la fin de 2023. « 

Dans le cadre de l’acquisition, Hecla a émis 17 992 875 millions d’actions ordinaires aux actionnaires d’Alexco pour une contrepartie totale d’environ 69 millions de dollars sur la base d’un ratio d’échange d’actions de 0,116 d’une action Hecla pour chaque action ordinaire d’Alexco. Parallèlement à l’acquisition, l’intérêt de flux d’argent sur la propriété Keno Hill d’Alexco détenue par Wheaton Precious Metals Corp a été résilié en échange de 135 millions de dollars américains d’actions ordinaires d’Hecla, sous la forme de 34 800 989 millions d’actions ordinaires d’Hecla sur la base des 5 jours VWAP de 3,88 $ par action. Dans le cadre de la transaction, Hecla a fourni à Alexco une facilité de prêt garantie de 30 millions de dollars américains, dont 25 millions de dollars américains ont été prélevés à la clôture de la transaction.

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À PROPOS D’HECLA

Fondée en 1891, Hecla Mining Company (NYSE : HL) est le plus grand producteur d’argent aux États-Unis. En plus des mines en exploitation en Alaska, en Idaho et au Québec, au Canada, la Société possède un certain nombre de propriétés d’exploration et de projets de pré-développement dans des districts miniers d’argent et d’or de classe mondiale en Amérique du Nord.

Mises en garde aux investisseurs sur les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de l’article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, qui sont destinés à être couverts par la sphère de sécurité créés par ces articles et d’autres lois applicables, y compris les lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Lorsqu’un énoncé prospectif exprime ou implique une attente ou une conviction quant à des événements ou des résultats futurs, cette attente ou cette conviction est exprimée de bonne foi et considérée comme ayant une base raisonnable. Cependant, ces déclarations sont soumises à des risques, des incertitudes et d’autres facteurs, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats futurs exprimés, projetés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives traitent souvent de nos performances commerciales et financières futures attendues et de notre situation financière et contiennent souvent des mots tels que « anticiper », « avoir l’intention de », « planifier », « sera », « pourrait », « ferait », « estimer », « devrait », « s’attend à », « croit », « projet », « cible », « indicatif », « préliminaire », « potentiel » et expressions similaires. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse peuvent inclure, sans s’y limiter : (i) Hecla pourrait être le plus grand producteur d’argent aux États-Unis et au Canada ; (ii) la mine Keno Hill reprendra la production à l’avenir; (iii) Hecla pourrait produire 17 à 20 millions d’onces par an au cours des prochaines années ; (iv) la durée de vie de la mine de Keno Hill pourrait être prolongée; (v) Hecla ne prévoit pas de programme d’immobilisations important pour mettre Keno Hill en production et (vi) Hecla prévoit d’investir dans le développement, l’infrastructure et l’équipement à Keno Hill pour obtenir des faces minières adéquates et de bonnes conditions de travail pour faire de Keno Hill un producteur d’ici la fin de 2023. Les facteurs ou hypothèses importants utilisés pour élaborer ces énoncés prospectifs ou informations prospectives incluent que les plans de développement et de production d’Hecla se dérouleront comme prévu et ne nécessiteront pas de révision en raison de risques ou d’incertitudes, qu’elles soient connues, inconnues ou imprévues, auxquelles les activités d’Hecla sont assujetties.

Les estimations ou les attentes d’événements ou de résultats futurs sont basées sur certaines hypothèses, qui peuvent s’avérer incorrectes, ce qui pourrait entraîner une différence entre les résultats réels et les déclarations prospectives. Ces hypothèses incluent, mais sans s’y limiter : (i) l’absence de changement significatif des conditions géotechniques, métallurgiques, hydrologiques et autres conditions physiques actuelles ; (ii) l’autorisation, le développement, l’exploitation et l’expansion des projets d’Hecla sont conformes aux attentes et aux plans miniers actuels ; (iii) les évolutions politiques/réglementaires dans toute juridiction dans laquelle Hecla opère sont conformes à ses attentes actuelles ; (iv) le taux de change de l’USD/CAD étant à peu près conforme aux niveaux actuels ; (v) certaines hypothèses de prix pour l’or, l’argent, le plomb et le zinc ; (vi) les prix des fournitures essentielles étant à peu près conformes aux niveaux actuels ; (vii) l’exactitude de nos estimations actuelles de réserves minérales et de ressources minérales ; (viii) les plans de développement et de production d’Hecla se dérouleront comme prévu et ne nécessiteront pas de révision en raison de risques ou d’incertitudes, qu’ils soient connus, inconnus ou imprévus ; (ix) les contreparties exécutant leurs obligations en vertu d’instruments de couverture et de contrats d’options de vente ; (x) une main-d’œuvre suffisante est disponible et formée pour effectuer les tâches assignées ; (xi) conditions météorologiques et chutes de pluie/neige dans les plages saisonnières normales afin de ne pas affecter les opérations ; (xii) les relations avec les parties intéressées, y compris les Amérindiens, restent productives ; (xiii) des conditions économiques peuvent être conclues avec des exploitants d’usine tiers qui ont la capacité de traiter notre minerai ; (xiv) maintenir la disponibilité des droits d’utilisation de l’eau ; (xv) il n’y a pas de facteurs qui réduisent les soldes de trésorerie disponibles ; et (xvi) il n’y a pas d’augmentation importante de nos exigences actuelles pour déposer ou maintenir des garanties de remise en état et d’exécution ou des garanties connexes.

De plus, les risques importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent des déclarations prospectives comprennent, mais sans s’y limiter : (i) la volatilité des prix de l’or, de l’argent et d’autres métaux ; (ii) les risques opérationnels ; (iii) les fluctuations monétaires ; (iv) des coûts de production accrus et des écarts dans la qualité du minerai ou les taux de récupération par rapport à ceux supposés dans les plans miniers ; (v) les relations communautaires ; (vi) la résolution des conflits et l’issue des projets ou des oppositions ; (vii) litiges, risques politiques, réglementaires, sociaux et environnementaux ; (viii) les risques et les résultats de l’exploration, y compris le fait que les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales, qu’elles n’ont pas démontré leur viabilité économique et qu’il n’y a aucune certitude qu’elles puissent être transformées en réserves minérales par une exploration continue ; (ix) le non-respect par les contreparties de leurs obligations au titre des instruments de couverture ; (x) nous prélevons une charge de dépréciation importante sur nos activités au Nevada ; (xi) nous ne sommes pas en mesure de respecter toutes les conditions de l’accord de crédit afin de maintenir un accès continu au revolver, et (xii) nous ne sommes pas en mesure de refinancer les billets de premier rang arrivant à échéance. Pour une discussion plus détaillée de ces risques et d’autres facteurs, voir le formulaire 10-K 2021 d’Hecla, déposé le 23 février 2022 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), ainsi que les autres documents déposés par Hecla auprès de la SEC, y compris son rapport trimestriel sur Formulaire 10-Q déposé auprès de la SEC le 5 août 2022. Hecla ne s’engage aucunement à publier les révisions de toute « déclaration prospective », y compris, sans s’y limiter, les perspectives, pour refléter des événements ou des circonstances après la date de ce communiqué de presse ou pour refléter la survenance d’événements imprévus, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Les investisseurs ne doivent pas présumer que toute absence de mise à jour d’une « déclaration prospective » publiée précédemment constitue une réaffirmation de cette déclaration. La confiance continue dans les « déclarations prospectives » est aux risques et périls des investisseurs.

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Contacts

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Vice-président – Relations avec les investisseurs et trésorier

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