Grab pour dévoiler la plus grande fusion SPAC au monde, évaluée à près de 40 milliards de dollars: sources

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SINGAPOUR – La plus grande entreprise de transport et de livraison de nourriture d’Asie du Sud-Est, Grab Holdings, annoncera dès mardi une fusion avec la société américaine Altimeter qui valorisera Grab à près de 40 milliards de dollars américains et conduira à une cotation publique, ont déclaré quatre personnes à Reuters.

La fusion, qui sera le plus gros accord jamais conclu avec une société de chèques en blanc, souligne la frénésie à Wall Street, alors que les sociétés écrans ont levé 99 milliards de dollars aux États-Unis jusqu’à présent cette année après une levée de fonds record de 83 milliards de dollars en 2020.

L’accord de Grab, basé à Singapour, avec une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) soutenue par Altimeter Capital comprend un investissement privé de 4 milliards de dollars américains en actions publiques (PIPE) d’un groupe d’investisseurs asiatiques et mondiaux comprenant Fidelity International et Janus Henderson, ont indiqué les sources.

Grab a refusé de commenter l’accord SPAC.

Il n’y a pas eu de réponse d’Altimeter, Fidelity et Janus Henderson, basés dans la Silicon Valley, aux demandes de commentaires envoyées par courrier électronique.

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Les sources ont refusé d’être identifiées en raison de la sensibilité de la question.

L’accord pour Grab, évalué à un peu plus de 16 milliards de dollars l’an dernier, sera une grande victoire pour ses premiers bailleurs de fonds tels que SoftBank Group Corp et le chinois Didi Chuxing.

L’année dernière, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc et la société de services informatiques TIS Inc ont investi 856 millions de dollars US dans Grab pour se développer dans les services financiers.

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L’évaluation exceptionnelle confirme la stratégie du cofondateur de Grab, Anthony Tan, qui consiste à exploiter de manière agressive la croissance dans de nouveaux secteurs et à augmenter sa part de marché en injectant des milliards de dollars pour localiser ses services et investir dans des économies à forte croissance.

«Les investisseurs institutionnels à la recherche d’une exposition Internet grand public asiatique sont désireux de diversifier leur allocation au-delà d’une poignée d’entreprises», a déclaré Varun Mittal, responsable des activités fintech sur les marchés émergents chez le cabinet de conseil EY.

Grab a attiré l’attention du monde entier en 2018 lorsqu’elle a acquis l’activité d’Uber en Asie du Sud-Est après une bataille coûteuse de cinq ans et a en retour pris une participation dans l’entreprise.

Reuters a rapporté en janvier que Grab, qui avait jusqu’à présent levé environ 12 milliards de dollars américains, explorait une cotation américaine.

L’opération convenue de Grab dépassera l’accord de 24 milliards de dollars du constructeur de véhicules électriques Lucid Motors conclu avec un SPAC en février.

Champ de bataille Indonésie

Avec des opérations dans huit pays et 398 villes, Grab est déjà la start-up la plus précieuse d’Asie du Sud-Est.

Tirant parti de son activité de covoiturage lancée en 2012, l’entreprise s’est tournée vers les livraisons de nourriture et d’épicerie, les services de messagerie, les paiements numériques, et se lance maintenant dans l’assurance et les prêts dans une région de 650 millions de personnes.

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La cotation donnera à Grab une puissance de feu supplémentaire sur son principal marché, l’Indonésie, où son rival local Gojek est sur le point de sceller une fusion avec la principale entreprise de commerce électronique du pays, Tokopedia.

Grab, dont les revenus nets ont bondi de 70% l’année dernière, n’est pas encore devenu rentable, mais il s’attend à ce que son plus grand segment – la livraison de nourriture – atteigne le seuil de rentabilité d’ici la fin de 2021, alors que de plus en plus de consommateurs passent à la livraison de nourriture en ligne après le COVID 19 pandémie.

Sea, cotée aux États-Unis, riche en liquidités, se mobilise également pour la livraison de nourriture et les services financiers en Indonésie. Grab et Sea ont tous deux obtenu des licences de banque numérique à Singapour l’année dernière.

© Thomson Reuters 2021