Gores Technology Partners II, Inc. annonce le prix d’un premier appel public à l’épargne de 400 millions de dollars
BOULDER, Colorado – (FIL D’AFFAIRES) – Gores Technology Partners II, Inc. (la «Société»), une société de chèques en blanc parrainée par une filiale de The Gores Group et créée dans le but de conclure une fusion, une bourse de capitaux, l’acquisition d’actifs, l’achat d’actions, réorganisation ou regroupement d’entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises, a annoncé aujourd’hui le prix de son premier appel public à l’épargne de 40 000 000 unités au prix de 10,00 $ l’unité. Les parts seront cotées sur le Nasdaq Capital Market et se négocieront sous le symbole boursier « GTPBU»À compter du 12 mars 2021. Chaque unité se compose d’une action ordinaire de catégorie A de la société et d’un cinquième d’un bon de souscription. Chaque bon de souscription entier permet à son détenteur d’acheter une action ordinaire de catégorie A de la société au prix de 11,50 $ l’action. Une fois que les titres composant les parts commenceront à être négociés séparément, les actions ordinaires de catégorie A et les bons de souscription devraient être cotés sur le Nasdaq Capital Market sous les symboles « GTPB » et « GTPBW, » respectivement.
Deutsche Bank Securities Inc., Morgan Stanley & Co. LLC et Credit Suisse Securities (USA) LLC agissent en tant que co-teneurs de livres pour l’offre. La société a octroyé aux preneurs fermes une option de 45 jours pour acheter jusqu’à 6 000 000 de parts supplémentaires au prix de l’offre publique initiale pour couvrir les surallocations, le cas échéant.
L’offre est faite uniquement au moyen d’un prospectus. Lorsqu’ils sont disponibles, des exemplaires du prospectus peuvent être obtenus auprès de Deutsche Bank Securities Inc., à l’attention de: Prospectus Department, 60 Wall Street, New York, New York 10005, téléphone: 800-503-4611 ou par courriel: prospectus.cpdg@db.com ; Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick, 2nd Floor, New York, New York 10014, téléphone: 866-718-1649 ou courriel: prospectus@morganstanley.com; ou Credit Suisse Securities (USA) LLC, à l’attention du service Prospectus, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, NC 27560, téléphone: (800) -221-1037 ou par courrier électronique: usa.prospectus@credit-suisse.com.
Une déclaration d’enregistrement relative aux titres a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission («SEC») le 11 mars 2021. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, ni être une vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel état ou juridiction.
Ce communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des «déclarations prospectives», notamment en ce qui concerne l’offre publique initiale proposée et l’utilisation prévue du produit net. Rien ne garantit que l’offre dont il est question ci-dessus sera réalisée aux conditions décrites, ou pas du tout, ou que le produit net de l’offre sera utilisé tel qu’indiqué. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup sont indépendantes de la volonté de la Société, y compris celles énoncées dans la section Facteurs de risque de la déclaration d’enregistrement et du prospectus provisoire de l’offre de la Société déposés auprès de la SEC. Des exemplaires sont disponibles sur le site Web de la SEC, www.sec.gov. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations pour des révisions ou des changements après la date de ce communiqué, sauf si la loi l’exige.
