Futures Dow Jones : la Fed Dovish et le boom de l'IA de Nvidia continuent de stimuler le marché ; 3 actions proches des points d'achat
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement baissé dimanche soir, tout comme les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, après que les principaux indices aient enregistré de solides gains hebdomadaires, atteignant des sommets sans précédent.
X
Parfois, le marché boursier est assez simple. Deux grands facteurs ont alimenté la reprise du marché depuis fin octobre : les attentes de baisses de taux de la Fed et le boom actuel de l’intelligence artificielle.
La semaine dernière, la Réserve fédérale a réaffirmé ses prévisions de baisse des taux à trois reprises en 2024. Nvidia (NVDA), Broadcom (AVGO) et Microsoft (MSFT) a connu des événements d'IA optimistes, tandis que Technologie micronique (MU) a annoncé un bénéfice surprise et des prévisions solides grâce aux vents favorables de l'IA.
Les actions Nvidia, Broadcom et Micron ont enregistré d'importants gains hebdomadaires, ainsi qu'un certain nombre d'autres jeux d'IA. L'action Microsoft a enregistré un gain modeste pour atteindre de nouveaux sommets, mais reste exploitable.
Mais la vigueur a été généralisée, de nombreux secteurs ayant enregistré des gains importants tandis qu'un groupe diversifié de valeurs a émis des signaux d'achat, y compris les valeurs financières.
Uber Technologies (UBER), Elie Lilly (LLY), Titres CrowdStrike (CRWD) sont les principaux titres qui s'installent dans des consolidations désordonnées.
Les investisseurs peuvent toujours profiter de certains noms exploitables en utilisant des achats progressifs, peut-être en allant au-delà des leaders étendus de l’IA comme les actions Nvidia.
La Chine a commencé à mettre en œuvre des lignes directrices pour maintenir Intel (INTC) et Micro-systèmes avancés (AMD) des PC et des serveurs du gouvernement, a rapporté dimanche le Financial Times
Les actions Nvidia et Uber figurent dans le classement IBD. L'action Microsoft figure sur les leaders à long terme d'IBD. Les actions Nvidia et CrowdStrike figurent sur la liste IBD 50. Les actions Broadcom, CrowdStrike et Nvidia figurent sur la liste IBD Big Cap 20. Uber était l'action IBD du jour de vendredi.
Futures Dow Jones aujourd'hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté de 0,2%. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 0,1 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont perdu une fraction.
Le rendement du Trésor à 10 ans est tombé à 4,21 %.
Les contrats à terme sur le pétrole brut ont légèrement augmenté.
N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain sur les contrats à terme du Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des transactions réelles lors de la prochaine séance boursière régulière.
Rejoignez les experts IBD alors qu'ils analysent les principales actions et le marché sur IBD Live
Rassemblement boursier
Le rallye boursier a connu une semaine solide grâce à une Fed accommodante et à des perspectives haussières en matière d’IA. Les principaux indices ont fortement augmenté, atteignant tous des niveaux records, bien qu'ils aient reculé par rapport aux sommets intrajournaliers de jeudi.
Le Dow Jones Industrial Average a gagné 2% lors des échanges boursiers de la semaine dernière. L'indice S&P 500 a bondi de 2,3 %. L'indice composite Nasdaq a bondi de 2,85%.
L'indice à petite capitalisation Russell 2000 a augmenté de 1,6%, atteignant jeudi un sommet de clôture sur 23 mois avant de reculer vendredi.
Le Nasdaq a franchi de manière décisive les échanges depuis début février, tandis que le Russell 2000 est de retour au-dessus d'une fourchette de fin décembre à fin février. Cela signifie qu’un certain nombre d’actions de premier plan ont éclaté ou émis d’autres signaux d’achat.
Pendant ce temps, le S&P 500 et le Nasdaq ne sont pas prolongés par rapport à la ligne de 50 jours, même s'il ne faudrait pas grand-chose pour que cela se produise.
Nvidia et d’autres grandes valeurs de l’IA comme Micron, Broadcom et Microsoft ont quelque peu soutenu les principaux indices.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 9 points de base à 4,22 %, reculant après avoir presque atteint lundi son plus haut niveau de 2024.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté de 5 cents à 80,63 dollars le baril la semaine dernière, en retrait par rapport aux sommets de 2024.
ETF
Parmi les ETF de croissance, l’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a rebondi de 2,9 %, les actions Microsoft représentant une participation énorme et CrowdStrike également dans IGV. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a rebondi de 4,5 %. Nvidia est le holding dominant de SMH, les actions Broadcom et Micron étant également des membres clés.
L’ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) a augmenté de 2,5 % la semaine dernière. L’ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) a bondi de 3,2 %. L'ETF américain Global Jets (JETS) a augmenté de 3,4 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a bondi de 4,8 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a gagné 0,9 %, se rapprochant d’un sommet de 52 semaines. Le fonds SPDR Health Care Select Sector (XLV) a légèrement augmenté. Le Fonds SPDR Industrial Select Sector (XLI) a progressé de 2,6 %.
L'ETF Financial Select SPDR (XLF) a augmenté de 1,5 % et l'ETF SPDR S&P Regional Banking (KRE) a grimpé de 1,3 %.
Reflétant des actions plus spéculatives, l'ARK Innovation ETF (ARKK) a augmenté de 1,5 % la semaine dernière et l'ARK Genomics ETF (ARKG) a chuté d'un peu plus de 1 %.
La Chine freine les puces AMD et Intel alors que le découplage américain se poursuit
Actions proches des points d’achat
L'action Uber se consolide depuis plusieurs semaines, que les investisseurs peuvent considérer comme une base plate de facto avec un point d'achat de 82,14. Les actions ont bondi de 5,5% à 80,23 cette semaine, rebondissant par rapport à la ligne des 10 semaines. Les investisseurs pourraient utiliser le plus haut de jeudi à 81,23 comme une entrée légèrement anticipée.
L'action Eli Lilly a également une base faussement plate, avec un point d'achat de 800,78. L'action LLY a récemment trouvé un support à la moyenne mobile sur 21 jours. Les actions ont augmenté de 2,1% à 770,30
L'action CrowdStrike a gagné 3,8% à 327,58 la semaine dernière, rebondissant par rapport à la ligne des 10 semaines. Le titre de cybersécurité s'échange étroitement autour de la ligne des 21 jours, à quelques exceptions près. Les actions ont chuté le 21 février en réaction aux grandes Réseaux de Palo Alto (PANW), mais a rapidement rebondi. Les actions ont de nouveau testé la ligne des 50 jours le 5 mars, juste avant les bénéfices. Les actions ont grimpé en flèche le 6 mars après les résultats, mais ont réduit leurs gains. Un mouvement au-dessus du plus haut du 15 février de 338,45 pourrait servir d'entrée.
Le mot à la mode pour les actions de cybersécurité n’est plus l’IA
Actions IA
L'action Nvidia a bondi de 7,34% à 942,89, son 11e gain hebdomadaire consécutif, atteignant une clôture record vendredi. Lundi soir, le leader des puces IA a dévoilé son dernier processeur IA. La puce Blackwell a des vitesses beaucoup plus rapides mais son prix sera agressif. Plusieurs autres analystes ont relevé les objectifs de cours des actions de NVDA à 1 000 ou plus.
L'action Broadcom a bondi de 9,55% à 1 353,47, en forte hausse par rapport à ses lignes à 50 jours et à 10 semaines. Il y a peut-être eu une brève opportunité d'acheter AVGO, mais elle est désormais prolongée. Broadcom s'est rallié à son propre événement sur l'IA mercredi.
L'action Micron a grimpé de 18,2 % à 110,21, atteignant un niveau record. Le géant des puces mémoire a annoncé un bénéfice surprise et s'est orienté à la hausse, citant la croissance liée à l'IA.
L'action Microsoft a grimpé de 3% à 428,74, atteignant un niveau record. Le géant de la technologie Dow a dévoilé jeudi les PC Surface AI et a présenté la fonctionnalité Copilot lors de son événement « New Era Of Work ». L'action MSFT se situe toujours dans la fourchette d'un point d'achat de 420,83 sur une base pas tout à fait plate. C'est également dans la fourchette des 10 semaines.
Que faire maintenant
Le rallye du marché a connu une semaine solide grâce à de grandes nouvelles positives, avec un certain nombre d'actions de divers secteurs émettant des signaux d'achat.
Les investisseurs auraient pu profiter de ces opportunités, surtout s’ils avaient récemment réduit leur exposition. Mais ce n’est pas le moment d’augmenter agressivement l’exposition. Effectuez de nouveaux achats progressivement, en allant au-delà d’une poignée de noms d’IA.
N'achetez pas d'actions étendues, même les jeux chauds d'intelligence artificielle.
Travaillez certainement sur ces listes de surveillance pour les stocks et les configurations exploitables. Vous voulez trouver les meilleurs noms possibles à l’avance et être prêt à bondir lorsqu’ils déclenchent vos entrées.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l’orientation du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Threads à @edcarson1971 et X/Twitter à @IBD_ECarson.
VOUS POURRIEZ AUSSI AIMER:
Pourquoi cet outil IBD simplifie la recherche des meilleures actions
Attrapez la prochaine grande action gagnante avec MarketSurge
Vous voulez obtenir des bénéfices rapides et éviter de grosses pertes ? Essayez SwingTrader
Meilleures actions de croissance à acheter et à surveiller
Les géants du S&P 500 mènent 5 actions proches des points d'achat
Ce stock d’IA fait le tour du terrain en 2024, même Nvidia