Dow chute d’environ 300 points et les actions énergétiques et bancaires s’effondrent alors que l’attention se porte sur la Fed et le «raz de marée» d’omicron

Qu’est-ce qui stimule les marchés

Les marchés se négociaient solidement à la baisse lundi alors que les investisseurs vendaient de l’énergie et des services financiers, avec tous les yeux rivés sur le dernier rassemblement de la Réserve fédérale de 2021 prévu plus tard cette semaine.

Les investisseurs, cependant, étaient d’humeur acheteuse malgré une lecture de l’inflation qui, au moins sur certaines mesures, a contribué à mettre en évidence des pressions croissantes sur les prix en Amérique, même si la lecture de base de l’inflation montrait des signes de recul.

Le chiffre global du rapport sur l’inflation de vendredi a montré que l’indice principal a atteint un sommet de 39 ans en glissement annuel, mais il y a eu un soulagement que l’élan mensuel s’est atténué.

Les investisseurs s’attendent à ce que la Réserve fédérale annonce mercredi un rythme de réduction plus rapide en réponse à la hausse des prix.

« L’attente de la réunion du FOMC de cette semaine est l’annonce d’une réduction plus rapide du QE, et peut-être un indice que la première hausse des taux aux États-Unis pourrait survenir plus tôt que prévu », a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote.

Lire: L’inflation américaine la plus élevée depuis près de 40 ans forcera la main de la Réserve fédérale

« Nous pourrions voir certaines catégories d’actions tomber en disgrâce, telles que les actions meme, qui bénéficiaient grandement d’une liquidité bon marché et qui pourraient ne pas voler aussi haut de leurs propres ailes dans les mois à venir », a ajouté l’analyste de Swissquote.

Outre la vague de décisions de la banque centrale de la semaine, qui comprendra également la Banque d’Angleterre, la Banque centrale européenne et la Banque du Japon, les marchés se concentreront également sur les gros titres des coronavirus.

Les investisseurs ont acheté de manière opportuniste des actifs qui ont été abattus lors d’une vente massive fin novembre, mais ils s’inquiètent également de ce à quoi pourrait ressembler la prochaine phase de reprise et de croissance économique au milieu d’omicron et des problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement, malgré la vigueur de l’emploi aux États-Unis.

« Au milieu des signes proliférants d’une croissance solide et d’un marché du travail robuste, diverses mesures décrivent une économie profondément troublée », a écrit Bob Schwartz, économiste principal chez Oxford Economics, dans une note de recherche de lundi.

« Les ménages sont moroses, selon les enquêtes de sentiment, et le soi-disant » indice de la misère « qui additionne l’inflation et le chômage oscille autour des niveaux de récession », a écrit l’économiste.

Dans l’actualité de la santé publique, le Premier ministre britannique Boris Johnson a mis en garde dimanche soir contre un « raz de marée » d’infections à omicron et a déclaré que l’Angleterre accélérerait le rythme des vaccinations de rappel.

Quelles entreprises sont ciblées

• Apple Incla part de . AAPL,
  -1,25%
  les gains poussent le fabricant d’iPhone plus près d’une évaluation boursière de 3 000 milliards de dollars.
• Harley-Davidson Inc. HOG, a déclaré lundi que son entreprise de motos électriques LiveWire deviendrait publique en fusionnant avec une société d’acquisition à usage spécial AEA-Bridges Impact Corp. IMPX, dans le cadre d’un accord avec une valeur d’entreprise pro forma d’environ 1,77 milliard de dollars.

• Actions de Tesla
  TSLA,
  -5.60%
  ont baissé de 2,2 %, même après que le PDG du constructeur de véhicules électriques, Elon Musk, a été nommé personnalité de l’année par Time Magazine.

• Pfizer Inc. PFE a annoncé lundi avoir accepté d’acquérir Pharmaceutique Arena Inc. ARNA dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 6,7 milliards de dollars.
• Camion Daimler DTG a bondi de 11% lundi, son deuxième jour de négociation après le spin-off de Daimler DAI.
• Compagnie de navigation. NAVI a annoncé lundi que son conseil d’administration avait approuvé une nouvelle autorisation de rachat d’actions d’un milliard de dollars.

• Entreprise de matelas Tempur Sealy International Inc. TPX a annoncé lundi avoir porté son autorisation de rachat d’actions à 1,5 milliard de dollars.

• Eli Lilly & Co. LLY a annoncé lundi avoir conclu une collaboration stratégique avec Foghorn Therapeutics Inc. FHTX pour de nouvelles cibles en oncologie à l’aide de la plate-forme exclusive de contrôle du trafic génétique de Foghorn, une décision qui a fait grimper les actions de Foghorn de 26% dans les échanges avant commercialisation.

Comment les autres actifs se négocient

• La livre turque USDTRY,
  -0,33%
  s’est effondré contre le dollar, alors que S&P a averti qu’il pourrait abaisser la note de la dette turque. La Banque centrale de Turquie a réagi en intervenant sur les marchés « en raison de formations de prix malsaines dans les taux de change ».

• Le rendement du bon du Trésor à 10 ans TMUBMUSD10Y a baissé de 5 points de base à environ 1,44% lundi, après avoir augmenté d’environ 14,5 points de base la semaine dernière, selon Dow Jones Market Data. Les rendements et les prix du Trésor évoluent dans des directions opposées.

• L’indice ICE US Dollar DXY, une mesure de la devise par rapport à une demi-douzaine d’autres unités monétaires, a augmenté de 0,2% lundi.

• Dans les contrats à terme sur le pétrole, le brut West Texas Intermediate CL00 pour livraison en janvier CLFFX, a augmenté de 0,5% pour s’échanger à 71,83 $ le baril, après le plus fort gain hebdomadaire depuis août.

• Les contrats à terme sur l’or GC00 pour livraison en février GCG22, 0,17% ont augmenté de 0,2% pour s’échanger à 1 787,70 $ l’once.

• L’indice Stoxx Europe 600 SXXP s’est négocié en baisse de 0,3% lundi, après une hausse hebdomadaire de 2,8% vendredi, tandis que l’indice FTSE 100 de Londres UKX a chuté de 0,7%, après la hausse hebdomadaire de 2,4% de la semaine dernière.

• En Asie, l’indice composite de Shanghai SHCOMP a clôturé en hausse de 0,4%, après avoir enregistré un gain hebdomadaire de 1,6% vendredi, tandis que l’indice Hang Seng HSI a chuté d’environ 0,2% à Hong Kong, après un gain de 1% la semaine dernière. Le CSI 300 000300 de la Chine a augmenté de 0,6%, après avoir bondi de plus de 3% pour la semaine. L’indice japonais Nikkei 225 NIK a clôturé en hausse de 0,7% après avoir enregistré un gain de 1,5% sur la fin de la période de cinq jours vendredi dernier.