Comment la technologie perturbe l’industrie mondiale des envois de fonds

Par Alexandre Jones, Banquier International

« Merci @remitly de vous être joint à nous pour la cloche d’ouverture du @Nasdaq ! $RELY transforme la vie des immigrants grâce à la tranquillité d’esprit financière », a tweeté le Nasdaq le 23 septembre pour marquer le début de la négociation de Remitly à la bourse américaine. La startup des envois de fonds mobiles fait partie d’une nouvelle vague passionnante d’entreprises cherchant à tirer parti des dernières technologies pour transformer radicalement les envois de fonds, un espace qui a grand besoin d’être perturbé.

Les envois de fonds, c’est-à-dire le transfert d’argent effectué par une personne travaillant dans un pays à sa famille et/ou à des amis dans un autre pays, constituent une activité massive dans le monde entier. Selon la Banque mondiale, le flux d’envois de fonds officiellement enregistré a atteint 702 milliards de dollars en 2020, légèrement moins que le total de 719 milliards de dollars en 2019 en raison de la faiblesse des activités commerciales résultant de la pandémie de COVID-19. Des millions de personnes dans le monde, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire (qui représentaient 540 milliards de dollars du total de 2020), dépendent des envois de fonds normalement envoyés par les pays à revenu élevé, qu’ils utilisent pour maintenir ou améliorer leurs normes. de vie. Cette activité représente également la plus grande source d’activité de change dans le monde en développement.

Et pourtant, depuis bien trop longtemps, le processus de réception des envois de fonds a été douloureusement lent, peu pratique et coûteux. La Banque mondiale a récemment signalé que les frais de transfert d’argent internationaux moyens sont toujours de 6,8 pour cent, l’Afrique subsaharienne étant la région la plus chère avec 8,9 pour cent. Il faut également deux à trois jours ouvrables pour que le processus de versement moyen se termine. Le marché traditionnel des envois de fonds est « dominé par les banques, les opérateurs d’emplacements physiques et les canaux informels » qui utilisent des méthodes nettement archaïques qui conduisent à « une mauvaise expérience client et des coûts d’exploitation supplémentaires qui sont répercutés sur le client », Remitly a récemment fait valoir dans son prospectus d’investisseur, ajoutant que la technologie traditionnellement utilisée dans cet espace ne s’adapte pas particulièrement bien et ne répond pas aux « exigences culturelles et du marché local des diverses communautés d’immigrants ».

Mais grâce à la numérisation, le paysage des envois de fonds est en train de subir une refonte radicale. Selon un rapport de recherche de Facts & Factors (FnF) publié en avril, le marché mondial des envois de fonds numériques devrait passer de 14,5 milliards de dollars en 2019 à 35,8 milliards de dollars d’ici 2026 à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,8% au cours de la point final. « Les envois de fonds numériques, ou le transfert électronique de fonds des travailleurs étrangers vers leur pays d’origine, sont un puissant moteur de croissance économique. L’amélioration des capacités et de la portée de ce canal de transfert d’argent a un effet énorme sur la vie des gens et représente une opportunité commerciale importante », note le rapport, tout en reconnaissant également que de nombreuses entreprises de transfert de fonds ont dû apprendre à travailler dans un environnement numérique d’abord comme la pandémie a ralenti les flux monétaires transfrontaliers. « Ils doivent garder les coûts sous contrôle afin de proposer des tarifs plus bas à leurs clients tout en restant rentables. Ils doivent également s’assurer qu’ils s’acquittent de leurs responsabilités légales et se préparer à un succès à long terme.

Compte tenu de ces préoccupations, la technologie mobile de Remitly a été développée pour permettre aux personnes travaillant dans des pays à revenu élevé, tels que les États-Unis et le Royaume-Uni, d’aider leurs familles restées chez elles dans des pays comme l’Inde, les Philippines et El Salvador sans avoir à pour faire face aux obstacles habituels qui ont longtemps entravé le processus de transfert d’argent transfrontalier, y compris les agents, les formulaires et les codes. Son application mobile rend le processus d’envoi d’argent beaucoup plus pratique, transparent et peu coûteux pour les communautés d’immigrants. La société a levé 301 millions de dollars et est évaluée à 6,9 milliards de dollars.

Revolut est un autre nom parmi cette génération innovante d’entreprises de transfert de fonds. La société britannique de fintech (technologie financière) a récemment été évaluée à 33 milliards de dollars, fournissant une gamme de services, notamment des services bancaires numériques, des paiements, des crypto-monnaies et des opérations sur actions, une assurance voyage et le fractionnement de factures. Mais c’est la récente expansion de l’entreprise dans les Amériques qui suggère qu’elle cherche à établir une présence majeure sur le marché des envois de fonds. En particulier, il a reconnu son intention de créer un corridor de paiement entre les États-Unis et le Mexique pour faciliter la circulation de l’argent entre les deux pays. Le PDG de Revolut USA, Ron Oliveira, a récemment déclaré que « l’envoi de paiements peer-to-peer transfrontaliers devrait être simple » et que Revolut s’engage à offrir à ses clients des transferts d’argent simples, peu importe où ils se trouvent dans le monde. « Le lancement de ce corridor de transfert de fonds est une étape majeure pour Revolut, une étape qui, nous en sommes convaincus, améliorera la vie financière des clients aux États-Unis et au Mexique. »

Compte tenu de la nature « croisée » des envois de fonds, il n’est pas surprenant que bon nombre des développements les plus passionnants impliquent une traversée dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies. Par exemple, il a été signalé début octobre que la Qatar National Bank (QNB) avait lancé un service de transfert de fonds en collaboration avec Ripple, l’un des plus grands projets de crypto-monnaie. Selon le Temps du Golfe, la banque vise à améliorer ses capacités de paiement transfrontalier et à étendre ses services de transfert de fonds dans davantage de pays en utilisant RippleNet, la technologie de réseau financier mondial de Ripple.

« QNB innove toujours[s] pour fournir le meilleur service à ses clients, et ce partenariat est une autre initiative Fintech de la banque pour améliorer les offres de produits pour nos clients », a déclaré Heba al-Tamimi, directeur général de la banque de détail de QNB Group. Le directeur général de Ripple pour l’Asie du Sud et la région MENA, Navin Gupta, a expliqué : « Nous sommes ravis d’être un partenaire stratégique avec QNB, en réunissant des innovations dans les domaines bancaire et financier pour améliorer l’expérience des paiements transfrontaliers et, en fin de compte, faire évoluer le service de transfert de QNB sur RippleNet en marchés supplémentaires.

En effet, RippleNet comprend désormais un large réseau d’institutions financières utilisant la technologie de grand livre distribué de Ripple pour permettre des paiements transfrontaliers plus efficaces, rentables et rapides que la technologie existante, telle que SWIFT. En janvier, par exemple, il a été annoncé que RippleNet mettrait en relation la société de financement mobile malaisienne Mobile Money avec le fournisseur de services financiers mobiles bangladais bKash, qui compte 45 millions de clients à son actif.

Un autre nom notable dans l’espace de remise est Valora, l’application mobile de paiement et de remise de pair à pair basée sur le projet de blockchain Celo, qui se concentre sur l’augmentation de l’adoption de la crypto-monnaie parmi les utilisateurs de smartphones. Selon les données fournies par la société, Valora compte déjà 53 000 utilisateurs actifs mensuels dans plus de 100 pays et a récemment levé 20 millions de dollars dans une série A dirigée par Andreessen Horowitz (a16z), qui est également l’un des principaux bailleurs de Celo.

En juin 2020, l’institution de microfinance Grameen Foundation, dont la mission est d’autonomiser les pauvres du monde, a lancé un projet pour aider les femmes micro-entrepreneurs à subvenir aux besoins de leurs familles grâce à un programme d’aide d’urgence en espèces. Grameen a fourni à 3 500 femmes aux Philippines un accès numérique à des colis d’épicerie et de médicaments ainsi que des bons pour leurs besoins ménagers, celles qui ont téléchargé avec succès Valora recevant l’équivalent en peso complet du stablecoin de Celo, le cUSD (Celo Dollar), de Grameen directement dans leurs portefeuilles numériques Valora. « Valora a offert une plate-forme sûre et facile pour recevoir et utiliser l’aide », a noté Celo dans un article de blog. « À travers nos entretiens, bon nombre de nos femmes entrepreneures ont manifesté leur intérêt à utiliser Valora comme portefeuille numérique de choix. Ils souhaitent envoyer de petits montants à des membres de leur famille ou à des amis, voire utiliser Valora dans leur propre entreprise.

La technologie des actifs numériques pourrait également bientôt figurer en bonne place dans les plans de transfert de fonds de Singapour, avec Sopnendu Mohanty, directeur des technologies financières de l’Autorité monétaire de Singapour (MAS), confirmant récemment qu’une monnaie numérique était la réponse à la réduction des coûts de transfert entre Singapour et la Thaïlande. La cité-État a dirigé le projet Dunbar, qui, avec le MAS, a réuni la Reserve Bank of Australia (RBA), la Bank Negara Malaysia (BNM) et la South African Reserve Bank (SARB) avec la Banque des règlements internationaux ( BIS) Innovation Hub pour tester l’utilisation des monnaies numériques des banques centrales (CBDC) pour les règlements internationaux.

« Et ça avance plutôt bien. Et tous les apprentissages que nous avons eus par différentes banques centrales[s] sur le corridor bilatéral seront absorbés dans ce programme. Donc, c’est une partie », a récemment déclaré Mohanty à l’analyste de crypto-monnaie Raoul Pal. « Eh bien, la question reste de savoir quand allons-nous voir cela entrer dans la mise en œuvre de la production ? Ma meilleure hypothèse est qu’il s’agira toujours d’une mise en œuvre bilatérale. Chaque fois que nous sommes prêts à y aller.