Comment investir dans l’agriculture sans posséder une ferme

Investir dans l’agriculture peut sembler être une bonne décision stratégique. Après tout, que l’économie globale soit en récession ou en plein essor, les gens doivent encore manger. Pour cette raison, de nombreux investisseurs considèrent les investissements agricoles et agricoles comme étant à l’épreuve de la récession. De plus, à mesure que la population mondiale augmente, l’agriculture jouera un rôle de plus en plus important dans le maintien des sociétés mondiales.

Cela dit, acheter littéralement une ferme n’est pas une stratégie réalisable pour l’investisseur moyen. L’achat d’une ferme peut nécessiter un engagement de capital important et le temps et les coûts d’exploitation ou de location d’une ferme sont souvent considérables. Heureusement, les investisseurs disposent de nombreux autres moyens pour s’exposer au secteur au-delà de l’investissement d’argent dans une ferme.

FPI agricoles

Le plus proche qu’un investisseur puisse obtenir de posséder une ferme sans le faire est d’investir dans une fiducie de placement immobilier (FPI) axée sur l’agriculture. Certains exemples incluent Farmland Partners Inc. (FPI) et Gladstone Land Corporation (LAND).

Ces FPI achètent généralement des terres agricoles et les louent ensuite aux agriculteurs. Les FPI de terres agricoles offrent de nombreux avantages. D’une part, ils offrent beaucoup plus de diversification que l’achat d’une seule ferme, car ils permettent à un investisseur d’avoir des intérêts dans plusieurs fermes sur une vaste zone géographique.

Les FPI de terres agricoles offrent également une plus grande liquidité que la possession de terres agricoles physiques, car les actions de la plupart de ces FPI peuvent être rapidement vendues en bourse. Et les FPI de terres agricoles réduisent également le montant de capital nécessaire pour investir dans les terres agricoles, car un investissement minimum ne correspond qu’au prix d’une part de FPI.

Actions agricoles

Les investisseurs ont également accès à un assortiment de sociétés cotées en bourse qui opèrent dans le secteur agricole. Ces entreprises vont de celles qui cultivent et produisent directement des cultures à celles qui travaillent dans une variété d’industries qui soutiennent les agriculteurs.

La production agricole

Une opportunité d’investissement potentielle concerne les entreprises qui plantent, cultivent et récoltent des cultures. Bon nombre de ces entreprises se livrent également à des activités de soutien telles que la distribution, la transformation et l’emballage. Malheureusement, il existe un nombre limité d’entreprises de production agricole cotées en bourse, parmi lesquelles Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP), Adecoagro SA (AGRO) et Cresud (CRESY).

Soutenir les industries

Les investisseurs peuvent également acheter des actions dans une variété d’industries qui soutiennent l’agriculture. Trois des plus grandes industries sont des entreprises qui vendent des engrais et des semences, des fabricants de matériel agricole et des distributeurs et transformateurs de cultures.

1. Engrais et graines. De nombreuses entreprises sont impliquées dans la production et la vente d’engrais et de semences, et les investisseurs voudront déterminer quelle part des revenus de chaque entreprise provient réellement de l’agriculture, car certaines desservent également un certain nombre d’autres secteurs. Parmi les sociétés cotées en bourse qui vendent des engrais ou des semences figurent Nutrien Limited (NTR) et The Mosaic Co. (MOS).
2. Équipement. L’agriculture est une activité à forte intensité d’équipement, de sorte que les investisseurs peuvent s’exposer au secteur en investissant dans des fabricants d’équipements à vocation agricole. Deux entreprises fortement impliquées dans le matériel agricole sont Deere & Co. (DE) et AGCO Corp. (AGCO).
3. Distribution et transformation. De nombreuses entreprises fournissent l’infrastructure qui transporte les récoltes de la ferme à l’épicerie locale. Archer Daniels Midland Co. (ADM) et Bunge Limited (BG) font partie de ceux qui transportent, transforment et distribuent les récoltes. Comme pour les équipementiers, certains de ces distributeurs ne tirent qu’une partie de leurs revenus d’activités liées à l’agriculture.

ETF agricoles

Les fonds négociés en bourse (FNB) sont un bon outil permettant aux investisseurs d’obtenir une exposition diversifiée au secteur agricole. Le Market Vectors Agribusiness ETF (MOO), par exemple, offre un accès à un ensemble diversifié d’entreprises, investissant dans des entreprises qui tirent au moins 50 % de leurs revenus de l’agriculture. L’ETF sur les matières premières agricoles le plus performant, sur la base des performances par rapport à la performance de 2020, est l’ETF Teucrium Soybean (SOYB).

Comme pour investir dans n’importe quel type d’ETF, les investisseurs doivent examiner attentivement les frais de gestion de chaque ETF et la performance de l’indice suivi par le fonds.

Fonds communs de placement agricoles

Il existe également des fonds communs de placement qui investissent dans les industries agricoles et agricoles. Si cela semble attrayant, vous devez d’abord déterminer si le fonds investit dans des entreprises liées à l’agriculture ou investit dans des matières premières. N’oubliez pas non plus que bon nombre de ces fonds sont exposés à d’autres secteurs que l’agriculture. Donc, si vous êtes plus intéressé à faire un investissement purement agricole ou agricole, vous feriez probablement mieux d’opter pour d’autres types de classes d’actifs.

Lorsqu’ils investissent dans des fonds communs de placement, les investisseurs doivent tenir compte des frais et des performances passées, et les comparer à ceux des ETF, par exemple. Les fonds communs de placement exposés aux entreprises ou aux matières premières agricoles comprennent le Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) et le North Square Oak Ridge Global Resources & Infrastructure Fund (INNAX).

Matières premières molles

Les investisseurs plus spéculatifs peuvent être intrigués par l’idée d’investir directement dans les matières premières, dans l’espoir de profiter des variations de prix sur le marché. Bien que vous puissiez obtenir une exposition aux matières premières simplement en achetant des contrats à terme, il existe également un certain nombre d’ETF et de billets négociés en bourse (ETN) qui offrent un accès plus diversifié aux matières premières.

Alors que certains ETF et ETN offrent aux investisseurs une exposition à une matière première spécifique (telle que le maïs (CORN), le bétail (COW), le café (JO), les céréales (GRU), le cacao (NIB) et le sucre (SGG)), d’autres offrent une panier de marchandises. À titre d’exemple de ce dernier, l’ETF Invesco DB Agriculture (DBA) investit dans des contrats à terme sur le maïs, le blé, le soja et le sucre.

Il y a aussi l’iPath Bloomberg Agriculture Subindex ETN (JJA), qui investit dans des contrats à terme sur le maïs, le blé, le soja, le sucre, le café et le coton, et le Rogers International Commodity Agriculture ETN (RJA), qui investit dans un panier de 20 produits agricoles contrats à terme.

L’essentiel

Les investisseurs qui cherchent à investir dans le secteur agricole ont de nombreuses alternatives à l’achat d’une ferme. Les investisseurs qui espèrent reproduire au plus près les rendements de la possession de terres agricoles peuvent acheter une FPI de terres agricoles. Pour ceux qui recherchent une exposition plus large au secteur agricole, investir dans des actions de producteurs de cultures, soutenir des entreprises ou des ETF pourrait être leur meilleure option. Et ceux qui cherchent à profiter des variations de prix des matières premières agricoles disposent d’une gamme de contrats à terme, d’ETF et d’ETN. Avec toutes ces options, les investisseurs devraient être en mesure de trouver un véhicule et une stratégie d’investissement qui correspondent à leurs besoins.

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