Blue Hat Interactive Entertainment Technology annonce une offre directe enregistrée de 7,59 millions de dollars
XIAMEN, Chine, 1 février 2021 / PRNewswire / – Blue Hat Interactive Entertainment Technology (NASDAQ: BHAT), un producteur, développeur et opérateur de premier plan de jeux de divertissement interactifs en réalité augmentée, de jouets et de matériel éducatif en Chine, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un contrat d’achat de titres avec deux investisseurs institutionnels, prévoyant l’achat et la vente de 7 160 000 de ses actions ordinaires au prix de 1,06 USD par action dans une offre directe nominative, résultant en un produit brut total de 7 589 600 $, avant de déduire les honoraires de l’agent de placement et les autres frais d’offre estimés. La Société a également accepté d’émettre aux investisseurs des bons de souscription non enregistrés pour acheter jusqu’à 3 580 000 actions ordinaires dans le cadre d’un placement privé simultané. Les warrants ont un prix d’exercice de 1,33 USD par action, pourra être exercée immédiatement et expirera trois ans après la date d’émission.
FT Global Capital, Inc. agit en tant que seul agent de placement dans le cadre de cette offre.
L’offre directe enregistrée et le placement privé devraient être clôturés le ou vers 3 février 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Immédiatement après la clôture de l’offre, et après avoir donné effet à l’émission des 7 160 000 actions ordinaires de l’offre directe nominative, il y aura 46 973 660 actions ordinaires en circulation.
Une déclaration d’enregistrement préalable sur formulaire F-3 (dossier n ° 333-249056) relative aux actions ordinaires à émettre dans le cadre de l’offre directe nominative a été préalablement déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (la «SEC») 25 septembre 2020 et déclaré effectif par la SEC le 6 octobre 2020. Ces actions ne sont offertes qu’au moyen d’un prospectus. Un supplément de prospectus et le prospectus qui l’accompagne concernant et décrivant les conditions de l’offre directe enregistrée seront déposés auprès de la SEC et seront disponibles sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.
Les warrants non enregistrés décrits ci-dessus ont été offerts dans le cadre d’un placement privé en vertu de la section 4 (a) (2) de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la «loi»), et du règlement D promulgué en vertu de celle-ci et, avec les actions ordinaires sous-jacentes à la bons de souscription, n’ont pas été enregistrés en vertu de la Loi ou des lois sur les valeurs mobilières des États applicables. En conséquence, les bons de souscription et les actions ordinaires sous-jacentes ne peuvent être offerts ou vendus en les États Unis sauf en vertu d’une déclaration d’enregistrement en vigueur ou d’une exemption applicable des exigences d’enregistrement de la Loi et des lois sur les valeurs mobilières de l’État applicables.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel territoire.
À propos de Blue Hat
Blue Hat Interactive Entertainment Technology est un producteur, développeur et opérateur de jeux et jouets de divertissement interactif AR en Chine, y compris du matériel éducatif interactif, des jeux mobiles et des jouets avec des fonctionnalités de jeux mobiles. La plate-forme de divertissement interactif de la société crée des expériences utilisateur uniques en connectant des éléments physiques à des appareils mobiles, ce qui crée un environnement visuel et interactif riche pour les utilisateurs grâce à l’intégration d’objets réels et de décors virtuels. Distingué par sa propre technologie propriétaire, Blue Hat vise à créer une communauté engageante, interactive et immersive pour ses utilisateurs. Pour plus d’informations, veuillez visiter le site Web des relations avec les investisseurs de la société à l’adresse http://ir.bluehatgroup.com. La Société fournit régulièrement des informations importantes sur son site Web.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué contient des déclarations prospectives au sens de l’article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié et de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Tous les énoncés prospectifs sont intrinsèquement incertains car ils sont basés sur des attentes et des hypothèses actuelles concernant des événements futurs ou des performances futures de la société. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne sont que des prévisions et ne sont valables qu’à la date des présentes. Lors de l’évaluation de ces déclarations, les investisseurs potentiels doivent examiner attentivement les divers risques et incertitudes identifiés dans ce communiqué et les questions définies dans les documents déposés par la société auprès de la SEC. Ces risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives.
Contacts:
Technologie de divertissement interactif Blue Hat
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Relations avec les investisseurs:
The Equity Group Inc. Dans Chine
Adam Prior, Vice-président senior Lucy Ma, Associé
(212) 836-9606 +86 10 5661 7012
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