Avant l’introduction en bourse, Syrma SGS Technology recueille Rs 252 cr auprès d’investisseurs phares

La société de services de fabrication électronique Syrma SGS Technology a déclaré jeudi qu’elle avait levé 252 crores de roupies auprès d’investisseurs phares avant sa vente d’actions initiale, qui s’ouvrira à la souscription publique vendredi.

La société a décidé d’allouer un total de 114 56 261 actions aux investisseurs d’ancrage à Rs 220 chacun, agrégeant la taille de la transaction à Rs 252,04 crore, selon une circulaire téléchargée sur le site Web de l’ESB.

Nomura, Kuber India Fund, BNP Paribas Arbitrage, Aditya Birla Sun Life Insurance Company, ICICI Prudential Mutual Fund (MF), Tata MF, Edelweiss MF et IDFC MF font partie des principaux investisseurs, a-t-il ajouté.

Syrma SGS serait la première entreprise à exploiter le marché primaire en deux mois et demi. Auparavant, l’introduction en bourse d’Aether Industries avait été ouverte à la souscription publique du 24 au 26 mai.

Jusqu’à présent, au cours de l’exercice en cours, 11 débutants sont devenus publics pour recueillir Rs 33 254 crore. Parmi ceux-ci, la part du lion (Rs 20 557 crore) a été soulevée par une émission publique de Life Insurance Corporation of India (LIC).

L’émission publique de Syrma SGS comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 766 crore et une offre de vente (OFS) d’un maximum de 33,69 lakh d’actions par Veena Kumari Tandon.

L’introduction en bourse, avec une fourchette de prix de Rs 209-220 par action, sera ouverte à la souscription publique du 12 au 18 août. À l’extrémité supérieure de la fourchette de prix, la vente d’actions initiale devrait rapporter 840 crores de roupies.

Le produit net de la nouvelle émission sera utilisé pour financer les besoins en dépenses d’investissement pour développer la fabrication, les installations de R&D, les besoins en fonds de roulement à long terme et les besoins généraux de l’entreprise.

La moitié de la taille de l’émission a été réservée à des acheteurs institutionnels qualifiés, 35 % à des investisseurs particuliers et les 10 % restants à des investisseurs non institutionnels.

Syrma SGS est une société d’ingénierie et de conception axée sur la technologie, spécialisée dans les services de fabrication électronique (EMS) clés en main et spécialisée dans la fabrication de précision. Ses clients incluent TVS Motor Company, AO Smith India Water Products, Robert Bosch Engineering and Business Solution, Eureka Forbes et Total Power Europe BV.

La société opère actuellement à travers 11 usines de fabrication stratégiquement situées dans le nord de l’Inde – Himachal Pradesh, Haryana et Uttar Pradesh – et dans le sud de l’Inde – Tamil Nadu et Karnataka – et trois installations de R&D, dont deux sont situées à Chennai, Tamil Nadu et Gurgaon, Haryana, et un est situé à Stuttgart, en Allemagne.

En septembre 2021, Syrma a acquis SGS Tekniks, basé à Gurugram, dans le cadre d’une transaction en espèces et en actions. De plus, il a acquis Perfect ID en octobre 2021.

Dam Capital Advisors, ICICI Securities et IIFL Securities sont les chefs de file de l’émission.

(Seuls le titre et l’image de ce rapport peuvent avoir été retravaillés par le personnel de Business Standard ; le reste du contenu est généré automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)

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