ASX plonge sur les commentaires de Powell, Fortescue traîne sur des bénéfices modérés, A2 Milk monte en flèche de près de 10%
Les actions australiennes ont plongé, suivant les pertes de Wall Street la semaine dernière après que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a réitéré un ton belliciste pour lutter contre l’inflation, tandis que le mineur Fortescue Metals a dérapé après avoir affiché un bénéfice annuel inférieur.
Points clés:
- L’ASX 200 a perdu 4,6% depuis le début de l’année
- Vendredi, l’indice Dow Jones a chuté de 3%, le S&P 500 a perdu 3,4% et le Nasdaq Composite a chuté de 3,9%.
- L’indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 1,7%
Powell a déclaré dans son discours à la conférence de la banque centrale de Jackson Hole que la Fed augmenterait les taux aussi haut que nécessaire pour limiter la croissance et lutter contre l’inflation, dans ce qui était considéré comme son langage le plus brutal à ce jour sur ce qui attendait la plus grande économie du monde.
L’appétit mondial pour le risque a été meurtri après que ses remarques directes ont déclenché une déroute du marché dans un contexte de risque croissant de hausses de taux plus agressives.
L’ASX 200 a fermé 139 points, soit 2%, à 6 966.
À 16 h 15 AEST, le dollar australien était en baisse à 68,56 cents américains.
Les 11 secteurs étaient en baisse, le secteur technologique étant en tête des pertes.
Les actions technologiques sensibles aux taux en Australie ont mené le recul par rapport à l’indice de référence, chutant d’environ 4,4 %, avec des actions de Block en baisse de 7,8 % à 97,50 $.
Les actions de Fortescue ont chuté de 4,9 % après que le quatrième plus grand minier de minerai de fer au monde a touché son bénéfice annuel, qui a chuté de 40 % à 6,20 milliards de dollars, et a réduit son dividende final de 2,11 $ chacun déclaré l’année dernière à 1,21 $. par action.
Les actions énergétiques ont également montré de la faiblesse sur les prix mixtes du pétrole, en baisse de 1,6%. Les poids lourds du secteur Santos et Woodside Energy ont dérapé de 0,8% et 1,7%, respectivement.
Les services financiers ont dérapé de 2,2%, toutes les banques des «quatre grands» se négociant en territoire négatif.
Contrairement à la tendance, les actions d’A2 Milk ont grimpé de 9,7 % après avoir affiché un bénéfice annuel meilleur que prévu et prévu une année 2023 positive.
Liquidation des actions américaines après les commentaires de Powell
Un indice des marchés boursiers mondiaux a chuté, tandis que les rendements à court terme du Trésor américain ont augmenté vendredi, après que M. Powell a déclaré que l’économie américaine aura besoin d’une politique monétaire stricte « pendant un certain temps » avant que l’inflation ne soit sous contrôle.
Le dollar a effacé les premières pertes pour devenir positif face à un panier de devises, tandis que l’or, qui perd de son attrait à mesure que les taux d’intérêt augmentent, a chuté après les commentaires de M. Powell.
Une politique monétaire stricte « pendant un certain temps » signifie une croissance plus lente, un marché du travail plus faible et « une certaine douleur » pour les ménages et les entreprises, a déclaré M. Powell dans un discours à la conférence de la banque centrale à Jackson Hole, Wyoming.
« La réduction de l’inflation nécessitera probablement une période prolongée de croissance inférieure à la tendance. De plus, il y aura très probablement un assouplissement des conditions du marché du travail », a déclaré M. Powell.
Il n’a pas fait allusion à ce que la Fed pourrait faire lors de sa prochaine réunion politique des 20 et 21 septembre. Les responsables devraient approuver une augmentation de taux de 50 ou 75 points de base.
Les contrats à terme sur taux d’intérêt liés aux attentes concernant la politique de la Fed ont chuté vendredi quelques instants après le discours de M. Powell, reflétant des chances accrues d’une troisième hausse consécutive des taux de 75 points de base.
« C’était hawkish comme prévu. Le message de Powell est clair : la Fed est loin d’avoir fini dans sa lutte contre l’inflation », a déclaré Antoine Bouvet, stratège taux senior chez ING à Londres.
La jauge MSCI des actions à travers le monde a perdu 2,5%, sa pire journée en plus de deux mois.
Les principaux indices de Wall Street ont chuté, les commentaires de M. Powell faisant chuter les actions de croissance et de technologie des méga-capitalisations.
« Ses commentaires étaient bellicistes. Il maintient la pédale au métal ici en ce qui concerne la politique de lutte contre l’inflation », a déclaré Lindsey Bell, stratège en chef de l’argent et des marchés chez Ally.
Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1 008 points, ou 3 %, pour clôturer à 32 283, le S&P 500 a perdu 141 points, ou 3,4 %, pour terminer à 4 058 et le Nasdaq Composite a chuté de 498 points, ou 3,9 %, pour terminer la séance à 12 142.
Les actions européennes ont chuté
Pendant ce temps, les investisseurs se sont également inquiétés des données négatives sur le sentiment des consommateurs allemands en raison de la hausse des coûts de l’énergie.
Le moral des consommateurs dans les deux plus grandes économies de la zone euro a fortement divergé en août, les consommateurs français ayant bénéficié de nouvelles mesures gouvernementales tandis que les inquiétudes concernant la hausse des factures énergétiques ont frappé leurs homologues allemands, ont révélé des enquêtes vendredi.
L’indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 1,7 %.
Les prix du pétrole ont terminé en hausse vendredi, stimulés par les signaux de l’Arabie saoudite selon lesquels l’OPEP pourrait réduire sa production, mais les échanges ont été volatils alors que les investisseurs ont digéré et ont finalement ignoré l’avertissement de la Fed sur les difficultés économiques à venir.
Le pétrole brut Brent était en hausse, s’échangeant à 101,38 $ US le baril, à 16 h 15 AEST.
ABC/Reuters