Apex Clearing aurait accepté de devenir public via SPAC
Apex Clearing Corp., une société de technologies financières qui se concentre sur la garde et la compensation de titres, a accepté de devenir publique grâce à une fusion avec la société de chèques en blanc Northern Star Investment Corp. II, selon des personnes proches du dossier.
La transaction, qui pourrait être annoncée dès lundi, sera évaluée à 4,7 milliards de dollars, ont indiqué les personnes, demandant à ne pas être identifiées car l’affaire est privée.
La société d’acquisition à vocation spéciale a été créée par Jonathan Ledecky, copropriétaire des Islanders de New York de la Ligue nationale de hockey.
Pour soutenir l’opération, la société d’acquisition à vocation spéciale lèvera environ 450 millions de dollars auprès d’investisseurs, notamment Fidelity Management & Research Co. et Coatue Management, ont-ils ajouté.
Les responsables d’Apex, de Northern Star et de Fidelity ont refusé de commenter. Coatue n’a pas immédiatement commenté.
L’accord fournira environ 850 millions de dollars de revenus bruts en espèces à Apex, ont ajouté les gens.
L’ancienne rédactrice en chef du magazine Cosmopolitan, Joanna Coles, rejoindra le conseil d’administration d’Apex après la conclusion de l’accord, ont-ils ajouté.
Joanna Coles, ancienne rédactrice en chef de Cosmopolitan
Photographe: David Paul Morris / Bloomberg
Apex Clearing, propriété de la société de technologie financière Peak6, était la chambre de compensation de Robinhood Markets Inc. avant de lancer sa plate-forme interne en 2018.
Apex, basé à Dallas, compte plus de 200 clients, ont déclaré les gens. Ils comprennent Stash, Firstrade Securities Inc. et Social Finance Inc., selon son site Web. Marcus, la banque de consommation numérique de Goldman Sachs Group Inc., utilise Apex, a montré son site Web.
Plus d’un million de comptes cryptographiques ont été ouverts via Apex jusqu’à présent cette année, ont déclaré les gens. L’entreprise a généré plus de 230 millions de dollars de revenus et un bénéfice avant impôts d’environ 85 millions de dollars en 2020.
Northern Star Investment Corp. II a levé 400 millions de dollars lors d’une introduction en bourse en janvier. Il a sincèrement demandé deux autres SPAC.
(Ajoute que Fidelity a refusé de commenter dans le cinquième paragraphe.)