American Finance Trust finalise la refonte d’une facilité de crédit de 815 millions de dollars, augmentée de la précédente facilité de crédit de 540 millions de dollars
NEW YORK, 4 octobre 2021 /PRNewswire/ — American Finance Trust, Inc. (Nasdaq : AFIN) (« AFIN » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui que la Société a modifié et reformulé ses 540 millions de dollars facilité de crédit renouvelable non garantie et a augmenté la taille à 815 millions de dollars (la « Facilité de crédit »). La facilité de crédit vient à échéance dans 4,5 ans, comporte deux options de prolongation de 6 mois et présente une marge inférieure de 15 points de base à celle de la facilité précédente. La facilité de crédit peut être augmentée de 435 millions de dollars en vertu d’une fonction « accordéon » pour un total de 1,25 milliard de dollars, sous réserve de l’obtention d’engagements complémentaires des prêteurs.
« Grâce aux actifs sous-jacents de haute qualité du portefeuille d’AFIN, nous avons pu étendre notre facilité de crédit à des conditions que nous jugeons très attrayantes », a déclaré Michel Weil, PDG de l’AFIN. « Nous avons remplacé de manière proactive la facilité précédente afin de tirer pleinement parti d’un marché de syndication d’entreprise actif et d’offrir des avantages accrus à AFIN en ce qui concerne les conditions et les prix. Dans le cadre de notre stratégie de désendettement, nous pensons que cette transaction renforce encore notre équilibre et offre une flexibilité supplémentaire pour l’exécution de nos stratégies d’acquisition et de cession. »
La facilité de crédit sera administrée par BMO Harris Bank, NA et comprend deux options de prolongation de six mois. Le taux d’intérêt sur la facilité de crédit est ajusté en fonction du ratio de levier, avec un taux minimum de 1,45 % au-dessus du LIBOR et un maximum de 2,05 % au-dessus du LIBOR. Dès qu’AFIN ou son partenariat d’exploitation obtient une note de qualité d’investissement de deux des trois principales agences de notation (Standard & Poor’s, Moody’s et/ou Fitch), AFIN peut faire un choix unique et irrévocable pour passer à une tarification basée sur la notation de crédit, ce qui diminue les marges d’intérêt applicables.
À propos de American Finance Trust, Inc.
American Finance Trust, Inc. (Nasdaq : AFIN) est une fiducie d’investissement immobilier cotée au Nasdaq qui se concentre sur l’acquisition et la gestion d’un portefeuille diversifié de propriétés immobilières commerciales principalement axées sur les services et liées à la vente au détail et à la distribution aux États-Unis. des informations sur l’AFIN sont disponibles sur son site Internet à l’adresse www.americanfinancetrust.com.
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SOURCE American Finance Trust, Inc.