Alkemy annonce la finalisation de l’opération d’achat d’oceansix

BEIT SHEAN, Israël, 17 juin 2022 /CNW/ – Alkemy (KB Recycling Industries Ltd.) (www.alkemy.solutions) (« Alkémi » ou la « Compagnie« ), (TSXV : AKMY), (TSXV : AKMY.WT), une entreprise leader dans le domaine des technologies de recyclage environnemental du plastique, a annoncé aujourd’hui la clôture de son acquisition d’oceansix GmbH (« océansix« ), un Allemagne société basée sur le développement de technologies et de solutions de produits à partir de matériaux récupérés, de RAM.ON finance GmbH (« Financement RAM.ON« ), une société détenue en propriété effective par M. Gat Ramon, fondateur et directeur général de CABKA Group GmbH, une société de recyclage de premier plan spécialisée dans la transformation des déchets post-consommation et post-industriels en solutions de manutention, conformément à la convention d’achat d’actions datée du 20 janvier 2022qui a été approuvée par les actionnaires de la Société lors de l’assemblée annuelle et extraordinaire convoquée le 8 juin 2022.

« Il s’agit d’une étape importante dans nos plans d’expansion sur le marché mondial du recyclage et de percée dans L’Europe « , a déclaré M. Ami Krupik, PDG par intérim d’Alkemy.

« La synergie créée par l’ajout d’oceansix à Alkemy permettra aux deux entreprises d’atteindre leur potentiel et les marchés européens et mondiaux et nous permettra d’élargir nos gammes de produits et d’implanter des centres de production à L’Europe  et plus tard dans le reste du monde« , a déclaré M. Gat Ramon, le bénéficiaire effectif de RAM.ON finance.

Après la clôture, Alkemy et oceansix se concentreront sur le développement, la production et la vente de produits en plastique pour une variété d’utilisations, extrudés à partir de films plastiques fabriqués à partir de plastiques post-consommation ou post-industriels.

détails de la transaction

En contrepartie d’Oceansix, à la clôture de l’opération, Alkemy a émis 20 295 037 Actions Ordinaires, valeur nominale 0,01 NIS chacun à RAM.ON finance. La transaction comprend également des paiements de complément de prix impliquant l’émission d’actions ordinaires supplémentaires à RAM.ON finance lors de la réalisation de certaines étapes, notamment les suivantes :

• L’émission de 10 000 000 d’Actions Ordinaires supplémentaires si Alkemy est en mesure d’établir avec succès un site de production opérationnel en dehors de Israël pour la production de produits utilisant la technologie ou les processus d’oceansix ou de la Société dans les deux ans suivant la clôture de la transaction ;

• L’émission de 4 593 773 Actions Ordinaires supplémentaires si Alkemy est en mesure d’établir avec succès un deuxième site de fabrication, tel que décrit ci-dessus, dans les deux ans suivant la clôture de la transaction ;

• L’émission de 6 000 000 d’Actions Ordinaires supplémentaires si Alkemy est en mesure de commercialiser avec succès et de générer des revenus à partir de la technologie d’Oceansix dans les cinq ans suivant la clôture de la transaction ;

• L’émission de 20 000 000 d’Actions Ordinaires supplémentaires si, dans la période de cinq ans suivant la clôture, les ventes annuelles de produits utilisant la technologie d’Oceansix atteignent un minimum de 40 000 000 USD et 0,338915 Actions Ordinaires pour chaque 1 USD des ventes dépassant 40 000 000 USD, au total dans la limite d’un montant maximum de 74.111.190 Actions Ordinaires ; et

• L’émission de 33 166 312 Actions Ordinaires supplémentaires, si, dans la période de cinq ans suivant la clôture, les ventes annuelles de produits utilisant la technologie d’Oceansix dépassent 300 000 000 USD.

L’histoire continue

Le nombre maximum d’Actions Ordinaires à émettre à RAM.ON finance, si toutes les étapes ci-dessus sont remplies, est limité à 148.166.312 Actions Ordinaires.

Dans le cadre de l’achat d’oceansix, Sullam Holdings LR Ltd. et Tedea Technological Development and Automation Ltd., deux des actionnaires significatifs d’Alkemy ont conclu un pacte d’actionnaires avec RAM.ON finance, qui comprend une période de blocage de trois ans avec pour la cession de plus de 25 % de chacune des participations d’Alkemy, ainsi qu’un droit de préemption pour chacun des actionnaires concernant les cessions hors marché de 10 % de sa participation dans Alkemy, au cours de la période à compter de la fin de la période de conservation et jusqu’au cinquième anniversaire de la réalisation de l’opération.

Les actionnaires susmentionnés ont également accepté de coopérer et d’exercer leurs votes en tant qu’actionnaires de sorte que le conseil d’administration de la Société (le « Planche« ) sera composé de huit (8) membres, RAM.ON Finance recommandant trois (3) personnes à nommer et à nommer membres du conseil (dont un (1) agira à titre de président du conseil). Il est de l’intention de RAM.ON Finance de nommer des membres du conseil d’administration qui sont des experts de l’industrie et qui joueront un rôle actif dans la Société, le développement et les affaires de la Société.

Sur la base de l’accord entre lesdits actionnaires, Tedea pourra recommander l’identité d’une personne à nommer et nommer administrateur, Sullam pourra recommander l’identité d’une personne à nommer et nommer administrateur et d’une personne à nommer et nommer nommé en tant que membre du conseil d’administration sera recommandé par RAM.ON finance, Tedea et Sullam à l’unanimité. Les deux autres membres du conseil d’administration seront des administrateurs externes (tel que ce terme est défini dans la loi israélienne sur les sociétés, 5759-1999) qui seront nommés et nommés conformément à la loi applicable.

Les membres du conseil ont été élus lors de l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de la Société tenue le 8 juin 2022. Pour de plus amples renseignements concernant les membres du conseil, veuillez consulter le communiqué de presse de la Société daté 9 juin 2022.

À propos d’Alkemy (KB Recycling Industries Ltd.)

Alkemy est une entreprise de technologies environnementales basée à Israël qui a développé un processus unique de recyclage du plastique pour les sacs et feuilles en plastique traditionnellement non considérés comme économiquement viables pour le recyclage. Alkemy utilise un processus dynamique en une étape qui ne nécessite pas d’usines de recyclage et de production séparées. Le processus d’Alkemy comprend à la fois le recyclage et la fabrication de produits finis dans un processus unique appelé « waste-to-product », permettant à Alkemy de réduire le coût du plastique recyclé en tant que matière première et d’augmenter la marge bénéficiaire par tonne métrique.

Informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, « informations prospectives« ) au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les informations prospectives peuvent concerner les perspectives financières futures de la Société et les événements ou résultats prévus et peuvent inclure des informations concernant la situation financière, la stratégie commerciale, les stratégies de croissance, les marchés potentiels, les budgets, les opérations, les résultats financiers, les impôts, la politique, les plans et les objectifs en matière de dividendes. En particulier, les informations concernant les attentes de la Société en matière de résultats futurs, de performances, de réalisations, de perspectives ou d’opportunités, ou les marchés sur lesquels la Société opère sont des informations prospectives. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation d’une terminologie prospective telle que « plans », « objectifs », « s’attend à », « budgets », « prévus », « estimations », « perspectives », « prévisions »,  » projets », « perspectives », « stratégie », « a l’intention de », « anticipe », « croit » ou des variations de tels mots et phrases ou déclarations que certaines actions, événements ou résultats « pourraient », « pourraient », « seraient » , « moi ght », ou « va » se produire. En outre, toute déclaration faisant référence à des attentes, des intentions, des projections ou d’autres caractérisations d’événements ou de circonstances futurs contient des informations prospectives. Les déclarations contenant des informations prospectives ne sont pas des faits historiques mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements ou circonstances futurs. Les informations prospectives contenues dans le présent document comprennent des déclarations concernant : la clôture de la transaction oceansix et le calendrier de celle-ci ; les plans de la Société pour se développer sur le marché européen et mondial du recyclage ; la réalisation des jalons de vente et d’autres jalons et leur calendrier ; les synergies créées par la transaction oceansix et l’expansion des gammes de produits rentables ; nomination des membres du conseil d’administration par RAM.ON ; l’approbation de la transaction oceansix par les actionnaires de la Société et la TSXV ; et les objectifs et buts commerciaux généraux de la Société.

Les informations prospectives sont nécessairement fondées sur un certain nombre d’opinions, d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées par la Société comme appropriées et raisonnables à la date du présent communiqué de presse, sont assujetties à des risques connus et inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d’autres les facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations réels soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, y compris, mais sans s’y limiter, les risques et incertitudes associés aux conditions du marché et à la satisfaction de tous exigences réglementaires, ainsi que les risques et incertitudes associés aux activités de la Société.

Si l’un de ces risques ou incertitudes se matérialisait, ou si les opinions, estimations ou hypothèses sous-jacentes aux informations prospectives s’avéraient incorrectes, les résultats réels ou les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces informations prospectives. Les opinions, estimations ou hypothèses visées ci-dessus et les facteurs de risque décrits dans la rubrique « Facteurs de risque » du rapport de gestion de la Société en date du 30 novembre 2021 doit être considéré avec soin.

Bien que la Société ait tenté d’identifier d’importants facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les informations prospectives, il peut exister d’autres facteurs de risque actuellement inconnus de la Société qui pourraient également entraîner une différence entre les résultats réels ou les événements futurs. sensiblement de ceux exprimés dans ces informations prospectives. Rien ne garantit que ces informations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces informations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux informations prospectives. La Société décline toute intention ou obligation ou engagement de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. En particulier, mais sans s’y limiter, rien ne garantit que la transaction oceansix sera conclue selon les conditions spécifiées dans les présentes ou pas du tout. En outre, rien ne garantit que l’opération permettra à Alkemy d’atteindre tout ou partie des objectifs commerciaux ou opérationnels énoncés ci-dessus.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude de ce communiqué.

SOURCE KB Recycling Industries Ltd.

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