ADN avec plus de 1,6 milliard de dollars de recettes
La société annonce la clôture de son regroupement d’entreprises avec Soaring Eagle Acquisition Corp.
Le produit dépasse 1,6 milliard de dollars avec des actionnaires majeurs dont ARK Investment Management LLC, Baillie Gifford, Putnam Investments, des fonds et des comptes gérés par Counterpoint Global (Morgan Stanley Investment Management) et Franklin Advisers
De nouveaux capitaux devraient financer la croissance de la principale plateforme de programmation cellulaire de Ginkgo
Les nouveaux membres du conseil d’administration comprennent le Dr Arie Belldegrun, président exécutif et co-fondateur d’Allogene Therapeutics, Reshma Kewalramani, directrice générale et présidente de Vertex, et Harry Sloan, président et directeur général de Soaring Eagle Acquisition Corp.
BOSTON, 17 septembre 2021 /PRNewswire/ — Ginkgo Bioworks, Inc. (« Ginkgo ») et Soaring Eagle Acquisition Corp. (Nasdaq : SRNG) (« Soaring Eagle »), une société d’acquisition ad hoc, ont annoncé aujourd’hui la clôture de leur regroupement d’entreprises précédemment annoncé. La société combinée s’appelle Ginkgo Bioworks Holdings, Inc., et les actions ordinaires de classe A et les bons de souscription publics de la société combinée commenceront à être négociés aujourd’hui à la Bourse de New York sous les symboles boursiers « DNA » et « DNA.WS » respectivement. Le regroupement d’entreprises a été approuvé lors d’une assemblée extraordinaire des actionnaires de Soaring Eagle le 14 septembre 2021.
Ginkgo a été lancé en 2008 avec pour mission de faciliter l’ingénierie de la biologie. Tout comme la programmation informatique a eu un impact sur toutes les industries basées sur l’information grâce à la capacité de programmer le flux de données, la programmation cellulaire a le potentiel d’avoir un impact sur toutes les industries de biens physiques grâce à la capacité de programmer le flux d’atomes. La plate-forme de Ginkgo tire parti de l’automatisation robotique avancée, des logiciels propriétaires et de l’analyse de données pour améliorer en permanence la technologie (« Fonderie ») ainsi que les connaissances et les actifs biologiques réutilisables (« Codebase ») nécessaires à l’ingénierie de la biologie. Aujourd’hui, des entreprises de tous les secteurs utilisent la plate-forme de programmation cellulaire de Ginkgo pour trouver des moyens plus efficaces et respectueux de l’environnement de créer des produits, notamment des ingrédients alimentaires, des parfums, des cosmétiques, des médicaments, etc. En permettant la conception d’organismes capables de produire des produits biologiques de valeur, Ginkgo contribue à accélérer le développement de solutions innovantes et biosourcées aux défis mondiaux les plus urgents.
« Depuis près de deux décennies, mes co-fondateurs et moi avons pour mission de rendre la programmation de cellules aussi simple que la programmation d’ordinateurs », a déclaré Jason Kelly, PDG et co-fondateur de Ginkgo. « Aujourd’hui marque une étape importante non seulement pour l’équipe de Ginkgo, mais pour la biologie synthétique dans son ensemble, et je suis ravi de travailler avec notre équipe, nos partenaires et nos investisseurs alors que nous continuons à faire évoluer notre plate-forme pour résoudre des problèmes encore plus importants avec la biologie. »
En plus de Kelly, Ginkgo Bioworks continuera d’être dirigé par son équipe fondatrice, y compris le président/directeur de l’exploitation Reshma Shetty, Directeur de la technologie Canton de Barry, responsable de la stratégie Austin Che, et le « parrain de la biologie synthétique », le DNA Hacker Tom Knight. De plus, aux côtés Jason Kelly et Reshma Shetty, le conseil accueillera les nouveaux administrateurs Harry Sloan, président et chef de la direction de Soaring Eagle Acquisition Corp., le Dr Arie Belldegrun, MD, FACS, président exécutif et co-fondateur d’Allogene Therapeutics, et Reshma Kewalramani, MD, FASN, chef de la direction et président de Vertex.
« Eagle Equity Partners a été exceptionnellement fier de parrainer l’entrée de Ginkgo sur le marché public. Jason, ses co-fondateurs et son équipe utilisent les outils de l’ingénierie et de l’informatique pour reprogrammer la biologie, et se sont engagés à résoudre certains des problèmes les plus urgents au monde, » mentionné Harry Sloan, président du conseil et chef de la direction de Soaring Eagle Acquisition Corp.
La transaction rapporte un produit total de plus de 1,6 milliard de dollars et valorise le Ginkgo à un 15 milliards de dollars valeur d’entreprise. Les plus gros investisseurs sont ARK Investment Management, Baillie Gifford, Putnam Investments, des fonds et des comptes gérés par Counterpoint Global (Morgan Stanley Investment Management) et Franklin Advisers. Le produit devrait financer l’expansion de la plate-forme de programmation cellulaire de Ginkgo.
Pour célébrer la finalisation du regroupement d’entreprises, Ginkgo sonnera la cloche d’ouverture à la Bourse de New York (NYSE) à 9 h 30 HE au 17 septembre 2021. Une diffusion en direct de l’événement et une rediffusion sont accessibles en visitant https://www.nyse.com/bell.
Conseillers
Allen & Company LLC et Morgan Stanley & Co. LLC ont agi en tant que conseillers financiers, et Latham & Watkins LLP en tant que conseiller juridique de Ginkgo. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz ont agi en tant que conseiller juridique de Ginkgo en ce qui concerne certaines questions de gouvernance d’entreprise. Goldman Sachs & Co. LLC a agi en tant que conseiller financier et White & Case LLP en tant que conseiller juridique de Soaring Eagle. Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC et Allen & Company LLC ont servi d’agents de placement pour Soaring Eagle dans le cadre de la transaction PIPE. BofA Securities, Cowen and Company LLC, Guillaume Blair & Société, Piper Sandler & Cie, Raymond James, et BTIG, LLC ont également agi en tant que conseillers financiers.
À propos de Ginkgo
Ginkgo construit une plate-forme pour permettre aux clients de programmer des cellules aussi facilement que nous pouvons programmer des ordinateurs. La plate-forme de la société permet des applications biotechnologiques sur divers marchés, de l’alimentation et de l’agriculture aux produits chimiques industriels et pharmaceutiques. Ginkgo a également soutenu activement un certain nombre d’efforts de réponse COVID-19, y compris les tests groupés K-12, l’optimisation de la fabrication de vaccins et la découverte de traitements. Pour plus d’informations, visitez www.ginkgobioworks.com.
À propos de Soaring Eagle Acquisition Corp.
Soaring Eagle Acquisition Corp. est une société d’acquisition à vocation spéciale fondée par Harry E. Sloan, Jeff Sagansky, et Éli Baker dans le but de réaliser une fusion, un échange de capital, une acquisition d’actifs, un achat d’actions, une réorganisation ou un regroupement d’entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières concernant la transaction entre Ginkgo et Soaring Eagle, y compris des déclarations concernant les avantages de la transaction, les services offerts par Ginkgo et les marchés sur lesquels il opère, et les résultats futurs projetés de Ginkgo. Ces déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots « croire », « projet », « potentiel », « s’attendre », « anticiper », « estimer », « avoir l’intention », « la stratégie », « l’avenir », « l’opportunité, « « planifier », « peut », « devrait », « sera », « serait », « sera », « continuera », « en résultera probablement », et des expressions similaires. Les déclarations prospectives sont des prédictions, des projections et d’autres déclarations concernant des événements futurs qui sont basées sur les attentes et hypothèses actuelles et, par conséquent, sont soumises à des risques et des incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les événements futurs réels diffèrent sensiblement des déclarations prospectives contenues dans ce document, y compris, mais sans s’y limiter : (i) l’effet de la transaction sur les relations commerciales, la performance et les affaires de Ginkgo en général, (ii) les risques que le regroupement d’entreprises perturbe les plans actuels de Ginkgo et les difficultés potentielles de rétention des employés de Ginkgo, (iii) l’issue de toute procédure judiciaire qui pourrait être intentée contre Ginkgo ou contre Soaring Eagle liée au regroupement d’entreprises, (iv) la volatilité du prix du Ginkgo Les titres de Bioworks Holdings, Inc. maintenant qu’elle est une société ouverte en raison de divers facteurs, y compris des changements dans les secteurs concurrentiels et hautement réglementés dans lesquels Ginkgo prévoit d’opérer, des variations de performance entre les concurrents, des changements dans les lois et réglementations affectant L’activité de Ginkgo et les changements dans la structure du capital combiné, (v) la capacité de mettre en œuvre des plans d’affaires, des prévisions et d’autres attentes après la réalisation du regroupement d’entreprises, et identifier et réaliser des opportunités supplémentaires, et (vi) le risque de baisse de la demande de produits utilisant la biologie synthétique. La liste de facteurs qui précède n’est pas exhaustive. Vous devez examiner attentivement les facteurs ci-dessus et les autres risques et incertitudes décrits dans la section « Facteurs de risque » de la déclaration d’enregistrement de Soaring Eagle sur le formulaire S-4 et d’autres documents déposés par Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. de temps à autre auprès de la SEC. Ces documents identifient et traitent d’autres risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les événements et les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, et Ginkgo et Soaring Eagle n’assument aucune obligation et n’ont pas l’intention de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Ni Ginkgo ni Soaring Eagle ne donnent l’assurance que Ginkgo ou Soaring Eagle atteindront leurs attentes.
CONTACTS MÉDIAS :
press@ginkgobioworks.com
CONTACTS INVESTISSEURS :
investisseurs@ginkgobioworks.com
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SOURCE Ginkgo Bioworks