3 actions Dow avec 107% à 147% de hausse, selon Wall Street

get ces bougies d’anniversaire allumées et sur le gâteau ! Il y a exactement 126 ans aujourd’hui, le Moyenne industrielle Dow Jones (DJINDICES : ^DJI) a fait ses débuts en tant qu’indice de 12 actions composé principalement de sociétés industrielles (surprises). Depuis lors, il s’est transformé en un indice de 30 composants largement suivi regorgeant d’entreprises multinationales prospères.

Bien que les actions Dow Jones soient souvent considérées comme des sociétés matures (c’est-à-dire à croissance relativement lente), certains analystes de Wall Street voient un potentiel de hausse important dans une poignée de noms – en particulier avec le Composé Nasdaq et S&P 500 les deux frappent le territoire du marché baissier.

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Sur la base d’un certain nombre d’objectifs de prix élevés de Wall Street, les trois actions suivantes du Dow offrent une hausse allant de 107% à 147% au cours des 12 prochains mois.

Salesforce : hausse implicite de 107 %

Le premier titre Dow Jones qui a le potentiel de plus que doubler l’argent des investisseurs, du moins selon un analyste, est un fournisseur de solutions logicielles de gestion de la relation client (CRM) basée sur le cloud. Salesforce.com (NYSE : CRM).

Selon l’analyste Brent Bracelin de Piper Sandler, Salesforce peut atteindre 330 $ par action, ce qui marquerait une augmentation de 107 % par rapport à la fin des actions de la société la semaine dernière. Bracelin a été impressionné par la demande pour les solutions CRM de Salesforce à la sortie du quatrième trimestre et pense qu’il s’agit de l’une des actions cloud à grande capitalisation les moins chères parmi celles que lui et sa société couvrent.

Le logiciel CRM est utilisé par les entreprises en contact direct avec les consommateurs pour améliorer les relations avec les clients existants et stimuler les ventes. Il aide les entreprises à mener des campagnes de marketing en ligne, peut être utilisé pour effectuer des analyses de ventes prédictives afin de déterminer quels clients pourraient acheter un nouveau produit ou service, et est utile pour superviser les problèmes de produits et de services.

Salesforce est la cheville ouvrière incontestée de l’arène CRM. D’après un rapport récemment publié par IDC, Salesforce a représenté 23,8 % des dépenses mondiales en matière de CRM l’année dernière. Il s’agit de la neuvième année consécutive pour l’entreprise en tant que leader du CRM. Plus important encore, la part de 23,8 % de la société est supérieure de plus de 2 points de pourcentage aux parts des numéros 2 à 5, combiné. Il est peu probable qu’il soit détrôné de si tôt.

De plus, Salesforce se développe à un rythme nettement plus rapide que l’industrie des logiciels CRM dans son ensemble. Outre sa principale part de marché, les acquisitions jouent un rôle essentiel. Le PDG Marc Benioff a supervisé un certain nombre d’accords relutifs sur les bénéfices, notamment MuleSoft, Tableau Software et Slack Technologies. Ces acquisitions permettent à l’entreprise de réaliser des ventes croisées sur de nouvelles plateformes afin de développer son écosystème.

Bien qu’il soit difficile de voir Salesforce surperformer dans un environnement où le sentiment des investisseurs est aussi négatif, je pense que 330 $ est un objectif de prix très réaliste à un moment donné dans le futur.

Source image : Walt Disney.

Walt Disney : hausse implicite de 124 %

Une autre action du Dow avec un potentiel de hausse à couper le souffle au cours des 12 prochains mois, selon Wall Street, est la House of Mouse, Walt Disney (NYSE : DIS).

L’objectif de prix élevé de 229 $ sur les actions de Disney appartient à Ivan Feinseth de Tigress Financial. De l’avis de Feinseth, les nouvelles attractions des parcs à thème, l’augmentation des dépenses dans les parcs, l’optimisation des réservations de parcs et la croissance du streaming Disney + sont autant de raisons pour lesquelles les actions pourraient remonter de 124% par rapport à leur niveau de la semaine dernière.

D’une part, atteindre 229 $ va venir avec sa juste part de vents contraires. Walt Disney continue d’être accablé par les fermetures de parcs internationaux en raison de COVID-19. De plus, le segment de streaming de la société a perdu près de deux fois plus au cours des six premiers mois de l’exercice 2022 (1,48 milliard de dollars) par rapport à la même période l’an dernier. Tout, des coûts de programmation et de production plus élevés aux dépenses de marketing, a pesé sur ce segment de vente directe aux consommateurs.

D’autre part, Walt Disney dispose d’une multitude d’avantages concurrentiels en sa faveur qui pourraient faire de 229 $ une réalité éventuelle (mais probablement pas dans les 12 prochains mois). Par exemple, peu d’entreprises ont réussi à transcender les écarts générationnels comme Disney. C’est pourquoi les parcs à thème de l’entreprise sont si attrayants et expliquent parfaitement comment le service de streaming Disney+ a pu inscrire 137,7 millions de personnes en seulement 2 ans et demi. Ça a pris Netflix plus de 10 ans pour atteindre un nombre comparable d’abonnés au streaming.

Walt Disney est également assez bien protégé des effets de l’inflation. Même si l’inflation est historiquement élevée, les familles ne vont pas dans les parcs à thème dans l’espoir de faire des choses bon marché. Disney a largement dépassé le taux d’inflation en vigueur avec ses prix d’entrée pendant des décennies – et les consommateurs ont volontairement soutenu ces prix gonflés.

Mais c’est l’innovation de Disney qui est la vraie sauce secrète. De la vaste bibliothèque de films de la société à son nouveau service Genie +, qui permet aux visiteurs du parc d’accélérer leur accès à certaines attractions, Disney a le don de générer des revenus dans ses coffres.

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Boeing : hausse implicite de 147 %

Cependant, la crème de la crème des opportunités de hausse dans le Dow Jones, du moins parmi ce groupe d’actions, appartient au développeur et fabricant d’avions commerciaux et militaires. Boeing (NYSE : BA).

L’objectif de prix maximal à Wall Street vient de Richard Safran de Seaport Global. Selon Safran, Boeing a la capacité d’atteindre 298 dollars par action une fois qu’il a dépassé un certain nombre de vents contraires, y compris la pandémie et les problèmes avec les 737 MAX et 787 Dreamliner. À 298 dollars, Boeing offrirait à ses actionnaires une hausse de 147 %, par rapport à la clôture de l’action vendredi dernier.

Le plus gros obstacle entre Boeing et un cours de l’action de près de 300 dollars sera sa division d’avions commerciaux, qui a été frappée par un revers après l’autre. Le 737 MAX de la société a été immobilisé pendant environ deux ans en raison de problèmes de sécurité et d’électricité, mais il est actuellement de retour dans les airs.

Pire encore, les livraisons de 787 Dreamliner ont été suspendues au cours de l’année écoulée alors que la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis enquête sur les méthodes d’inspection et les processus de fabrication utilisés sur le Dreamliner. Bien que Boeing ait précédemment suggéré que le 787 recevrait une certification qui conduirait à des livraisons dans la seconde moitié de 2022, la FAA a récemment identifié des omissions dans la documentation de Boeing qui pourraient encore retarder les livraisons de 787. Entre ces retards, la hausse rapide de l’inflation et les défis de la chaîne d’approvisionnement liés au COVID-19, Boeing a signalé des pertes inhabituellement importantes.

Mais il y a un autre revers à la médaille. Malgré une vague de vents contraires incessants à court terme, la société a terminé le premier trimestre avec un carnet de commandes gigantesque de 371 milliards de dollars et l’attente d’un flux de trésorerie positif d’ici la fin de 2022. Une fois une béquille, le 737 MAX devrait être pivot pour aider Boeing à augmenter ses flux de trésorerie et sa rentabilité. Selon un rapport de Reuters de mars, Boeing vise à améliorer la production de 737 MAX de 27 par mois pour commencer 2022 à 47 par mois d’ici la fin de 2023. Cela devrait augmenter considérablement le flux de trésorerie d’exploitation de l’entreprise.

De plus, les coûts considérablement plus élevés du kérosène pourraient être l’impulsion qui encourage les compagnies aériennes nationales et internationales qui ont tardé à moderniser leurs flottes. Les chaînes d’approvisionnement énergétique étant remises en question (et c’est un euphémisme !), les prix élevés du brut vont probablement persister pendant un certain temps.

Bien que je pense que Boeing a atteint un prix attractif pour que les investisseurs à long terme envisagent de mettre leur argent au travail, je voudrais également avertir qu’atteindre 298 $ sera probablement un processus cahoteux et pluriannuel.

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* Rendements du conseiller en actions au 27 avril 2022

Sean Williams n’a aucune position sur les actions mentionnées. The Motley Fool occupe des postes et recommande Netflix, Salesforce.com et Walt Disney. The Motley Fool recommande les options suivantes : appels longs de janvier 2024 à 145 $ sur Walt Disney et appels courts de janvier 2024 à 155 $ sur Walt Disney. The Motley Fool a une politique de divulgation.

Les vues et opinions exprimées ici sont les vues et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de Nasdaq, Inc.