3 actions perturbatrices qui façonnent l’avenir de la technologie

Le mot « perturbateur » est souvent utilisé dans le monde de la technologie. Les nouvelles technologies sont considérées comme perturbatrices lorsqu’elles améliorent ou remplacent des concepts existants au point de commencer à arracher des parts de marché. Pomme‘s (NASDAQ : AAPL) la sortie de l’iPhone en est un excellent exemple : il a écrasé les produits concurrents des opérateurs historiques dominants comme La mûre et Nokia.

Mais c’est du passé. Nos contributeurs Motley Fool pensent C3.ai (NYSE : IA), PubMatic (NASDAQ : PUBM), et Joby Aviation (NYSE : JOBY) fournissent la prochaine génération de technologies perturbatrices et pourraient dynamiser votre portefeuille à long terme.

L’intelligence artificielle en tant que service

Anthony Di Pizio (C3.ai) : Les investisseurs peuvent être familiers avec le logiciel en tant que service (SaaS), où les entreprises technologiques proposent leurs produits logiciels uniques en échange de frais récurrents. C3.ai est la toute première entreprise à proposer l’intelligence artificielle (IA) en tant que service, permettant aux industries de toutes sortes d’exploiter ses avantages révolutionnaires.

La création d’applications d’IA en interne n’est pas une option pour la plupart des entreprises, car cela coûte cher et nécessite des talents spécialisés. Les compagnies pétrolières, par exemple, auraient probablement du mal à attirer de jeunes et brillants développeurs d’IA issus d’entreprises technologiques de la nouvelle ère.

Mais C3.ai peut créer des modèles d’IA pour n’importe quel objectif, ce qui signifie que les compagnies pétrolières peuvent toujours avoir une solution sur mesure pour répondre à leurs besoins sans tous les bagages – et il est intéressant de noter que l’industrie pétrolière et gazière représente désormais plus de 35% du total de l’entreprise. revenu. En collaboration avec le géant pétrolier Boulanger Hugues, C3.ai a développé un portefeuille d’applications d’IA qui peuvent prédire les pannes d’équipement et réduire les émissions de carbone en améliorant l’efficacité.

Alors que le pétrole et le gaz sont importants pour les activités de l’entreprise, C3.ai sert également huit autres industries et de nouveaux clients affluent à un rythme rapide.

Source des données : C3.ai.

Le résultat est de 245 millions de dollars de revenus attendus pour l’exercice 2022, ce qui représente un taux de croissance annuel composé de 25 % depuis l’exercice 2019. Mais il y a une accélération notable dans les prévisions trimestrielles de C3.ai, avec une croissance des revenus du deuxième trimestre qui devrait atteindre 37 %. %. Les revenus sont généralement inférieurs à la croissance des clients, car il faut jusqu’à six mois à C3.ai pour terminer une application d’IA pour un client, de sorte que les investisseurs pourraient voir une bonne surprise au cours des prochains trimestres.

Les modèles d’IA de C3.ai font actuellement plus de 1,7 milliard de prédictions par jour sur tous les réseaux de ses clients, mais ses collaborations actives avec des géants de la technologie comme Microsoft et AlphabetGoogle laisse entendre que la croissance la plus rapide pourrait être encore à venir pour cette entreprise. Une entreprise de Wall Street pense même que l’action de C3.ai pourrait plus que doubler à partir d’ici.

Une approche unique de l’industrie de la publicité

Jamie Louko (PubMatic) : La publicité numérique est devenue l’épine dorsale de la télévision connectée et de bon nombre des applications mobiles les plus populaires. PubMatic est un facilitateur qui permet la croissance de la publicité numérique en représentant des clients qui recherchent des annonceurs pour acheter des espaces publicitaires sur leur plateforme. PubMatic utilise son système d’enchères basé sur l’IA pour trouver le meilleur acheteur, permettant à son client (la société vendant des espaces publicitaires) d’en avoir pour son argent tout en plaçant les annonces des annonceurs sur la meilleure plate-forme pour eux, ce qui augmente son retour sur l’investissement.

Ce modèle basé sur l’IA a attiré les clients et les fournisseurs. La société a créé des partenariats avec des fournisseurs de publicité comme Le comptoir commercial tout en augmentant son chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2021 auprès des clients de 88 % à 50 millions de dollars par rapport au trimestre de l’année précédente. Le taux de rétention net de l’entreprise est supérieur à 150 %, ce qui démontre à quel point les services de PubMatic sont précieux pour ses clients. La société a déclaré un bénéfice net de 10 millions de dollars au deuxième trimestre 2021, contre 1 million de dollars il y a un an. Pour une entreprise valant 1 milliard de dollars et en croissance de 88 %, il est surprenant de voir la rentabilité, mais cela est dû à ses coûts d’exploitation très bas. Contrairement à des concurrents comme Magnite, qui s’appuient sur des fournisseurs tiers, l’entreprise dispose de sa propre infrastructure technologique, ce qui signifie qu’elle gère ses propres données reçues de l’activité des consommateurs.

L’espace publicitaire dans son ensemble est confronté aux risques que de grands tiers comme Apple et Alphabet interdisent les cookies, ce qui réduirait la quantité d’informations que les sociétés de publicité obtiennent des consommateurs. PubMatic dispose cependant d’une solution Identity Hub, qui est intégrée à 13 identifiants alternatifs dans des environnements sans cookie pour dériver des données. Avec des dépenses publicitaires mondiales qui devraient atteindre 526 milliards de dollars d’ici 2024, l’entreprise a une forte croissance à venir, et son IA unique, ses environnements sans cookies et sa pile technologique pourraient permettre à l’entreprise de devenir le visage du changement dans l’avenir publicitaire.

Un pionnier de la mobilité aérienne urbaine

Trevor Jennevine (Joby Aviation) : Avez-vous déjà été pris dans des embouteillages et vous êtes-vous dit : « Il doit y avoir un meilleur moyen ». Eh bien, Joby Aviation veut aider. La société développe des avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL), un transport aérien presque silencieux qui peut transporter quatre passagers à des vitesses allant jusqu’à 200 milles à l’heure.

Joby teste des prototypes depuis 2017 et prévoit de lancer un service de covoiturage aérien à Los Angeles en 2024. Au fil du temps, il étendra son réseau de skyports à d’autres villes peuplées, offrant la commodité des voyages aériens en ligne droite entre des endroits comme Lake Tahoe et San Francisco, ou Houston et Austin. Et d’ici 2026, Joby pense que son service ne coûtera que 3 $ par passager-mile, aidant les passagers à atteindre leur destination jusqu’à cinq fois plus rapidement que par la route.

En bref, Joby est un pionnier de la mobilité aérienne urbaine (UAM), une industrie qui devrait atteindre 74 milliards de dollars aux États-Unis d’ici 2035 – et cela ne représente que les cas d’utilisation commerciale. En tenant compte des applications militaires, le marché de l’UAM pourrait dépasser les 600 milliards de dollars en 15 ans.

Pour être clair, il s’agit actuellement d’une industrie naissante, mais Joby a déjà une avance rapide. En 2020, il a reçu sa base de certification G-1, un accord avec la Federal Aviation Administration qui détaille les tests de sécurité qui doivent être effectués avant de lancer des opérations commerciales. Joby est la première entreprise eVTOL à franchir cette étape. La prochaine étape consiste à réussir ces tests pour obtenir la certification de type, un processus qui, selon la direction, se poursuivra jusqu’en 2023.

D’ici 2031, Joby espère avoir 14 000 avions eVTOL en service et une présence dans plus de 20 villes à travers le monde. À ces niveaux, la direction estime que la société générerait environ 20 milliards de dollars de revenus annuels. Bien sûr, tout cela est très spéculatif, mais si Joby atteint cet objectif, les actionnaires pourraient voir des rendements importants au cours de la prochaine décennie.

Exemple concret : Joby a actuellement une capitalisation boursière de 5,3 milliards de dollars. En comparaison, des entreprises comme Delta Airlines et Boeing sont actuellement évalués à une fois les ventes et à deux fois les ventes, respectivement. Cela placerait le multiple prix/ventes de Joby entre 20 et 40 milliards de dollars d’ici 2031, ce qui impliquerait une hausse de 277% à 655% par rapport au cours actuel de l’action – ou de 14% à 22% de rendement sur une base annualisée. Cependant, Joby évalue sa marge brute à 58% d’ici 2026, un chiffre beaucoup plus élevé que l’une ou l’autre de ces sociétés n’a jamais atteint, de sorte que les rendements pourraient être encore plus importants.

Dernière mise en garde, Joby ne génère actuellement aucun revenu et l’action est un investissement très risqué à ce stade du jeu. Mais même si vous n’êtes pas actionnaire, cette entreprise perturbatrice devrait être amusante à suivre au cours de la prochaine décennie.