3 actions à acheter alors que Wall Street se concentre (encore) sur les points négatifs

Après un bref répit dans l’espoir que l’inflation ait atteint un sommet, le marché boursier a récemment chuté à nouveau alors que Wall Street s’est de nouveau concentré sur tous les aspects négatifs. Cela fait de 2022 l’une des années les plus brutales que le marché ait connues depuis un certain temps.

Bien que cette année ait été difficile, nous avons déjà connu des périodes sombres et nous nous sommes remis. Pour cette raison, les investisseurs devraient regarder au-delà des aspects négatifs des entreprises qui ont prouvé leur capacité à continuer à prospérer pendant les périodes difficiles. Trois entreprises très résilientes que certains de nos contributeurs considèrent comme de bons achats au milieu de toute la négativité sont Enbridge (ENB -0,38%), Énergie Brookfield (BEPC -0,79%) (BEP -1,84%)et Partenaires de produits d’entreprise (EPD 0,32 %).

Cette histoire n’a pas changé

Reuben Gregg Brewer (Enbridge) : Le marché monte et descend au fil du temps, et vous ne pouvez rien y faire. Mais toi boîte profiter des sautes d’humeur des investisseurs lorsqu’elles entraînent de fortes baisses de prix dans de grandes entreprises, comme Enbridge. L’action est en baisse de 20 % par rapport aux sommets récents et offre un rendement en dividendes élevé de 6,8 %. La bonne nouvelle ne s’arrête pas là.

Par exemple, le dividende a été augmenté annuellement pendant 27 années consécutives ; le ratio de distribution des flux de trésorerie distribuables est d’environ 65 % ; et la société s’attend à générer environ 2 milliards de dollars canadiens (1,47 milliard de dollars) de flux de trésorerie excédentaires chaque année au cours des prochaines années. Même s’il y a une récession, ce contexte suggère que le dividende est sur une base très solide, notant que les actifs d’Enbridge sont largement soutenus par des frais d’utilisation et des contrats à long terme.

Et puis il y a les investissements en capital qu’Enbridge a prévus. Non seulement il a la capacité d’augmenter ses dépenses ici (notez les 2 milliards de dollars canadiens ci-dessus), mais ses investissements actuels de 10 milliards de dollars canadiens (7,3 milliards de dollars) devraient continuer à développer ses activités dans les années à venir, y compris les efforts d’expansion matériels. dans le secteur de l’énergie propre. Ainsi, cette société intermédiaire fiable versant des dividendes n’est pas simplement assise; il cherche activement à maintenir son impressionnante séquence de dividendes tout en changeant avec le monde qui l’entoure.

C’est le genre d’actions que vous achetez lorsque le marché se vend.

Vous regretteriez de ne pas avoir acheté cette action à haut dividende en baisse

Neha Chamaria (Brookfield Renewable): Alors que les actions de Brookfield Renewable ont chuté de pourcentages à deux chiffres au cours du dernier mois environ, les investisseurs ont une excellente occasion de parier sur l’un des leaders d’une industrie au potentiel de croissance énorme : l’énergie renouvelable. L’énergie renouvelable est la source d’électricité qui connaît la croissance la plus rapide aux États-Unis à l’heure actuelle, représentant 24 % de l’électricité produite aux États-Unis au premier semestre 2022, selon l’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis. Brookfield Renewable est l’une des plus grandes sociétés d’énergie renouvelable cotées en bourse au monde avec des activités principales en Amérique du Nord.

À lui seul, le pipeline de Brookfield Renewable devrait vous donner une idée du type de croissance qui attend l’entreprise. Brookfield Renewable exploite actuellement environ 23 gigawatts (GW) de capacité renouvelable. Cependant, il dispose déjà de près de 75 GW de capacité en cours de développement. Plus important encore, la manière dont l’entreprise diversifie son portefeuille.

Jusqu’à présent, Brookfield Renewable se concentrait principalement sur l’hydroélectricité. L’essentiel de ses projets en cours de développement concerne cependant l’énergie solaire et éolienne. Cette transformation fait également de Brookfield Renewable l’un des acteurs les plus diversifiés dans le domaine des énergies renouvelables et l’un des meilleurs titres d’énergie propre sur lesquels miser.

Brookfield Renewable a jusqu’à présent généré une richesse solide pour les actionnaires à long terme, et il y a tout lieu de croire qu’elle continuera de le faire. Un pipeline de croissance robuste signifie que Brookfield Renewable immobilise déjà les flux de trésorerie futurs, car elle en génère la majeure partie dans le cadre de contrats à long terme. À mesure que ses flux de trésorerie augmentent, ses dividendes devraient également augmenter. Brookfield Renewable est une action à dividende solide, ayant augmenté son dividende chaque année depuis 2000 et le faisant croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6 % sur la période.

Brookfield Renewable vise déjà une croissance de 5 à 9 % des dividendes annuels à long terme, ce qui devrait grandement contribuer à faire grimper le cours de son action et à faire fructifier votre argent si vous achetez l’action maintenant.

Cohérence en vente

Matt DiLallo (Partenaires de produits d’entreprise) : Enterprise Products Partners a été un modèle de cohérence au fil des ans. La société en commandite principale (MLP) a augmenté sa distribution 74 fois depuis son introduction en bourse (IPO) en 1998. Cette année marque sa 24e année consécutive de croissance du paiement aux actionnaires. C’est impressionnant, compte tenu de la volatilité des marchés de l’énergie au cours de cette période.

Malgré sa constance remarquable, les unités du MLP intermédiaire ont chuté de plus de 14 % par rapport à leur récent sommet alors que Wall Street a recommencé à se concentrer sur les points négatifs. À la suite de cette baisse, les investisseurs qui achètent Enterprise peuvent obtenir un rendement de 7,9 % ces jours-ci.

Ce paiement repose sur l’une des bases les plus durables du industrie des pipelines. Enterprise Products Partners génère des flux de trésorerie très stables soutenus par des contrats à long terme. Pendant ce temps, il verse un peu plus de 50% de cet argent pour soutenir son paiement à haut rendement. Cela lui permet de conserver des liquidités pour financer son expansion continue tout en maintenant un bilan de premier plan.

Enterprise Products Partners a actuellement 5,5 milliards de dollars de projets d’expansion en construction qui devraient contribuer à accroître ses flux de trésorerie au cours des prochaines années. Entre-temps, elle a plusieurs autres projets en développement pour alimenter sa croissance future. Parallèlement à son profil financier de premier ordre, cette croissance visible laisse penser qu’Enterprise pourra continuer à développer sa distribution à l’avenir.

Avec la valeur d’Enterprise en baisse au milieu de toute la négativité, le moment semble maintenant propice pour acheter cet interprète constant.