25 principales actions du S&P 500 par pondération de l'indice pour mars 2024
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Le S&P 500 – l'indice Standard & Poor's 500 – est considéré comme l'une des meilleures mesures de la performance du marché boursier américain, suivant 500 des sociétés cotées en bourse les plus grandes et les plus stables du pays. Les 25 principales actions du S&P 500 en termes de pondération représentent les sociétés les plus grandes et les plus influentes de l'indice. L'indice est pondéré par la capitalisation boursière, ce qui donne plus d'importance aux sociétés ayant des valeurs boursières plus élevées.
Points clés à retenir
- Le S&P 500 est l’une des meilleures mesures de la performance du marché boursier américain et de la santé de l’économie en général.
- L'indice suit 500 des sociétés cotées en bourse les plus grandes et les plus stables.
- Le S&P 500 est pondéré par la capitalisation boursière, ce qui signifie que les grandes entreprises ont plus d'influence sur la performance de l'indice.
- Les 25 principales actions de l'indice en termes de pondération sont les sociétés les plus grandes et les plus influentes du S&P 500.
Les sociétés technologiques à grande capitalisation telles que Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Nvidia (NVDA), Amazon.com (AMZN) et Meta Platforms (META), ensemble, détiennent plus de 10 000 milliards de dollars de capitalisation boursière totale, ce qui en fait influent dans le gain de 20 % du S&P 500 sur un an. Le 21 février, Nvidia a annoncé des résultats exceptionnels qui ont montré une croissance des revenus de 265 % sur un an et une croissance du bénéfice par action de 409 % sur la même période en raison de l'essor de la demande en intelligence artificielle.
Comment les actions sont-elles sélectionnées pour le S&P 500 ?
Pour être incluse dans le S&P 500, une entreprise doit :
- Être une entreprise basée aux États-Unis et négocier sur une bourse américaine majeure
- Avoir une capitalisation boursière d'au moins 15,8 milliards de dollars et une capitalisation boursière ajustée du flottant d'au moins 50 % du seuil de capitalisation boursière minimale totale de l'indice au niveau de l'entreprise.
- Avoir déclaré des bénéfices positifs au cours du trimestre le plus récent, ainsi qu'au cours des quatre derniers trimestres consécutifs
- Avoir un ratio de liquidité ajusté au flottant de 0,75 ou plus
- Avoir négocié un minimum de 250 000 actions au cours des six mois précédant l'évaluation
Le S&P 500 se reconstitue chaque mois de juin. Les sociétés retirées de l'indice ne sont remplacées qu'à la prochaine reconstitution annuelle.
Principaux secteurs du S&P 500
Le tableau ci-dessous répertorie les principaux secteurs du S&P 500 par pondération au 20 février 2024. Les secteurs des technologies de l'information, de la finance, de la santé et de la consommation discrétionnaire ont une pondération cumulée de 66 %. Les secteurs les moins pondérés comprennent les services publics, les matériaux et l’immobilier, avec une pondération combinée de seulement 6,8 %.
| Principaux secteurs du S&P 500 | |
|---|---|
| Secteur | Pondération dans le S&P 500 |
| Informatique | 29,4% |
| Données financières | 13% |
| Soins de santé | 12,8% |
| Consommation discrétionnaire | 10,5% |
| Services de communication | 9,0% |
| Industriels | 8,7% |
| Consommation de base | 6% |
| Énergie | 3,8% |
| Immobilier | 2,3% |
| Matériaux | 2,3% |
| Utilitaires | 2,2% |
25 principales entreprises par pondération de l'indice
Vous trouverez ci-dessous les 25 premières entreprises par pondération de l'indice. Le site Web de S&P Global ne divulgue pas les pondérations des constituants, mais nous pouvons utiliser le fonds négocié en bourse (ETF) proxy du S&P 500, le SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), pour citer les pondérations de l'indice. Bien que les avoirs du FNB diffèrent légèrement de l'indice de référence sous-jacent, ils reproduisent fidèlement ses pondérations.
Le mois de février a vu quelques changements dans le top 25. Le plus notable a été la nouvelle baisse de Tesla (TSLA) par rapport à la neuvième place, à la suite d'un faible rapport sur les bénéfices qui indiquait un ralentissement de la demande pour ses voitures. De plus, Adobe (ADBE) est sorti du top 25, le titre ayant reculé par rapport à ses valorisations élevées, tandis que Netflix (NFLX) a rejoint la fête, les revenus et les abonnés ayant dépassé les attentes.
Au 20 février 2024, voici les plus gros avoirs de SPY en termes de poids :
| 1 | MICROSOFT CORP (MSFT) : | 7,15% |
| 2 | APPLE INC (AAPL): | 6,34% |
| 3 | NVIDIA CORP (NVDA) : | 4,10% |
| 4 | AMAZON.COM, INC (AMZN) : | 3,63% |
| 5 | META PLATFORMS INC, CLASSE A (META) : | 2,50% |
| 6 | ALPHABET INC CL C (GOOG): | 2,00% |
| 7 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. CL B (BRK.B) : | 1,77% |
| 8 | ELI LILLY ET COMPAGNIE (LLY) : | 1,44% |
| 9 | BROADCOM INC. | 1,29% |
| dix | TESLA, INC. (TSLA) : | 1,28% |
| 11 | JPMORGAN CHASE & COMPAGNIE (JPM) : | 1,24% |
| 12 | GROUPE UNITEDHEALTH INC (UNH) : | 1,15% |
| 13 | VISA INC. | 1,05% |
| 14 | EXXON MOBIL CORP (XOM): | 0,98% |
| 15 | JOHNSON & JOHNSON (JNJ): | 0,91% |
| 16 | MASTERCARD INC (MA): | 0,89% |
| 17 | LA SOCIÉTÉ PROCTER & GAMBLE (PG) : | 0,89% |
| 18 | HOME DEPOT, INC. | 0,87% |
| 19 | SOCIÉTÉ MERCK. INC. (MRK) : | 0,77% |
| 20 | COSTCO WHOLESALE CORP (COÛT) : | 0,77% |
| 21 | ABBVIE INC. | 0,74% |
| 22 | SALESFORCE INC (CRM) : | 0,67% |
| 23 | CHEVRON CORP (CVX): | 0,65% |
| 24 | MICRO DISPOSITIFS AVANCÉS INC (AMD) : | 0,64% |
| 25 | NETFLIX INC. | 0,60% |
Pourquoi les 25 principales actions du S&P 500 sont-elles importantes ?
L’analyse des 25 principales actions du S&P 500 par pondération de l’indice met en lumière la santé du marché boursier et de l’économie en général. Étant donné que ces sociétés constituent une part importante de l'indice, elles reflètent la performance de secteurs clés, de grandes entreprises et de l'indice de référence lui-même. En février, les géants de la technologie comme Microsoft, Apple, Nvidia et Amazon ont continué de progresser. Plusieurs facteurs ont joué un rôle dans la performance exceptionnelle des noms de la technologie : un PIB résilient, combiné à une inflation en baisse, des marges solides et des positions concurrentielles conduisant à la génération de flux de trésorerie, des tendances émergentes telles que l'IA et la sécurité face à un ralentissement économique. compte tenu de leur taille.
Comment investir dans l’indice S&P 500 ?
Il existe plusieurs options lorsque l’on envisage d’investir dans le S&P 500, couvrant un large éventail de tolérances au risque et de styles d’investissement. Les ETF, comme le SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), l'iShares Core S&P 500 ETF (IVV) et le Vanguard S&P 500 ETF (VOO), sont populaires en raison de leurs faibles coûts et de leur facilité de négociation, se comportant comme des actions en bourse. Pour une approche plus traditionnelle, les fonds indiciels, tels que le Vanguard 500 Index Fund (VFIAX) et le Fidelity 500 Index Fund (FXAIX), offrent un moyen d'investir dans le S&P 500, bien qu'ils ne soient négociés qu'une fois par jour à la clôture du marché. . Pour ceux qui s'intéressent à des stratégies plus complexes, les produits dérivés comme les options et les contrats à terme, notamment les contrats à terme E-mini S&P 500, permettent de spéculer sur la valeur future de l'indice.
Avantages et inconvénients d'investir dans l'indice S&P 500
Investir dans l'indice S&P 500 offre des avantages clés, tels qu'une exposition à 500 des plus grandes sociétés américaines, offrant ainsi un portefeuille diversifié en un seul investissement. Cette diversité réduit généralement le risque par rapport à l’investissement dans des actions individuelles. De plus, la performance historique du S&P 500 a montré une croissance constante à long terme, ce qui en fait un choix privilégié pour les investisseurs.
avec un horizon à long terme et qui peut attendre la fin de la volatilité des marchés.
Toutefois, un inconvénient notable réside dans la forte concentration actuelle sur les sept plus grands noms, ce qui pourrait fausser la performance en faveur de certains secteurs ou sociétés, augmentant ainsi potentiellement le risque. Par exemple, l'indice S&P 500 Equal Weight (une version de l'indice S&P 500 dans laquelle chacune des sociétés qui la composent a une pondération égale, quelle que soit leur capitalisation boursière), n'a augmenté que de 8 % au cours de l'année écoulée, par rapport aux 25 % du S&P 500. %. Cela dit, alors que les analystes ont commencé à relever leurs prévisions pour le S&P 500 sur la base de révisions optimistes des bénéfices, l'écart de performance entre le S&P 500 et son homologue de pondération égale devrait continuer à se réduire.
L'essentiel
Le S&P 500 pondère les sociétés qui le composent en fonction de leur capitalisation boursière, ce qui signifie que les grandes entreprises ont beaucoup plus de poids que celles dont la valeur marchande est faible. En conséquence, les géants de la technologie tels qu'Apple, Microsoft, Nvidia et Amazon influencent grandement les performances de l'indice. Les investisseurs suivent de près les 25 principales actions du S&P 500 par pondération de l'indice afin d'évaluer la santé du marché boursier et de l'économie américaine dans son ensemble.
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À la date de rédaction de cet article, l’auteur ne possède aucun des titres ci-dessus.
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