10 conseillères financières célèbres

Compiler une liste de conseillères financières célèbres n’est pas une tâche facile. En effet, parmi les conseillers financiers célèbres, la liste des femmes bien connues est mince. Les deux plus reconnaissables sont Suze Orman et Mellody Hobson. Tous deux sont des chouchous des médias.

Les autres femmes incluses ci-dessous ne sont peut-être pas connues du grand public, mais elles sont célèbres dans leur domaine pour être très performantes. Ces conseillers financiers vedettes se classent parmi Barrons Top 100 Women Financial Advisors of 2021 et gérez des milliards d’actifs.

1. Suze Orman

Suze Orman est une planificatrice financière certifiée (CFP) et l’un des gourous financiers les plus reconnus du pays. Elle a animé The Suze Orman Show sur CNBC pendant 13 ans et continue de faire de fréquentes apparitions dans divers médias. Orman héberge également un podcast intitulé Women & Money. Son empire de planification financière à guichet unique couvre tous les domaines de la vie financière, offrant tout, d’un outil d’élimination de dettes et de suivi des dépenses à divers outils de planification successorale et une trousse d’évaluation d’assurance.

Orman a écrit de nombreux livres à succès sur les finances personnelles, notamment Vous l’avez gagné, ne le perdez pas ! et Le livre d’argent pour les jeunes, fabuleux et fauchés.

2. Melody Hobson

Mellody Hobson est co-PDG et présidente d’Ariel Investments, une société de fonds communs de placement et une société de gestion de placements basée à Chicago. Elle apparaît régulièrement à la télévision nationale.

Hobson est également un ardent défenseur de la littératie financière chez les Noirs américains. En 2015, elle réalise le prestigieux Le magazine Time liste des 100 personnes les plus influentes au monde. Hobson est également président de Starbucks et administrateur du conseil d’administration de JPMorgan Chase.

3. Karen McDonald

Karen McDonald, directrice générale de Morgan Stanley Wealth Management, classée numéro un dans l’enquête de 2021 et deuxième en 2020. Elle a plus de 262,9 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM) et dirige une équipe de 15 personnes qui sert plus de 54 000 ménages clients . McDonald a plus de 40 ans d’expérience en placement.

4. Holly Newman Kroft

Classé deuxième sur Barrons liste, Holly Newman Kroft est directrice générale de Neuberger Berman. L’équipe de huit personnes de Kroft, basée à New York, gère 215 foyers clients et 4 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Kroft s’est classé onzième en 2020.

5. Kimberlee Orth

Kimberlee Orth a été classée numéro trois par Barrons en 2021, passant du premier en 2020. Conseillère de son groupe éponyme Orth Financial, une pratique de conseil en patrimoine privé d’Ameriprise Financial Services, elle gère 3,7 milliards de dollars d’actifs pour 1 145 ménages et dispose d’une équipe de 20 membres. Orth, dont la carrière s’étend sur 34 ans, apparaît régulièrement dans Barrons classements.

6. Valérie Houts

Valerie Houts, conseillère financière senior chez Venture Services Group, dirige une équipe de 52 personnes et 59,6 milliards de dollars d’actifs sous gestion. En tant que membre de la division de gestion de patrimoine privé de Merrill Lynch, Houts est responsable des distributions d’actions nationales et étrangères, travaillant principalement avec des fonds de capital-investissement et de capital-risque. En 2020, Houts a été classé neuvième par Barrons, mais est passé à la quatrième place en 2021.

7. Valérie Newell

Valerie Newell est conseillère principale et principale en matière de patrimoine chez Mariner Wealth Advisors à Cincinnati. Son équipe de 47 personnes gère 1 351 ménages clients avec un actif combiné de 4,6 milliards de dollars. Elle s’est classée cinquième et a 34 ans d’expérience dans l’entreprise.

8. Deborah Montaperto

Deborah Montaperto est directrice générale et conseillère en patrimoine privé chez Morgan Stanley et partenaire du Polk Wealth Management Group, qui fait partie de la division de gestion de patrimoine privé de la banque. Basé à Palm Beach, en Floride, Polk dispose d’une équipe de 31 personnes qui conseille plus de 30 milliards de dollars d’actifs pour 241 clients, qui ont une valeur nette moyenne de 150 millions de dollars. Montaperto est passé de la cinquième place du classement 2020 à la sixième place en 2021 et est inclus depuis 2010.

9. Gillian Yu

Gillian Yu, directrice générale de Morgan Stanley Private Wealth Management à San Francisco, occupe la septième place du Barrons liste. Yu gère 7,8 milliards de dollars d’actifs pour 50 clients. Ses clients très fortunés ont une valeur nette moyenne de 100 millions de dollars. Né et élevé à Taïwan, Yu parle couramment l’anglais, le mandarin et le taïwanais. Elle s’est classée huitième en 2020.

10. Stéphanie J. Stiefel

Stephanie J. Stiefel est directrice générale et responsable du développement de la clientèle pour le groupe Straus, qui fait partie de la division de gestion d’actifs privés de Neuberger Berman. Classé huitième sur Barrons classements, le groupe gère 2,5 milliards de dollars d’actifs pour 223 clients avec une valeur nette moyenne de 45 millions de dollars.

L’essentiel

Bien que la plupart des conseillères financières célèbres ne soient pas connues, leurs réalisations sont remarquables. Et bien que le nombre total de femmes dans le secteur des services financiers soit faible, cette liste de femmes accomplies met clairement en évidence leurs talents et leur capacité à s’épanouir dans un domaine traditionnellement dominé par les hommes.