Waste Pro USA, Inc. annonce la clôture de 105,2 millions de dollars d’obligations fiscales pour l’élimination des déchets solides de la Florida Development Finance Corporation
LONGWOOD, Floride, 8 juin 2021 /PRNewswire/ — Déchets Pro Etats-Unis, Inc. (« Waste Pro »), un fournisseur régional privé de services de collecte, de transfert, de recyclage et d’élimination des déchets non dangereux, a annoncé aujourd’hui avoir finalisé la vente de 105 175 000 $ Florida Development Finance Corporation (« FDFC ») Obligations fiscales pour l’élimination des déchets solides (Waste Pro Etats-Unis, Inc. Project), Série 2021 (les « Obligations »).
Les Obligations, qui portent un coupon de 3,000 % pendant environ 11 ans, ont été évaluées à 104,584, avec un produit total d’environ 110,0 millions de dollars, pour donner 2,375%. Les Obligations arriveront à échéance le 1 juin 2032, et sont garantis par certaines filiales de Waste Pro, conformément aux termes de l’acte relatif aux Obligations.
« Je suis ravi de la confiance continue de la communauté des investisseurs dans la solidité financière et la croissance future de Waste Pro », a déclaré Cort Sabine, directeur financier de Waste Pro. « Cette transaction, qui a été survendue 9 fois, a marqué notre troisième offre d’obligations exonérées d’impôt. En 2017, la société a conclu un 50,0 millions de dollars offre d’obligations exonérées d’impôt consistant en 32,5 millions de dollars FDFC Solid Waste Disposal Revenue Bonds ainsi que le 17,5 millions de dollars Obligations fiscales pour l’élimination des déchets solides de la Mississippi Business Finance Corporation. En 2019, l’entreprise a conclu la vente d’un 46,5 millions de dollars Obligations fiscales FDFC pour l’élimination des déchets solides. En plus des offres d’obligations exonérées d’impôt, Waste Pro a réalisé une 500 millions de dollars offre privée en 2018. »
« La gérance financière de notre entreprise privée fournit une plate-forme stable à long terme. Notre entreprise est passée d’un seul camion en 2001 à plus de 3 100 camions aujourd’hui et des revenus dépassant 790 millions de dollars, » ajoutée Sean Jennings, président-directeur général de Waste Pro.
Citigroup Global Markets Inc. a été teneur de livre et directeur principal et Wells Fargo Securities LLC a été co-gestionnaire des Obligations. Jean Ruth de CTBH Partners LLC a servi de conseiller financier à Waste Pro. Greenberg Traurig, PA a été l’avocat de Waste Pro.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des Obligations, et il n’y aura aucune vente des Obligations dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification. en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel territoire.
À propos de Waste Pro Etats-Unis, Inc.
Waste Pro est l’une des sociétés privées de collecte, de recyclage, de traitement et d’élimination des déchets à la croissance la plus rapide du pays, opérant dans neuf États du sud-est. Waste Pro dessert plus de deux millions de clients résidentiels et 40 000 clients commerciaux dans plus de 90 sites d’exploitation. Waste Pro a son siège à Longwood, Floride, et maintient plus de 250 contrats municipaux exclusifs et franchises.
Déclaration de sphère de sécurité
Certaines questions abordées dans ce communiqué de presse sont des « énoncés prospectifs » destinés à se qualifier pour les règles de protection contre la responsabilité établies par le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés comme tels par le contexte de la déclarations, y compris des mots tels que Waste Pro « va », « l’intention » et d’autres expressions similaires. Parmi les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse figurent des déclarations concernant l’offre et la vente des Obligations. Tous ces énoncés prospectifs sont basés sur les attentes et estimations actuelles ainsi que sur les convictions et hypothèses de la direction. Waste Pro décline expressément toute obligation de mettre à jour ces déclarations pour refléter tout changement dans ses attentes, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si nécessaire.
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SOURCE Déchets Pro Etats-Unis, Inc.