Wall Street se rallie, puis bat en retraite ; $A dépasse les 64,50 ¢ US
Les actions cotées aux États-Unis de BHP et de Rio ont chacune bondi de plus de 9 % à New York.
En revanche et suite à une chute des échanges après les heures de fermeture la veille au soir liée à des résultats trimestriels décevants, les actions Atlassian ont baissé de 29% tard à New York.
« Cette semaine nous rappelle que la volatilité intense et l’expérience de trading émotionnelle pendant une grande partie de l’année vont probablement se poursuivre », a déclaré Mark Hackett, responsable de la recherche sur les investissements chez Nationwide, à Bloomberg. « Les processus de fond sont rarement propres, et même si les taureaux prennent le contrôle, des poches de faiblesse sont inévitables. »
Le dollar australien était en hausse de 3 % ; l’indice Bloomberg du dollar au comptant a perdu 1,7 %. Bitcoin s’échangeait au-dessus de 21 100 $ US vers 7 h 10 AEDT.
Les paris sur les taux américains sont réinitialisés à la hausse
Le rendement de l’obligation américaine à 10 ans a légèrement augmenté de 2 points de base pour atteindre 4,17% à 16h06 à New York.
« Il est tout à fait concevable pour moi que nous nous retrouvions à plus de 5% », a déclaré le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, dans une interview sur CNBC. « Mais pour moi, ce n’est pas un plan – ce serait le résultat de nos efforts pour essayer de garder l’inflation sous contrôle. »
Dans des notes après les données sur l’emploi, Bank of America et TD Securities ont déclaré qu’elles voyaient la Fed lever 0,5% en décembre et février, avant de revenir à un rythme de taux de 0,25%.
Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré que le dernier rapport sur la masse salariale montrait que l’embauche était « assez saine ».
« Cela me dit que nous avons encore du travail à faire pour essayer de refroidir l’économie et d’équilibrer l’offre et la demande », a-t-il déclaré dans une interview à l’Associated Press.
La présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, dans des remarques séparées rapportées par Bloomberg, a déclaré qu’il était prématuré de juger jusqu’où les taux devraient aller. Mais son point de vue avait changé depuis la soumission de ses projections pour les prévisions trimestrielles de la Fed en septembre.
« Il y a eu un peu de déception dans certaines des données et cela a donc, je dirais, élargi ma vision de l’endroit où le taux qui sera suffisamment restrictif pourrait être », a-t-elle déclaré lors d’un événement organisé par la Brookings Institution.
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Ordre du jour de la semaine à venir
Local : annonces d’emploi du lundi ANZ d’octobre ; Enquête auprès des entreprises d’octobre de mardi NAB et confiance des consommateurs de Westpac-MI en novembre ; Discours de mercredi RBA Michele Bullock; Jeudi MI attentes d’inflation des consommateurs Novembre
Données clés de la semaine à venir à l’étranger : balance commerciale de lundi en Chine en octobre ; Mercredi Chine Octobre IPC et PPI ; jeudi IPC d’octobre aux États-Unis ; Vendredi PIB du Royaume-Uni au troisième trimestre
Les élections américaines de mi-mandat auront lieu le mardi 8 novembre. Il faudra peut-être plusieurs jours au moins pour que les résultats soient définitifs.
Faits saillants du marché
Contrats à terme ASX en hausse de 78 points ou 1,13% à 6963 vers 7h00 AEDT
- AUD +2,99% à 64,77 cents US
- Bitcoin + 4,2 % à 21 092 $ US vers 7 h 10 AEDT
- Sur Wall St vers 16h : Dow +1,3% S&P +1,4 % Nasdaq +1,3 %
- A New York : BHP +9,5% Rio +9,8% Atlassian -29,1%
- Tesla -4,2 % Apple -0,7 % Amazon +1,4 % Alphabet +3,4 %
- En Europe : Stoxx 50 +2,7% FTSE +2% CAC +2,8% DAX +2,5%
- Or au comptant +3,1 % à 1680,36 $ US/oz à 15 h 44 New York
- Brent +4,2% à 98,63$ le baril
- Minerai de fer +5,1% à 88,05$ la tonne
- Rendement 10 ans : États-Unis 4,17 % Australie 3,84 % Allemagne 2,29 %
- Prix aux États-Unis à 16h06 à New York
États-Unis
Starbucks a fait un bond en avant après avoir dépassé les estimations de Wall Street pour les ventes et les bénéfices trimestriels comparables, tandis que les revenus de DoorDash ont augmenté les parts de l’entreprise de livraison de nourriture.
PayPal Holdings a chuté après que la société de paiement en ligne a réduit ses prévisions de croissance annuelle des revenus.
L’Europe
Le STOXX 600 a clôturé en hausse de 1,8%, avec des ressources de base, des & les articles ménagers et les constructeurs automobiles en tête d’un large rallye.
Les géants du luxe comme LVMH, Kering, Pernod Ricard et Hermes International, qui ont une large exposition à la Chine, ont grimpé entre 3,7% et 7,1%.
Les mineurs ont augmenté de 5,3% pour afficher leur meilleure journée en près de quatre mois, les prix des métaux ayant bondi suite aux spéculations sur l’assouplissement des restrictions liées au COVID-19 dans le principal consommateur de métaux en Chine.
L’indice de volatilité Euro STOXX a chuté à un plus bas de 11 semaines, reflétant un apaisement de l’anxiété des investisseurs.
Les actions britanniques de premier ordre ont marqué vendredi leur meilleure semaine en près de deux ans.
L’indice FTSE 100 a augmenté de 2,0% sur la journée pour toucher son plus haut niveau en sept semaines. Sa hausse hebdomadaire de 4,1 % est la meilleure depuis janvier 2021.
Le métal industriel du Royaume-Uni & l’indice minier a bondi de 6,1 % pour enregistrer sa meilleure journée en plus de deux ans alors que les prix du cuivre et des autres métaux se sont redressés.
HSBC a bondi de 5,8% avec des gains dans d’autres sociétés exposées à l’Asie alors même que son principal actionnaire, Ping An, a exhorté le prêteur à réduire agressivement les coûts en supprimant des emplois et en cédant des entreprises périphériques non asiatiques.
L’assureur Prudential, la banque Standard Chartered et le fabricant de produits de luxe Burberry ont augmenté de 4,0% à 9,0%.
Marchandises
La Chine apportera des changements substantiels à sa politique COVID-19 « dynamique zéro » dans les mois à venir, a déclaré vendredi un ancien responsable chinois du contrôle des maladies lors d’une conférence organisée par Citi, selon Reuters.
La spéculation croissante sur un pivot COVID en Chine a déclenché une augmentation des contrats à terme sur le minerai de fer.
L’activité mondiale de fonderie de cuivre a diminué en octobre en raison des craintes d’une récession, d’une faible demande et d’arrêts de maintenance, ont montré les données de surveillance par satellite des usines de traitement des métaux.