Vous voulez 137 % à 199 % de hausse ? 2 actions de croissance à acheter maintenant, selon Wall Street


Au cours de l’année écoulée, le S&P 500 a généré un rendement total de 25 %, nettement supérieur à sa moyenne à long terme. Malgré cette performance impressionnante, certains analystes de Wall Street voient encore beaucoup d’avantages pour les investisseurs, en particulier dans certaines actions de croissance récemment battues.

Par exemple, l’analyste de Rosenblatt Securities, Mark Zgutowicz, a actuellement un objectif de cours de 500 $ sur Roku(NASDAQ : ROKU), ce qui implique 199 % de hausse. Et l’analyste d’Imperial Capital, Brian Ruttenbur, a récemment lancé une couverture sur Loquet (NASDAQ : LTCH) avec un objectif de prix de 15 $, ce qui implique une hausse de 137 %. Bien sûr, les objectifs de cours de Wall Street ont tendance à être à court terme (c’est-à-dire 12 mois), et vous ne devriez jamais construire une thèse d’investissement basée sur des attentes à court terme.

Cependant, il vaut toujours la peine d’examiner de plus près ces deux entreprises. Voici ce que vous devez savoir.

Personne engagée avec un appareil domestique intelligent.

Source de l’image : Getty Images.

1. Roku

Roku s’est fait un nom en tant que passerelle vers le divertissement en streaming. Sa plate-forme connecte les téléspectateurs avec du contenu premium comme Netflix et Disney+, ainsi que des services financés par la publicité comme The Roku Channel, la propre plateforme de streaming de l’entreprise. En fait, Roku représentait 31 % du temps d’écoute mondial de la télévision connectée (CTV) au cours du troisième trimestre, tandis que Amazone‘s Fire TV classé no. 2 avec 17% de part de marché. Et au cours des deux dernières années, Roku s’est classé comme le non. 1 système d’exploitation Smart TV aux États-Unis

Pour se différencier davantage, Roku construit une bibliothèque de contenu original. Il a fait ses débuts avec 30 titres originaux en mai et 23 autres titres en août, tous disponibles sur The Roku Channel. Et en juin, la société a présenté Roku recommande, un programme hebdomadaire qui met en lumière les émissions de télévision et les films à la mode. Roku recommande vise à stimuler l’engagement en orientant les téléspectateurs vers des titres populaires, et peut-être plus important encore, il donne aux annonceurs la possibilité d’atteindre les téléspectateurs qui s’en tiennent généralement au contenu premium.

Financièrement, la performance de Roku a été impressionnante. Au troisième trimestre, les comptes actifs ont augmenté de 23 % à 56,4 millions, et les heures de streaming ont bondi de 21 % à 18 milliards. Cette augmentation de l’engagement est d’autant plus remarquable que la télévision traditionnelle évolue dans la direction opposée. En fait, l’audience de la télévision traditionnelle parmi le groupe démographique prisé des 18 à 49 ans a chuté de 19 % au cours du trimestre. Sans surprise, l’activité publicitaire de Roku est florissante : les revenus ont bondi de 51 % et la société a enregistré un bénéfice GAAP de 0,48 $ par action diluée, contre 0,09 $ l’année précédente.

À l’avenir, Roku est bien placé pour maintenir cet élan. La recherche de contenu original par la direction semble porter ses fruits, car The Roku Channel se classe parmi les cinq meilleures chaînes de la plate-forme – un exploit impressionnant compte tenu de la richesse du contenu en streaming populaire disponible. En supposant que la société continue d’afficher une croissance élevée des revenus à deux chiffres, il devrait certainement être possible pour ce stock d’augmenter de 199 % au cours des 12 prochains mois. Mais même si cela ne se produit pas, Roku ressemble toujours à un investissement intelligent à long terme.

2. Loquet

Latch est spécialisé dans la technologie du bâtiment intelligent. Son portefeuille comprend une gamme de matériel, de logiciels et de services. Mais son produit principal est LatchOS, un système d’exploitation complet qui alimente une gamme d’appareils, y compris des contrôles d’accès montés sur les portes, des interphones et des caméras. Pour les consommateurs, Latch permet de déverrouiller les portes avec un smartphone, d’accorder l’accès aux visiteurs et de contrôler divers appareils domestiques intelligents. Et pour les gestionnaires immobiliers, Latch permet de contrôler les autorisations d’accès à distance, réduisant ainsi le besoin de personnel sur place.

L’industrie du bâtiment intelligent est actuellement très fragmentée et la plupart des entreprises concentrent leurs efforts sur une partie de l’expérience (par exemple, logiciels d’accès, dispositifs d’interphonie, etc.). Mais Latch adopte une approche plus globale. Cette proposition de valeur rend sa plate-forme très collante – en fait, Latch n’a jamais perdu un seul client.

Au cours du dernier trimestre, les revenus ont atteint 11,2 millions de dollars, en hausse de 120 %. Mais le total des réservations a grimpé en flèche de 181 % pour atteindre 96 millions de dollars, suggérant une forte croissance future des ventes. En guise de mise en garde, Latch est encore une jeune entreprise et elle n’est pas rentable sur une base GAAP. Cependant, avec 328 millions de dollars en espèces et équivalents, mais sans dette à long terme, elle peut se permettre de brûler de l’argent pendant que son entreprise évolue.

Sur cette note, Latch devrait bénéficier des vents favorables à l’échelle de l’industrie à mesure que la technologie de verrouillage intelligent devient plus courante. Le marché, qui était évalué à 1,6 milliard de dollars en 2021, devrait croître de 18 % par an pour atteindre 5,3 milliards de dollars d’ici 2028, selon Grand View Research. Et Latch bénéficie d’une position concurrentielle solide, puisque plus de trois nouveaux appartements sur 10 construits aux États-Unis sont équipés de la technologie Latch.

De plus, la direction étend l’activité au-delà des appartements : LatchOS a récemment été lancé pour les bureaux commerciaux, et la société a déjà gagné des clients emblématiques à Manhattan comme l’Empire State Building. Avec ce nouveau marché derrière lui, je ne serais pas surpris de voir le stock de Latch monter en flèche de 137 % au cours de la prochaine année. Plus important encore, je pense que ce stock pourrait être multiplié par 10 (ou plus) au cours de la prochaine décennie.

Cet article représente l’opinion de l’auteur, qui peut être en désaccord avec la position de recommandation « officielle » d’un service de conseil haut de gamme Motley Fool. Nous sommes hétéroclites ! Remettre en question une thèse d’investissement – même l’une des nôtres – nous aide tous à réfléchir de manière critique à l’investissement et à prendre des décisions qui nous aident à devenir plus intelligents, plus heureux et plus riches.



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