Une technologie adaptée aux clients amène une équipe de conseillers de 11 personnes à Ameriprise


Bob Ross dit qu’Ameriprise «  possède la meilleure technologie d’expérience client  » parmi les cabinets indépendants évalués par l’équipe

Intégrité financière, une pratique de gestion de patrimoine gérant 200 millions de dollars d’actifs clients, a rejoint le canal indépendant d’Ameriprise Financial, LLC (NYSE: AMP) de Next Financial Group. Bob Ross, CFP®, CKA® est le conseiller financier principal de l’équipe et est rejoint par son partenaire d’affaires Craig King, CPA®, CKA®, conseillers financiers Terence Hagedorn, CKA®et Matthew Caton, responsable administratif Nancy Vesel, MBAet le personnel de soutien Michelle Canfield, Mallory Delauro, Gretchen Grob, Elaine Hagedorn, Josiah Jazwa, et Gwen Nolan. L’équipe, située à Independence, Ohio, a décidé de déménager chez Ameriprise pour une meilleure expérience client numérique.

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Bob Ross, Terence Hagedorn et Matthew Caton chez Integrity Financial, un cabinet de conseil financier d’Ameriprise Financial. Photo gracieuseté d’Integrity Financial.

«Ameriprise possède sans conteste la meilleure technologie d’expérience client, et nous sommes ravis d’exploiter sa puissance pour faire passer notre modèle de service client au niveau supérieur», a déclaré Ross, qui compte plus de 30 ans d’expérience en tant que conseiller en patrimoine. «Les clients apprécient la facilité d’accès à leurs comptes, la visualisation de leurs objectifs et leur progression dans une seule vue numérique, et l’examen de tous leurs investissements dans un seul état consolidé. En tant que conseillers, nous apprécions la façon dont la plate-forme technologique d’Ameriprise nous donne une image claire et complète de la situation financière et les objectifs des clients en quelques clics. « 

L’équipe a évalué de nombreuses options. Ils voulaient une entreprise qui honore l’indépendance des conseillers, dispose d’une plate-forme technologique robuste avec des outils conviviaux et soutient les conseillers qui servent les clients selon les principes bibliques. Ross et son équipe ont d’abord sérieusement envisagé Ameriprise après s’être engagés avec un représentant du cabinet lors d’une conférence annuelle de Kingdom Advisors en 2019 et avoir découvert que le cabinet répondait à leurs critères.

« Notre mission est d’aider les clients à aligner leurs principes sur leurs investissements et leur plan financier, le cas échéant. Je suis impatient de collaborer avec d’autres conseillers du Christian Franchise Advisor Network d’Ameriprise qui s’engagent également à servir les clients avec les principes chrétiens à l’avant-plan, « dit Ross.

Integrity Financial a été fondée en 1991. L’équipe est soutenue localement par le vice-président senior d’Ameriprise. Bill Cupach.

Plus de 4300 conseillers financiers ont rejoint Ameriprise depuis 2008.1 Pour découvrir pourquoi des conseillers financiers expérimentés se joignent à Ameriprise, visitez ameriprise.com/why.

À propos d’Ameriprise Financial

Chez Ameriprise Financial, nous aidons les gens à avoir confiance en leur avenir financier depuis plus de 125 ans. Avec de vastes capacités de conseil, de gestion d’actifs et d’assurance et un réseau national d’environ 10 000 conseillers financiers, nous avons la force et l’expertise nécessaires pour répondre à la gamme complète des besoins financiers des investisseurs individuels et institutionnels. Pour plus d’informations ou pour trouver un conseiller financier Ameriprise, visitez ameriprise.com.

Ameriprise Financial Services, LLC est un employeur offrant l’égalité des chances.

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1 Données de l’entreprise au T2 2020.

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612.671.2593
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