TPG rejoint la vague d’introduction en bourse des sociétés de capital-investissement
TPG, l’une des plus grandes sociétés de rachat au monde, a déposé une demande d’introduction en bourse, la dernière d’une série de sociétés de capital-investissement qui ont cherché à tirer parti de la flambée des valorisations en inscrivant leurs actions en bourse.
La société basée au Texas, qui gère 109 milliards de dollars d’actifs, rejoint Blackstone, KKR et Apollo ; des entreprises autrefois connues pour perturber la finance mondiale qui sont devenues de plus en plus institutionnalisées et ont fait appel à des investisseurs publics pour financer leur croissance.
La cotation potentielle de TPG intervient après un processus de dix ans à essayer d’être coté en bourse. Fondée en 1992 par les milliardaires David Bonderman et Jim Coulter, TPG est l’une des dernières sociétés de rachat à grande échelle à rester privée, bien que ses actifs sous gestion ne représentent qu’une fraction de ceux de ses plus grands rivaux cotés en bourse.
Le produit de l’offre sera utilisé pour acheter des actions auprès des propriétaires existants de la société, a déclaré TPG dans son prospectus, bien qu’aucun des actionnaires vendeurs ne soit un partenaire ou un fondateur actuel.
JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley et le propre courtier de TPG agiront en tant que teneurs de livre pour l’introduction en bourse aux côtés d’un consortium de banques gérant l’offre.
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