Tiger Woods SPAC cherche Sports Tech avec Caroline Wozniacki, David Lee – Sportico.com
Tiger Woods joue un jeu pour une entreprise de technologie sportive, déposant une demande de financement de 150 millions de dollars par le biais d’une société d’acquisition à vocation spéciale, une entreprise à chèque en blanc qui cherche à faire entrer une autre société en bourse. La star du tennis Caroline Wozniacki, Le joueur à la retraite de la NBA David Lee et les dirigeants du fonds d’investissement dans les technologies sportives Lead font partie de ceux qui rejoignent Woods dans l’entreprise.
Le SPAC, Sports & Health Tech Acquisition, est la première entreprise SPAC de Woods, et le grand gagnant à 15 reprises est le principal investisseur de l’entreprise. Le chèque en blanc cherchera à fusionner avec une entreprise spécialisée dans l’engagement des fans, les technologies de santé et de remise en forme destinées aux consommateurs, ainsi que la santé et le bien-être, selon le prospectus.
L’entreprise a une grande liste d’athlètes et de cadres qui participent. Parmi eux se trouvent Andrew White, le président exécutif de Lead Sports (généralement stylisé leAD), un fonds d’investissement sportif soutenu par la famille Dassler, fondatrice d’Adidas. Le PDG principal, Christoph Sonnen, est également un cadre du SPAC de Woods. Lead est un sponsor de la SPAC, qui fournit des fonds pour amener l’entreprise à son introduction en bourse.
Le prospectus préliminaire, déposé hier soir auprès de la Securities and Exchange Commission, précise que la participation des principaux dirigeants, Woods et Wozniacki, est particulièrement précieuse pour la SPAC. «Leurs relations et leur expérience produisent un flux de transactions exclusif qui, associé à la riche expérience de l’industrie et à l’expertise en la matière de leAD ainsi qu’à son propre réseau d’entreprise, permettra à l’entreprise d’être positionnée de manière compétitive pour trouver et sélectionner une opportunité cible génératrice de valeur, et générer de la valeur après la combinaison », indique le document.
Le SPAC est basé à Lake Nona, un centre de technologie sportive à Orlando, en Floride. Le prospectus note que la présence du Lake Nona Fund, un récent fonds de capital-risque axé sur la technologie sportive, profitera également à la recherche d’une entreprise cible. Le Lake Nona Fund est soutenu par Lead and Tavistock, l’entreprise d’investissement du milliardaire et propriétaire de Tottenham Hotspur, Joe Lewis, qui se concentre sur les entreprises sportives en phase de démarrage.
Parmi les autres dirigeants de Sports & Health Tech Acquisition figurent l’agent de Woods, Mark Steinberg, et le directeur financier de Tiger Woods Ventures, Christopher Hubman. Le président du SPAC est Jon Voigtman, longtemps cadre à la banque d’investissement RBC. David Rey, récemment directeur général du diffuseur européen Sky ; Alan Hodson, ancien cadre de la banque d’investissement UBS ; David Maura, PDG de la société de produits domestiques et de quincaillerie Spectrum Brands ; et Stephen Gartner, un avocat à la retraite spécialisé dans les fusions et acquisitions, complètent les participants à l’entreprise.
Woods rejoint d’autres personnalités sportives de haut niveau dans le monde SPAC, notamment Michael et Mario Andretti, dont SPAC a été introduit en bourse hier; Alex Rodríguez ; et Patrick Mahomes. Ils font partie de plus de 100 SPAC soutenus par des athlètes et des dirigeants sportifs qui se préparent à avoir une introduction en bourse ou qui recherchent déjà une entreprise.
La SPAC Sports & Health Tech cherche à vendre 15 millions d’unités lors de son introduction en bourse, consistant en une action et un demi-bon de souscription, le droit d’acheter une autre action et à donner 18 mois à la SPAC pour conclure une acquisition. La célébrité de Woods ne semble pas encore exiger une prime du marché, étant donné que la structure de l’unité et le calendrier sont les termes SPAC les plus couramment proposés ces derniers temps. Ces conditions peuvent changer à mesure que le prix de l’introduction en bourse est fixé par RBC Capital Market, le chef de file.