SPAC, soutenu par Alan Mnuchin, rendra public l’appli de santé Sharecare pour 3,9 milliards de dollars

(Reuters) – La start-up de santé numérique Sharecare Inc a déclaré vendredi qu’elle avait accepté de rendre publique une fusion avec une société de chèques en blanc soutenue par le banquier d’investissement chevronné Alan Mnuchin, dans le cadre d’un accord qui valorise la société combinée à 3,9 milliards de dollars.

L’accord sera financé par un investissement privé de 425 millions de dollars, dirigé par Koch Strategic Platforms, Baron Capital Group, Eldridge et Woodline Partners LP.

Mnuchin, frère de l’ancien secrétaire au Trésor américain Steve Mnuchin, est un ancien vice-président de Goldman Sachs et le fondateur de la banque d’investissement basée à New York AGM Partners LLC.

L’accord de Sharecare avec Falcon Capital Acquisition Corp est le dernier parmi les fournisseurs de soins de santé basés sur des applications qui empruntent la voie SPAC pour devenir public.

L’application de thérapie en ligne Talkspace a annoncé le 13 janvier qu’elle deviendrait publique grâce à un accord de 1,4 milliard de dollars avec la société de chèques en blanc soutenue par Doug Braunstein, Hudson Executive Investment Corp.

Reuters, citant des sources, a rapporté le 26 janvier que Sharecare était en pourparlers pour fusionner avec une société d’acquisition à usage spécial (SPAC) soutenue par Alan Mnuchin, dans le cadre d’un accord qui pourrait valoriser l’entité combinée à près de 4 milliards de dollars.

Fondée en 2012 par le fondateur de WebMD Jeff Arnold, Sharecare, basée à Atlanta, est une plateforme de soins de santé en ligne qui fournit à ses clients des conseils sur la santé et le mode de vie. Arnold continuera à diriger l’entité issue de la fusion en tant que chef de la direction.

Les SPAC comme Falcon sont des sociétés écrans qui lèvent des fonds par le biais d’une offre publique initiale (IPO) pour acquérir une société privée, qui devient alors publique. Falcon a levé 345 millions de dollars lors d’une introduction en bourse en septembre de l’année dernière.

Sharecare sera coté au Nasdaq après la fusion et se négociera sous le nouveau symbole boursier «SHCR».