SOS Ltd. annonce le prix d’un placement direct enregistré de 110,0 millions de dollars
QINGDAO, Chine, 11 février 2021 / PRNewswire / – SOS Limited (NYSE: SOS) (la «Société» ou «SOS»), une société de haute technologie fournissant une large gamme de services d’exploration de données et d’analyse marketing à ses membres Chine, a annoncé aujourd’hui avoir conclu une convention d’achat de titres avec certains investisseurs accrédités pour acheter 110 000 000 USD de ses American Depositary Shares («ADS») et warrants dans le cadre d’une offre directe enregistrée.
Aux termes de la convention d’achat de titres, la Société a accepté de vendre 22 000 000 millions d’ADS et de bons de souscription pour acheter 16 500 000 millions d’ADS. Les bons de souscription pourront être exercés immédiatement à la date d’émission et auront un prix d’exercice de 5,00 $. Les bons de souscription expireront cinq ans après la date d’émission. Le prix d’achat pour un ADS et un mandat correspondant sera 5,00 $. La détermination du prix d’achat était basée sur la moyenne du cours de clôture de l’action de la société au cours des cinq derniers jours de bourse. Le produit brut pour la société de l’offre directe enregistrée est estimé à 110 000 000 USD avant de déduire les honoraires de l’agent de placement et les autres frais d’offre estimés. L’offre directe enregistrée devrait être clôturée le ou vers 17 février 2021, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.
La Société a l’intention d’utiliser le produit de l’offre pour développer son activité de technologie de sécurité et d’assurance basée sur la blockchain, ainsi que pour le fonds de roulement et l’utilisation générale de l’entreprise.
Maxim Group LLC agit en tant qu’agent de placement unique dans le cadre de cette offre.
Les titres décrits ci-dessus sont offerts par la société conformément à une déclaration d’enregistrement préalable sur formulaire F-3 (numéro de dossier: 333-250145) déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (la «SEC») en date du 17 novembre 2020, et déclaré effectif le 30 novembre 2020. Un supplément de prospectus lié à l’offre sera déposé auprès de la SEC et disponible sur le site Web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov. Des exemplaires du supplément de prospectus relatif à l’offre peuvent être obtenus, lorsqu’ils sont disponibles, en contactant: Maxim Group LLC, 405 Lexington Avenue, 2nd Sol, New York, NY 10174, par téléphone: au (212) 895-3500.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, ni aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou juridiction.
À propos de SOS Limited
SOS Limited, par le biais de sa filiale opérationnelle, SOS Information Technology Co., Ltd. («SOS») est une société de haute technologie fournissant une large gamme de services à ses membres corporatifs et individuels, y compris des données marketing, des technologies et des solutions de sauvetage d’urgence prestations de service. SOS se concentre sur la recherche et le développement du big data, du cloud computing, de l’Internet des objets, de la blockchain et de l’intelligence artificielle. Nous avons créé une plate-forme de logiciel de service de secours d’urgence cloud SOS en tant que service (SaaS) avec trois grandes catégories de produits, y compris le cloud de base (carte de sauvetage médical, carte de sauvetage de voiture, carte de sauvetage financier, carte de sauvetage d’assistance mutuelle), cloud coopératif (sauvetage d’informations) centre, big data intelligent, logiciel et matériel intelligents) et cloud d’informations (News Today, E-Commerce Today). Ce système fournit des données liées au marketing, des solutions technologiques et des mégadonnées technologiques à des clients tels que des compagnies d’assurance, des institutions financières, des institutions médicales, des prestataires de soins de santé, des constructeurs automobiles, des prestataires de sécurité, des prestataires d’assistance aux personnes âgées et d’autres prestataires de services en cas d’urgence. industrie des services de sauvetage. SOS a obtenu une certification nationale d’entreprise de haute technologie, le titre de «big data star enterprise» décerné par le gouvernement du nouveau district de Gui’an, et a enregistré 96 droits d’auteur et 2 brevets logiciels. Pour plus d’informations, veuillez visiter: http://www.sosyun.com/
Énoncés prospectifs
Certaines déclarations contenues dans le présent document sont des «déclarations prospectives» au sens des dispositions «refuge» de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que «anticiper», croire, « » s’attendre « , » estimer « , » planifier « , » perspectives « et » projeter « et d’autres expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations de sujets historiques. Ces déclarations prospectives incluent le moment de la transaction proposée; les plans d’affaires, les objectifs, les attentes et les intentions des parties; Les résultats d’exploitation estimés et futurs de SOS, les stratégies commerciales, la position concurrentielle, l’environnement industriel et les opportunités de croissance potentielles l’acceptation par le marché de nos produits; l’impact ultime de la pandémie actuelle de coronavirus, ou de toute autre épidémie sanitaire, sur nos activités, nos programmes de recherche, nos systèmes de santé ou l’économie mondiale dans son ensemble; notre propriété intellectuelle; notre dépendance envers des organisations tierces; nos résultats financiers et d’exploitation prévus, y compris les sources de revenus prévues; nos hypothèses concernant la taille du marché disponible, les avantages de notre offre de produits, les prix des produits, le calendrier des lancements de produits; les attentes de la direction concernant les acquisitions futures; des déclarations concernant nos objectifs, intentions, plans et attentes, y compris l’introduction de nouveaux produits et marchés; et nos besoins de trésorerie et nos plans de financement, etc. Ces déclarations prospectives reflètent l’analyse actuelle des informations existantes et sont soumises à divers risques et incertitudes. Par conséquent, il faut faire preuve de prudence en se fondant sur des déclarations prospectives. SOS peut ne pas réaliser ses attentes et ses convictions peuvent ne pas se révéler correctes. En raison de risques connus et inconnus, nos résultats réels peuvent différer sensiblement de nos attentes ou projections. Tous les énoncés prospectifs attribuables à la Société ou aux personnes agissant en son nom sont expressément qualifiés dans leur intégralité par ces facteurs. Sauf tel que requis par les lois sur les valeurs mobilières, la société n’assume pas l’obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives.
Des informations supplémentaires concernant ces facteurs et d’autres qui peuvent avoir une incidence sur nos attentes et projections peuvent être trouvées dans nos dépôts périodiques auprès de la SEC, y compris notre rapport annuel sur formulaire 20-F pour l’exercice clos. 31 décembre 2019. Les documents déposés par SOS auprès de la SEC sont accessibles au public sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. SOS décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.
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SOURCE SOS Limited