SLB Capital Advisors lancés par une équipe de vétérans de la banque d’investissement et des professionnels de l’immobilier
Le cabinet se concentre sur les transactions de cession-bail pour les sociétés de capital-investissement et les propriétaires de biens immobiliers d’entreprise
Tirer parti de l’expérience de la banque d’investissement et de l’expertise en finance d’entreprise pour débloquer des capitaux, renforcer les bilans d’entreprise et améliorer les rendements du capital-investissement
NEW YORK, 8 avril 2021 / PRNewswire / – Une équipe de banquiers d’investissement expérimentés, de professionnels de l’immobilier et des fusions et acquisitions a formé SLB Capital Advisors, une société de conseil en immobilier spécialisée dans la cession-bail et les transactions immobilières liées aux fusions et acquisitions.
« Les entreprises et les sociétés de capital-investissement utilisent les cessions-bail comme un outil d’allocation de capital attractif. Les sociétés de capital-investissement en particulier cherchent à tirer tous les leviers stratégiques et financiers pour générer des rendements. »
Le groupe, avec une expérience chez RBC Capital Markets, Bank of America et Salomon Smith Barney, ainsi que la société de courtage immobilier Stan Johnson Company, parmi d’autres sociétés de premier plan, aide les sociétés de capital-investissement et les sociétés publiques et privées à évaluer leurs alternatives de capitalisation immobilière. Collectivement, l’équipe SLB a fermé 140 milliards de dollars des marchés financiers et des opérations de cession-bail dans divers secteurs.
Commentant l’utilité des cessions-bail, cofondateur et associé directeur de SLB Scott Merkle a déclaré: « Les entreprises et les sociétés de capital-investissement utilisent les cessions-bail comme un outil d’allocation de capital attrayant. Les sociétés de capital-investissement en particulier cherchent à tirer tous les leviers stratégiques et financiers pour générer des rendements. Beaucoup ont un capital précieux immobilisé dans les biens immobiliers de leurs sociétés en portefeuille. , et la plupart des sociétés de capital-investissement préfèrent être des investisseurs commerciaux plutôt que des investisseurs immobiliers. Le capital de cession-bail peut être redéployé par des entreprises en exploitation pour financer des fusions-acquisitions ou des initiatives de croissance interne et, ce qui est important, peut créer de la valeur réelle. «
À la convergence de l’immobilier et de la finance d’entreprise
Co-fondateur et associé de SLB Matt Wrobleski a noté que « SLB Capital Advisors opère à la convergence de l’immobilier et du financement des entreprises. En se différenciant des autres acteurs généraux du secteur, notre équipe apporte de manière unique l’expérience du financement des entreprises et des fusions et acquisitions nécessaires pour analyser en détail une cession-bail et son impact sur une entreprise . «
Wrobleski a ajouté: « Étant donné que les investisseurs institutionnels concluent un accord financier à long terme avec une contrepartie de cession-bail, la cession-bail s’apparente davantage à un financement qu’à une vente immobilière typique. L’expertise requise pour identifier les opportunités d’arbitrage, ainsi que pour développer des analyses d’impact financier et de crédit, il faut une expertise spécialisée que l’on ne retrouve pas dans le modèle économique type de l’intermédiaire immobilier. «
Expertise spécialisée et importance croissante
Concernant la création du cabinet, SLB Capital Advisors Co-Founder and Partner Stephen Cheng a déclaré: « Nous tirons parti de la vaste expérience de notre équipe en matière de banque d’investissement et de financement d’entreprise pour nous concentrer exclusivement sur le conseil et l’exécution de cessions-bail et d’engagements immobiliers axés sur les fusions-acquisitions. »
Cheng « Dans cet environnement de marché actuel, les cessions-cessions sont encore plus d’actualité, car les entreprises recherchent des moyens attrayants de lever des capitaux. Notre grande maîtrise des cessions-cessions, de l’immobilier, du financement des entreprises et des fusions et acquisitions nous permet de fournir une perspective de conseil distincte à chaque mission. . «
Apporter une vision holistique à la cession-bail
Merkle a déclaré que dans la plupart des transactions immobilières, l’actif est détenu par un investisseur immobilier et vendu à un autre investisseur immobilier. La cession-bail diffère en ce que le vendeur n’est pas un investisseur traditionnel, mais plutôt une entreprise en exploitation, et la vend pour atteindre des objectifs d’entreprise tels que l’augmentation des bénéfices ou la création de valeur.
En plus de la décision traditionnelle d’allocation du capital, Merkle a noté qu’un élément clé d’un processus de cession-bail est la structuration d’un bail optimal. « La période pendant laquelle une cession-bail a un impact dépasse généralement la période de détention des investisseurs en private equity. En tant que telle, une cession-bail doit être correctement structurée pour être prête à un événement de liquidité futur. »
Les autres considérations de cession-bail comprennent l’incidence du crédit pro forma, la structure de loyer optimale et l’incidence fiscale. « Toute entreprise qui envisage une cession-bail devrait être aussi préoccupée par le crédit, la couverture et les impacts fiscaux d’une transaction immobilière associée que par la manière dont elle déploiera le capital qu’elle a extrait de la vente. »
Un conseiller stratégique pour les entreprises
Co-fondateur et associé de SLB Malik Franklin a déclaré: «Nous sommes à un stade intéressant où les propriétaires immobiliers d’entreprise recherchent des sources de capital créatives et rentables, réévaluent leurs empreintes stratégiques et cherchent à démontrer de manière proactive leur capacité à offrir de la valeur à leurs actionnaires. Une cession-bail permet une entreprise pour débloquer des capitaux piégés dans des actifs importants sur le plan opérationnel et réinvestir dans d’autres domaines de l’entreprise où elle peut générer un rendement plus élevé pour les actionnaires. Les cessions-cessions partielles peuvent également être un outil particulièrement efficace pour libérer de la valeur des installations sous-utilisées par lesquelles l’entreprise vend l’installation à un investisseur immobilier et ne loue que la partie nécessaire pour soutenir ses opérations. «
Il a poursuivi: «D’un autre côté, vous avez également des entreprises intéressées par des segments à l’étage de leur chaîne d’approvisionnement traditionnellement internationale, en acquérant des entreprises avec des installations nationales, ce qui élargit essentiellement leur empreinte. Le capital de cession-bail peut être utilisé pour financer ce coût d’acquisition. «
Personnel clé expérimenté, empreinte nationale
SLB Capital Advisors a son siège à La ville de New York et a une présence nationale avec six partenaires fondateurs et directeurs à travers les États-Unis
Scott Merkle, Cofondateur et associé directeur de SLB Capital Advisors, a plus de 20 ans d’expérience dans l’immobilier et la banque d’investissement. Avant SLB, il travaillait pour RBC Capital Markets et Stan Johnson Company.
Matt Wrobleski, Cofondateur et associé de SLB Capital Advisors, a plus de 15 ans d’expérience en fusions et acquisitions et en développement d’entreprise. Auparavant, il travaillait pour Leggett & Platt, Inc. et Stan Johnson Company.
Stephen Cheng, Cofondateur et associé de SLB Capital Advisors, a plus de 16 ans d’expérience en banque d’investissement et en immobilier. Auparavant, il travaillait pour Oppenheimer, RBC Capital Markets et Stan Johnson Company.
Malik Franklin, Cofondateur et associé de SLB Capital Advisors, a plus de 15 ans d’expérience en banque d’investissement dans l’immobilier, la santé et la technologie et cinq ans en tant que conseiller et sponsor indépendant en private equity. Auparavant été chef des finances de First Capital REIT et banquier d’investissement chez RBC Capital Markets, Bank of America et Salomon Smith Barney.
Stewart Riggs, Cofondateur et directeur de SLB Capital Advisors, a plus de 12 ans d’expérience dans le domaine de l’immobilier et du conseil. Avant SLB, il était chez Stan Johnson Company, LBMC et Ernst & Young.
Dave Rosenberg, CFA, Cofondateur et directeur de SLB Capital Advisors, a plus de 12 ans d’expérience en banque d’investissement et en immobilier, axé sur les fusions et acquisitions et le conseil aux entreprises. Avant SLB, il était à Santander, Janney Montgomery Scott et RBC Marchés des capitaux.
Sur
SLB Capital Advisors est une société de conseil en immobilier spécialisée dans la cession-bail et les transactions immobilières liées aux fusions et acquisitions. SLB Capital Advisors met à profit son expertise en cession-bail et son expérience en financement d’entreprise pour aider les investisseurs en capital-investissement et les entreprises à reconnaître les opportunités d’arbitrage de valeur, à améliorer les rendements et à renforcer les bilans. SLB Capital Advisors a son siège à La ville de New York avec un bureau à Oakland, CA.
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SOURCE SLB Capital Advisors