Shell International Finance BV annonce un avis de remboursement de la totalité de ses billets garantis à 2,375 % échéant en 2022, des billets garantis à 2,250 % échéant en 2023, des billets garantis à 3,400 % échéant en 2023 et des billets garantis à 2,375 % échéant en 2025
Shell International Finance BV annonce un avis de rachat de
tout son exceptionnel Billets garantis à 2,375 % échéant en 2022, Billets garantis à 2,250 % échéant en 2023, Billets garantis à 3,400 % échéant en 2023 et Billets garantis à 2,375 % échéant en 2025
22 novembre 2021 – Shell International Finance BV (l’« Émetteur »), une filiale financière de Royal Dutch Shell plc, a annoncé qu’elle a envoyé un avis de remboursement à l’égard du montant en principal impayé de 1,0 milliard de dollars des billets garantis à 2,375 % de l’Émetteur échéant en 2022, le montant en principal impayé de 1,0 milliard de dollars des billets garantis à 2,250 % de l’émetteur échéant en 2023, le montant en capital impayé de 1,0 milliard de dollars des billets garantis à 3,400 % de l’émetteur échéant en 2023 et le montant en principal impayé de 1,5 milliard de dollars des billets garantis à 2,375 % de l’émetteur échéant en 2025 (collectivement, les « Notes »).
La date de rachat sera le 22 décembre 2021 (la « Date de rachat »).
Conformément aux termes et conditions énoncés dans les Titres et l’acte régissant les Titres, les Titres seront remboursés à un prix de remboursement égal au plus élevé de (a) 100 % du montant en principal des Titres remboursés et (b ) la somme des valeurs actualisées des paiements programmés restants du principal et des intérêts sur les Titres à rembourser (à l’exclusion des intérêts courus jusqu’à la Date de remboursement) actualisée à la Date de remboursement du remboursement sur une base semestrielle (en supposant une année de 360 jours consistant en douze mois de 30 jours) au Taux du Trésor applicable (tel que défini dans les Notes) majoré de 15 points de base dans le cas des Notes 2,375 % échéant en 2022, 10 points de base dans le cas des Notes 2,250% échéant en 2023, 12 points de base dans le cas des Titres à 3,400 % échéant en 2023 et 35 points de base dans le cas des Titres à 2,375 % échéant en 2025, majorés, dans chaque cas, des intérêts courus mais impayés sur le principal remboursé à la Date de Remboursement.
Les détails concernant les termes et conditions du remboursement sont décrits en détail dans l’avis de remboursement adressé aux porteurs de Titres. Ce communiqué n’est pas un avis de rachat. Le rachat sera effectué uniquement conformément à l’avis de rachat.
Ce communiqué ne constitue pas une offre d’achat ou de vente ou la sollicitation d’une offre de vente ou d’achat de titres, et il n’y aura aucune vente de titres dans un État ou une juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement. ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou juridiction.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué contient des déclarations prospectives (au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995) concernant la situation financière, les résultats d’exploitation et les activités de Shell. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques sont, ou peuvent être considérées comme, des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont des déclarations d’attentes futures qui sont basées sur les attentes et hypothèses actuelles de la direction et impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, performances ou événements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Les déclarations prospectives comprennent, entre autres, des déclarations concernant l’exposition potentielle de Shell aux risques du marché et des déclarations exprimant les attentes, croyances, estimations, prévisions, projections et hypothèses de la direction. Ces déclarations prospectives sont identifiées par l’utilisation de termes et d’expressions tels que « viser », « l’ambition », « ‘ anticiper », « ‘ croire », « ‘ », attend », »buts », »intention », »peut », « jalons », »objectifs », »perspectives », »plan », »probablement », »projet », »risques », « calendrier », »chercher », »devrait », »cible », »sera » et des termes et expressions similaires. Il existe un certain nombre de facteurs qui pourraient affecter les opérations futures de Shell et pourraient faire en sorte que ces résultats diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué, y compris (sans s’y limiter) : (a) les fluctuations des prix du pétrole brut et gaz naturel; (b) les changements dans la demande pour les produits de Shell ; (c) les fluctuations des devises ; (d) résultats de forage et de production; (e) estimations des réserves; (f) la perte de parts de marché et de concurrence dans l’industrie ; (g) les risques environnementaux et physiques ; (h) les risques associés à l’identification de propriétés et de cibles d’acquisition potentielles appropriées, ainsi qu’à la négociation et à la réalisation réussies de ces transactions ; (i) le risque de faire des affaires dans les pays en développement et les pays soumis à des sanctions internationales ; (j) les évolutions législatives, judiciaires, fiscales et réglementaires, y compris les mesures réglementaires relatives au changement climatique ; (k) les conditions économiques et financières des marchés dans divers pays et régions ; (l) les risques politiques, y compris les risques d’expropriation et de renégociation des termes des contrats avec les entités gouvernementales, les retards ou les avancées dans l’approbation des projets et les retards dans le remboursement des coûts partagés ; (m) les risques associés à l’impact des pandémies, telles que l’épidémie de COVID-19 (coronavirus) ; et (n) des changements dans les conditions commerciales. Aucune garantie n’est fournie que les paiements de dividendes futurs correspondront ou dépasseront les paiements de dividendes précédents. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué sont expressément qualifiées dans leur intégralité par les mises en garde contenues ou mentionnées dans cette section. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Des facteurs de risque supplémentaires pouvant affecter les résultats futurs sont contenus dans le formulaire 20-F de Royal Dutch Shell plc pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 (disponible sur www.shell.com/investor et www.sec.gov). Ces facteurs de risque qualifient également expressément toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué et doivent être pris en compte par le lecteur. Chaque déclaration prospective n’est valable qu’à la date de ce communiqué, le 22 novembre 2021. Ni Royal Dutch Shell plc ni aucune de ses filiales ne s’engagent à mettre à jour ou à réviser publiquement toute déclaration prospective à la suite de nouvelles informations, événements futurs ou d’autres informations. À la lumière de ces risques, les résultats pourraient différer sensiblement de ceux déclarés, implicites ou déduits des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué.
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