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Les constructeurs automobiles contraints par la crise des puces à repenser la commande juste à temps

(Bloomberg) – Un siècle après que les constructeurs automobiles aient montré au monde la valeur de la fabrication à la chaîne, une pénurie de semi-conducteurs enseigne à l’industrie une nouvelle leçon douloureuse sur ce qu’il faut pour construire une voiture. s’appuyait sur une approche distincte pour l’achat de pièces automobiles, en s’approvisionnant auprès des fournisseurs au moment où ils en avaient besoin. Il s’agit de la fabrication juste à temps et est conçu pour rationaliser la production et éliminer les coûts de stockage des entrepôts avec des pièces en attente d’utilisation.Mais les lacunes de ce système ont été clairement mises en évidence cette année alors que les constructeurs automobiles étaient confrontés à une pénurie de les puces dont ils ont besoin pour intégrer des fonctions avancées dans leurs véhicules, et se sont retrouvés au bas des listes de clients des fabricants de puces en raison de leur approche juste à temps. Cette pénurie menace de réduire de 110 milliards de dollars les ventes de l’industrie et oblige les constructeurs automobiles à revoir la façon dont ils obtiennent les composants électroniques qui sont devenus essentiels à la conception automobile contemporaine. « Les clients doivent changer », a déclaré Hassane El-Khoury, chef directeur général d’ON Semiconductor Corp., qui tire plus d’un tiers de ses revenus du marché automobile. «Cet état d’esprit juste à temps ne fonctionne pas.» Les fabricants de semi-conducteurs exigent des commandes garanties à long terme plutôt que la flexibilité à court terme à laquelle les constructeurs automobiles sont habitués. L’assertivité des fabricants de puces, même sous la pression des législateurs, souligne le rééquilibrage du pouvoir des entreprises dont les logos sont sur les voitures à celles qui fournissent la technologie de pointe qui les fait fonctionner. aux fonctions de conduite autonome, les fabricants de puces se disent disposés à investir dans l’expansion de la production pour éviter une répétition de pénuries qui ont forcé l’industrie à mettre au rebut les usines et les travailleurs en congé – si les constructeurs automobiles leur donnent des commandes qui ne peuvent pas être annulées «Pourquoi aurais-je investi un seul dollar alors que mon client peut annuler dans les 30 jours et qu’il me faut deux ans pour renforcer sa capacité?» A déclaré El-Khoury de ON Semiconductor. Il y a des signes que l’industrie est à l’écoute. La semaine dernière, Jim Farley, PDG de Ford Motor Co., a indiqué une nouvelle volonté d’inverser des décennies d’externalisation des pièces. «Alors que le secteur évolue, nous devons nous approvisionner maintenant, tout comme nous avons intégré des groupes motopropulseurs dans les années 20 et ’30’, a déclaré Farley, qui a fermé la moitié de ses usines et vu les lots de ses concessionnaires se vider à cause d’une pénurie de puces. La plupart des composants utilisés par l’industrie automobile font partie d’une chaîne alimentaire discrète, et les constructeurs automobiles sont au sommet, capables d’orchestrer les actions de leurs fournisseurs dans un système qui leur fournit un ensemble de composants pouvant être assemblés rapidement et à moindre coût dans un véhicule fini. Les fabricants d’électronique, qui ont beaucoup mieux réussi dans la crise de l’approvisionnement en puces, considèrent les semi-conducteurs comme des systèmes essentiels et travaillent directement avec les fabricants de puces pour sécuriser les produits et conçoivent souvent leurs appareils autour des puces eux-mêmes. 800 livres gorilla ”dans les négociations avec les sociétés de puces et les fabricants de batteries, a déclaré Mark Wakefield, responsable du cabinet automobile chez AlixParters. Lancé par Toyota Motor Corp.dans les années 1960, le système juste-à-temps est un système où les fournisseurs de composants sont nécessaires pour arriver à tout ce que les constructeurs veulent au dernier moment dans un processus qui réduit les coûts au minimum.Cette stratégie a bien servi l’industrie, économisant de l’argent et l’aidant à organiser un système d’approvisionnement des quelque 40000 composants qui entrent dans un véhicule moderne, dont beaucoup peuvent être fabriqués en quelques jours. Mais les semi-conducteurs – au cœur des capteurs, de la gestion du moteur et des contrôleurs de batterie, de l’infodivertissement et éventuellement des systèmes qui piloteront les véhicules – sont créés dans un processus qui prend des mois. Et construire et équiper une usine pour les produire prend des années. Les voitures d’aujourd’hui contiennent en moyenne 1 400 semi-conducteurs – et cela met les fabricants de puces à un avantage. Farley de Ford a déclaré qu’il négociait maintenant des contrats directement avec les fabricants de puces – en contournant ses fournisseurs automobiles traditionnels – tout en constituant un inventaire des pièces précieuses et même en repensant les modèles pour accueillir les entreprises de semi-conducteurs. à de nombreux composants critiques », a déclaré Farley aux analystes le mois dernier en annonçant que Ford perdrait la moitié de sa production au deuxième trimestre et porterait 2,5 milliards de dollars aux bénéfices cette année, invoquant un manque de puces. «Nous réfléchissons également à ce que cela signifie pour le monde des batteries et du silicium et pour toutes sortes d’autres composants qui sont vraiment essentiels à la mission de notre entreprise.» Ford n’est pas le seul à rechercher des solutions qui bouleversent les pratiques industrielles de longue date. Les constructeurs automobiles de General Motors Co. à Volkswagen AG en passant par Tesla Inc. recherchent des moyens de se rapprocher du processus de fabrication de puces, ce qui pourrait inclure la formation de partenariats avec des sociétés de semi-conducteurs, la fabrication de puces en interne et même la construction de leurs propres fonderies. «Les voitures vont seulement devenir plus techniques et elles auront besoin de plus de puces», a déclaré Sam Fiorani, vice-président de la prévision des véhicules chez le consultant AutoForecast Solutions. «Tous les constructeurs automobiles examinent tous les scénarios possibles pour le résoudre à long terme.» Mais selon certains fabricants de puces, l’industrie automobile a adopté les nouvelles technologies mais n’a pas réussi à comprendre celles qui les fournissent. différence entre la fabrication d’une voiture et la fabrication d’une puce », a déclaré Kurt Sievers, PDG de NXP Semiconductor NV, le plus grand fabricant de puces automobiles. «Nous travaillons depuis des années en étroite collaboration avec les équipementiers automobiles directement en matière de R&D et d’innovation, mais pas du tout pour la chaîne d’approvisionnement et les prévisions de volume.» Sievers a déclaré que l’industrie des puces souhaitait des prévisions spécifiques qui s’étalent sur des années et des engagements contraignants d’acheter des puces qui durent aussi longtemps. La manière dont les constructeurs automobiles, appelés fabricants d’équipement d’origine ou OEM, et les fournisseurs de semi-conducteurs travaillent ensemble doit changer, a-t-il déclaré, et les constructeurs automobiles n’ont guère d’autre choix que de le faire. Les consommateurs choisissent de plus en plus de véhicules en fonction de fonctions telles que la connectivité, le divertissement et les fonctions de sécurité automatisées avancées. L’industrie automobile passe progressivement de l’essence à la batterie. Tout cela nécessite plus de puces. « Ce n’est plus ce sous-système dont personne ne se soucie », a déclaré Victor Peng, PDG de Xilinx Inc., un fabricant de puces dont les produits sont utilisés dans des systèmes avancés d’assistance à la conduite. «L’électronique va vraiment façonner l’expérience client.» L’industrie des semi-conducteurs a beaucoup d’autres commandes à remplir. En 2020, les constructeurs automobiles ont acheté pour près de 40 milliards de dollars de puces, ce qui n’a guère changé par rapport à l’année précédente, même au milieu du crash de la pandémie. À titre de comparaison, l’industrie informatique a acheté 17% de puces de plus qu’en 2019, pour un total de 160 milliards de dollars. Entre-temps, les fabricants de téléphones ont fourni à l’industrie des puces un chiffre d’affaires de 137 milliards de dollars, soit un bond de 12% .Plus tôt cette année, les constructeurs automobiles ont fait pression sur les législateurs américains pour qu’ils interviennent pour les aider à faire face à la pénurie, arguant que les fabricants de puces donnaient la priorité à leurs clients qui construisaient des produits électroniques grand public moins importants. sur les voitures. Les constructeurs automobiles affirment que leur industrie crée plus de 7 millions d’emplois en Amérique et est essentielle à la sécurité nationale. Et ils ont trouvé une oreille bienveillante chez le président Joe Biden, qui a été soutenu par les Travailleurs unis de l’automobile lors des élections de 2020, et travaille pour aider l’industrie automobile à surmonter la crise des puces. que l’industrie automobile, et Big Tech a également beaucoup d’influence à Washington. Les constructeurs ne sont pas non plus pressés d’ajouter de nouvelles usines pour faire face à la ruée vers les puces de cette année. Bien que 2020 ait été une bonne année et que 2021 s’annonce encore meilleure, ils n’ont pas à regarder en arrière très loin pour se rappeler les difficultés de faire correspondre l’offre avec les fluctuations à court terme de la demande. En 2019, les ventes de l’industrie ont diminué de 12% alors que les clients réduisaient leurs commandes pour travailler à travers les stocks.De nombreux investisseurs et analystes craignent déjà que ce qui ressemble maintenant à une demande insatiable est que les clients commandent deux fois le montant dont ils ont besoin afin qu’ils puissent au moins obtenir le numéro qu’ils veulent. Dans le passé, des commandes aussi lourdes se sont avérées annoncer une surabondance de l’industrie, la demande finissant par se détendre et les acheteurs appuyant sur les freins alors qu’ils réduisaient l’inventaire accumulé. demande parce qu’ils avaient déjà des puces », a déclaré El Khoury de ON Semiconductor. «Nous sommes ici aujourd’hui avec des gens qui nous regardent et qui se demandent: ‘Pourquoi n’avez-vous pas investi?’» Le type de puces que les constructeurs automobiles veulent fonctionne également contre eux. Une grande partie de ce qu’ils utilisent – des éléments tels que des capteurs et des régulateurs de puissance – peuvent être fabriqués sur ce qu’on appelle des nœuds en retard, ou une technologie de production qui n’est pas à la pointe de la technologie depuis des années. Bien que cela le rende moins cher, les fabricants de puces hésitent à étendre la capacité d’une technologie qui est plus proche d’être obsolète. «Les puces utilisées par l’industrie automobile sont plus anciennes que celles que vous trouverez dans vos téléphones portables ou dans vos jeux vidéo», a déclaré AutoForecast Solutions ‘Fiorani. «Cela les rend moins prioritaires pour les entreprises qui les produisent.» Fiorani a déclaré que les constructeurs automobiles seraient mieux servis en formant des coentreprises avec des fabricants de puces pour exploiter leur expertise et verrouiller une source d’approvisionnement fiable. Mais cela impliquerait de contourner les fournisseurs traditionnels tels que Continental AG et Robert Bosch AG et de revenir en arrière à une époque plus coûteuse où des entreprises comme Ford devaient traiter avec des fournisseurs de matières premières. ils ne sont pas coupés. Le fournisseur de pièces détachées Robert Bosch ouvre une nouvelle usine de puces à Dresde qui, selon lui, est la première du genre dédiée à la fabrication de semi-conducteurs à usage automobile. Pourtant, certains constructeurs automobiles parlent déjà ouvertement de supprimer ces intermédiaires afin de suivre la vitesse du changement. « Nous serons celui qui entretiendra la relation commerciale avec le fabricant de puces », a déclaré Hakan Samuelsson, PDG de Volvo Cars, lors d’une conférence sur la mobilité. à Tel Aviv ce mois-ci. «Lorsque nous voulons un changement et que vous devez parler aux fournisseurs, c’est trop lent.» Farley de Ford a déclaré qu’il avait consulté des entreprises technologiques et découvert à quel point il est courant dans d’autres secteurs de conserver un «stock tampon» et d’acheter directement auprès des fabricants de puces. «Même si la société achète toujours les composants avec des puces à un fournisseur, elle a quand même négocié un accord direct», a-t-il déclaré aux analystes, décrivant quelque chose qui est une pratique courante pour des entreprises comme Apple Inc. Ford a appris que neuf de ses rangs un Les fournisseurs de composants comptent sur une seule usine de Renesas Electronics Corp. au Japon pour les puces, une usine qui a subi un incendie, a-t-il déclaré. Certains constructeurs automobiles ont fait des progrès rapides dans la compréhension de leurs nouveaux fournisseurs et négocient des accords à long terme. Selon El-Khoudry d’ON Semiconductor, d’autres restent convaincus qu’ils peuvent dicter la manière dont leurs fournisseurs doivent agir, selon M. Peng de Xilinx, tirer des leçons de leurs difficultés actuelles pour contourner la crise actuelle et éviter la suivante. Toyota, l’inventeur du juste à temps, a déclaré qu’il prévoyait de revenir aux niveaux de rentabilité pré-pandémique dès cette année, aidés par les usines qui continuent de produire des véhicules parce que la société a pris la décision d’accumuler des stocks de puces. «Les gens doivent penser différemment ou ils vont être laissés pour compte», a déclaré Peng.Plus d’histoires comme celle-ci sont disponibles sur bloomberg.comAbonnez-vous maintenant pour rester en tête avec la source d’information commerciale la plus fiable. © 2021 Bloomberg LP