Seanergy Maritime Holdings Corp. annonce le prix d’un placement d’actions ordinaires de 75 millions de dollars au prix du marché


GLYFADA, Grèce, 16 février 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Seanergy Maritime Holdings Corp. (la «Société») (NASDAQ: SHIP) a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord d’achat de titres avec certains investisseurs institutionnels non affiliés pour acheter environ 44 150 000 de ses actions ordinaires (les «actions ordinaires») au prix de 1,70 $ l’action, pour un produit brut total d’environ 75,0 millions de dollars, dans le cadre d’un placement direct enregistré au prix du marché selon les règles du Nasdaq.

Stamatis Tsantanis, président-directeur général de la société, a déclaré:

«La tarification de notre offre soutiendra nos objectifs stratégiques de croissance durable de la flotte et de désendettement continu du bilan. Le produit de cette transaction hautement relutive améliorera davantage notre liquidité, ce qui nous permettra de poursuivre des acquisitions supplémentaires potentielles à ce que nous estimons être un moment favorable dans le cycle du marché.

Nous croyons fermement que notre segment représente les meilleurs fondamentaux de l’industrie du vrac sec et Seanergy est en position de force pour capter la dynamique croissante du marché. »

Maxim Group LLC agit en tant qu’agent de placement unique pour l’offre.

L’offre directe enregistrée devrait être clôturée le ou vers le 19 février 2021, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

La Société a déposé une déclaration d’enregistrement sur formulaire F-3 (dossier n ° 333-226796) (y compris un prospectus) auprès de la Securities and Exchange Commission (la «SEC») pour l’offre à laquelle cette communication se rapporte. Avant d’investir, vous devriez lire le prospectus de cette déclaration d’enregistrement et d’autres documents que l’émetteur a déposés auprès de la SEC pour obtenir des informations plus complètes sur l’émetteur et cette offre. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en visitant EDGAR sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Un supplément de prospectus et le prospectus qui l’accompagne concernant et décrivant les conditions de l’offre directe enregistrée seront déposés auprès de la SEC. Lorsqu’ils sont disponibles, des exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus d’accompagnement relatif à l’offre directe enregistrée peuvent être obtenus gratuitement sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov ou en contactant Maxim Group LLC, 405 Lexington Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10174, au 212-895-3745.

À propos de Seanergy Maritime Holdings Corp.

Seanergy Maritime Holdings Corp. est le seul armateur Capesize purement coté en bourse aux États-Unis. Seanergy fournit des services de transport maritime de vrac sec à travers une flotte de 12 navires Capesize avec un âge moyen d’environ 12,2 ans et une capacité de chargement totale d’environ 2 103 042 tpl. La société est constituée aux Îles Marshall et possède des bureaux exécutifs à Glyfada, en Grèce. Les actions ordinaires de la Société se négocient sur le Nasdaq Capital Market sous le symbole «SHIP», ses bons de souscription de catégorie A sous «SHIPW» et ses bons de souscription de catégorie B sous «SHIPZ».

Veuillez visiter le site Web de notre entreprise à l’adresse: www.seanergymaritime.com

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives (telles que définies dans la section 27A du Securities Act de 1933, telle que modifiée, et la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée) concernant des événements futurs. Des mots tels que «peut», «devrait», «s’attend», «a l’intention», «projette», «croit», «anticipe», «espère», «estime» et les variations de ces mots et expressions similaires visent à identifier énoncés prospectifs. Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus et sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses et d’estimations, qui sont intrinsèquement sujettes à d’importantes incertitudes et éventualités, dont beaucoup sont indépendantes de la volonté de la société. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels comprennent, sans toutefois s’y limiter, les résultats d’exploitation ou financiers de la société; la liquidité de la société, y compris sa capacité à honorer sa dette; les facteurs concurrentiels sur le marché sur lequel la société opère; les tendances de l’industrie du transport maritime, y compris les taux d’affrètement, les valeurs des navires et les facteurs affectant l’offre et la demande de navires; les acquisitions et cessions futures, en cours ou récentes, la stratégie commerciale, les domaines d’expansion ou de contraction possible et les dépenses en immobilisations ou les dépenses d’exploitation prévues; les risques associés aux opérations hors des États-Unis; et d’autres facteurs énumérés de temps à autre dans les documents déposés par la société auprès de la SEC, y compris la déclaration d’enregistrement et son rapport annuel le plus récent sur formulaire 20-F. Les documents déposés par la société peuvent être obtenus gratuitement sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Sauf dans la mesure requise par la loi, la société décline expressément toute obligation ou engagement de publier publiquement toute mise à jour ou révision de tout énoncé prospectif contenu dans les présentes pour refléter tout changement dans les attentes de la société à cet égard ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquelles toute déclaration est basée

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