Scania, Natixis et Bonus annoncent des financements de 126 millions de dollars liés au développement durable dans le cadre des premiers placements privés aux États-Unis pour financer des concessions pour TransMilenio

NEW YORK et BOGOTA, Colombie, 10 novembre 2021 /PRNewswire/ — Scania Colombia, Natixis et Bonus ont annoncé aujourd’hui l’achèvement de 126 millions de dollars US Private Placements (« USPP ») pour financer trois concessions distinctes pour la fourniture de solutions de transport propres pour TransMilenio, l’autorité de transport public du district de Bogota – Colombie. C’est la première fois qu’une émission USPP est utilisée pour financer la fourniture de bus dans le cadre de TransMilenio.

Les concessions prévoient la livraison de 534 bus au gaz et 167 euros VI bus diesel pour remplacer la flotte zonale vieillissante du système TransMilenio, où plus de 25 % de la flotte avait plus de 10 ans. Ces nouveaux bus plus propres auront une intensité d’émissions moyenne du parc de 50 gCO2 par passager-km ou moins.

« Nous sommes très fiers de cette solution financière unique qui a été conçue sur mesure pour ces concessions, » mentionné Juan Carlos Ocampo, PDG de Scania Colombie. « Cette transaction démontre l’engagement de Scania à fournir des solutions durables dans les différentes communautés dans lesquelles nous opérons. C’est un plaisir de travailler avec des investisseurs de haut calibre et d’avoir leur confiance alors que nous continuons à mobiliser des capitaux pour développer des solutions de transport propre à travers l’Amérique latine. »

Les billets ont été émis par Gran Americas Usme Provision SAS, Gmasivo 10 SAS et Gmasivo 16 SAS, en tant que concessionnaires d’approvisionnement pour financer l’acquisition de la flotte de bus de Scania. Natixis a agi en tant qu’agent de placement unique pour les billets, en plus d’agir en tant que coordonnateur unique du développement durable, et LC Issuing Bank ; Natixis et Bonus ont agi en tant qu’Agents de structuration conjoints et Conseillers en notation conjoints des notes. Bien que chaque financement soit indépendant l’un de l’autre, le montage financier a été structuré pour générer des synergies de documentation entre Gran Americas Usme (détenu par Grupo Express) et les deux concessions de Gmasivo (détenues par Grupo Emasivo), tous deux opérateurs régionaux d’actifs de transport et concessions en l’Amérique latine. Chaque financement combinait l’USPP avec une lettre de crédit de réserve de service de la dette et une couverture de change croisée conçue pour isoler les émetteurs du risque de volatilité des changes et aligner la devise sous le passif avec le flux de revenus.

L’histoire continue

L’obligation a été émise dans le cadre du Sustainability Bond Framework, qui reconnaît l’impact environnemental et social favorable des bus pour le district de Bogota. L’obligation répondait aux critères de certification du Climate Bond Standard Board au nom de la Climate Bonds Initiative et a reçu une évaluation positive de l’ISS-ESG sur son alignement sur les principes des obligations vertes, les principes des obligations sociales et les lignes directrices sur les obligations durables.

« Il s’agit à la fois de notre premier placement privé américain pour un émetteur en Colombie et notre premier financement d’une concession soutenue par TransMilenio. Chez Natixis, nous nous engageons à consacrer du temps aux transactions complexes et à structurer des solutions sur mesure, ainsi qu’à démontrer nos solides capacités de placement sur les marchés de capitaux américains et notre expérience du secteur dans l’Amérique latine, » mentionné Aitor Allava, directeur général de Natixis en New York. « Le Green & Sustainable Hub de Natixis a également conseillé les concessionnaires tout au long de la révision du cadre de développement durable, qui servira de modèle pour l’émission future d’obligations vertes et de prêts par d’autres concessionnaires pour des bus à faible émission de carbone.« 

« Cette transaction constitue une étape importante dans notre expérience dans la fourniture de solutions financières innovantes à nos clients et témoigne de notre engagement à rechercher en permanence des alternatives optimales dans l’espace vert et durable », a déclaré Camille Baptiste, partenaire chez Bonus. Cette opération s’ajoute aux autres financements et titrisations que la société a réalisés récemment, dont plusieurs émissions sur les marchés de capitaux locaux en Colombie pour le financement de projets d’infrastructure.

À propos de Scania
Scania est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport, notamment des camions et des bus pour les applications de transport lourd, combinés à une offre de services étendue liée aux produits. Scania propose des services de financement, d’assurance et de location de véhicules pour permettre à nos clients de se concentrer sur leur cœur de métier. Scania est également l’un des principaux fournisseurs de moteurs industriels et marins. Avec 50 000 employés dans environ 100 pays, son réseau de vente et de service est stratégiquement placé là où ses clients en ont besoin, peu importe où ils opèrent. Les activités de recherche et développement sont principalement concentrées dans Suède. La fabrication a lieu dans L’Europe  et l’Amérique latine avec des installations pour l’échange mondial des composants et des véhicules complets. En outre, Scania exploite des centres de produits régionaux dans Afrique, Asie et l’Eurasie. Scania fait partie du GROUPE TRATON. Sous ce parapluie, les marques Scania, MAN et Volkswagen Caminhões e ??nibus travaille en étroite collaboration dans le but de faire de TRATON GROUP et de ses marques un champion mondial.

À propos de Natixis
Natixis est une multinationale française de services financiers spécialisée dans la gestion d’actifs et de patrimoine, la banque de financement et d’investissement, l’assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en La France à travers ses deux réseaux de banque de détail, Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Natixis compte plus de 16 000 collaborateurs dans 36 pays. Ses clients sont des entreprises, des institutions financières, des organismes souverains et supranationaux, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE. Natixis dispose d’une assise financière solide avec un capital CET1 sous Bâle 3⁽¹⁾ de 12,4 milliards d’euros, un Bâle 3 Ratio CET1⁽¹⁾ de 11,5% et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A / Moody’s : A1 / Fitch Ratings : A+).
(1) Basé sur les règles CRR-CRD4 telles que rapportées sur 26 juin 2013, y compris le compromis danois – sans phase-in.
Chiffres au 30 juin 2021

À propos de la prime
Bonus est l’un des meilleurs conseillers financiers et gestionnaires d’actifs locaux, et un leader dans le secteur des infrastructures en Colombie. Avec une expérience de plus de seize ans, la société s’est spécialisée dans la structuration et le financement de projets d’infrastructure, menant plusieurs obligations durables émises sur les marchés des capitaux.

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Natixis
Meredith Zarithény
Partenaires Prosek
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SOURCE Natixis CIB