Robinhood demande son introduction en bourse au milieu de la controverse GameStop
Robinhood a déposé des documents auprès des régulateurs pour une offre publique, a déclaré mardi la société, mettant en place ce qui devrait être l’une des listes les plus importantes et les plus controversées de cette année sur les marchés américains.
L’application de négociation d’actions a soumis de manière confidentielle les dépôts pour une offre publique initiale à la Securities and Exchange Commission, selon le communiqué. Les soumissions confidentielles permettent aux entreprises de soumettre des documents à l’examen de la SEC avant de déposer un prospectus public.
La cotation de la société pourrait intervenir dès les prochains mois. Robinhood a choisi Nasdaq pour sa liste, a déclaré une personne informée à ce sujet.
Le modèle de commission zéro et l’interface facile de Robinhood en ont fait un favori parmi les commerçants de détail qui se sont entassés sur le marché boursier alors qu’ils étaient coincés chez eux pendant la pandémie.
La société a suscité la controverse avec sa décision en janvier de restreindre les échanges de «stocks meme» tels que GameStop. L’action est intervenue après la montée en flèche des prix des actions des sociétés, provoquant une brève compression qui a coûté des milliards de dollars aux hedge funds.
Vlad Tenev, directeur général de Robinhood, a été convoqué à Capitol Hill et grillé par les législateurs américains qui ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que la société encourageait la «gamification» du trading d’actions américaines.
Robinhood a également révélé dans des documents réglementaires déposés en février que la SEC, plusieurs autorités de régulation des États et l’Autorité de régulation du secteur financier enquêtaient sur la société sur son processus de négociation d’options et plusieurs pannes qu’elle avait subies en mars 2020.
Robinhood, dans le dossier de février, a déclaré qu’il était en pourparlers avec Finra, le bras d’autorégulation de Wall Street, au sujet d’une résolution potentielle de l’enquête, et qu’il s’attendait à payer une amende dans le cadre de tout règlement.
Robinhood a levé 3,4 milliards de dollars de dettes convertibles auprès de ses investisseurs existants après que la flambée des transactions sur GameStop et d’autres actions populaires ait mis à rude épreuve ses finances.
Les investisseurs dans la partie la plus élevée de la dette seraient en mesure de convertir leurs billets en actions avec une décote de 30% par rapport à n’importe quel prix d’offre, ou une valorisation implicite de 30 milliards de dollars, selon la valeur la plus basse.