Robinhood cherche à évaluer jusqu’à 35 milliards de dollars lors de son introduction en bourse


La société de courtage en ligne Robinhood recherche une valorisation pouvant atteindre 35 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, l’une des cotations boursières les plus attendues de l’année.

Robinhood propose environ 55 millions d’actions ordinaires de classe A entre 38 $ et 42 $ alors qu’elle cherche à lever plus de 2,3 milliards de dollars, a annoncé lundi la société dans un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Les fondateurs et le directeur financier offrent environ 2,6 millions d’actions.

Trente-cinq pour cent des actions IPO de la société seront disponibles pour les commerçants de détail, a indiqué la société. Robinhood envisage d’inscrire ses actions au Nasdaq sous le symbole « HOOD ».

Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Citigroup font partie des banques qui ont souscrit l’accord.

Le courtier basé dans la Bay Area est devenu synonyme de la récente vague d’investissements de détail par les day traders. Ses utilisateurs enregistrés ont doublé depuis début 2021 à 31m.

Le chiffre d’affaires total de Robinhood a augmenté de 245% en 2020 par rapport à il y a un an pour atteindre 959 millions de dollars. Il a également déclaré un bénéfice net de 7 millions de dollars, contre une perte nette de 107 millions de dollars en 2019, selon le dossier de la SEC. La société a estimé qu’elle disposait de 22,5 millions de comptes financés, qui sont liés à des comptes bancaires, à la fin juin, contre 18 millions à la fin du premier trimestre.

La mission de Robinhood de « démocratiser la finance pour tous », sans frais de commission et avec une interface facile à utiliser, a attiré une nouvelle population de jeunes investisseurs sur les marchés. L’âge médian des utilisateurs est de 31 ans, plus jeune que ceux des courtiers américains concurrents tels que Charles Schwab ou TD Ameritrade. L’entreprise affirme que plus de la moitié de ses clients sont des investisseurs novices.

Robinhood, qui propose à la fois des opérations sur actions, des produits dérivés et des crypto-monnaies, a également fait l’objet d’un examen minutieux par les législateurs et les régulateurs à mesure que sa popularité grandissait. Il a été critiqué pour des pratiques telles que le « paiement pour le flux de commandes », dont Robinhood tire la majeure partie de ses revenus, et l’investissement ludique dans une expérience de type « casino ».

Fin juin, la Financial Industry Regulatory Authority des États-Unis a imposé une amende de 70 millions de dollars à Robinhood pour avoir causé ce qu’elle a décrit comme « un préjudice généralisé et important » aux clients.

L’évaluation de l’introduction en bourse est particulièrement importante pour les investisseurs qui ont acheté des billets convertibles émis en février, lorsque Robinhood a dû lever des fonds d’urgence pour remplir ses obligations envers les chambres de compensation au plus fort de la manie commerciale GameStop.

Ces billets seront convertis en actions avec une décote d’au moins 30 pour cent par rapport au prix de l’offre. Pour les détenteurs de dette les plus seniors, la conversion est plafonnée à une valorisation d’environ 30 milliards de dollars.

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