Reinvent Technology Partners Y annonce le prix d’un premier appel public à l’épargne de 850 millions de dollars
Reinvent Technology Partners Y (la «Société») a annoncé aujourd’hui qu’elle avait fixé le prix de son premier appel public à l’épargne de 85 000 000 unités à 10,00 $ l’unité. Les parts seront cotées sur le Nasdaq Capital Market («Nasdaq») et se négocieront sous le symbole boursier «RTPYU» à compter du 16 mars 2021. Chaque unité se compose d’une action ordinaire de catégorie A et d’un huitième d’un bon de souscription rachetable. Chaque bon de souscription entier donne à son détenteur le droit d’acheter une action ordinaire de catégorie A au prix de 11,50 $ l’action. Seuls les bons de souscription entiers peuvent être exercés. Une fois que les titres composant les parts commenceront à être négociés séparément, les actions ordinaires de catégorie A et les bons de souscription rachetables devraient être cotés au Nasdaq sous les symboles «RTPY» et «RTPYW», respectivement.
La société, fondée par Reid Hoffman, Mark Pincus et Michael Thompson, est une société de chèques en blanc créée dans le but d’effectuer une fusion, un échange d’actions, une acquisition d’actifs, un achat d’actions, une réorganisation ou un regroupement d’entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises. La Société a l’intention de concentrer sa recherche sur une entreprise cible opérant dans les secteurs technologiques.
Morgan Stanley agit en tant que responsable de la gestion des livres pour l’offre. Academy Securities, AmeriVet Securities et CL King & Associates agissent en tant que cogestionnaires de l’offre. La société a octroyé aux preneurs fermes une option de 45 jours pour acheter jusqu’à 12 750 000 unités supplémentaires au prix de l’offre publique initiale afin de couvrir les surallocations, le cas échéant.
L’offre est faite uniquement au moyen d’un prospectus. Lorsqu’ils sont disponibles, des exemplaires du prospectus peuvent être obtenus auprès de Morgan Stanley, à l’attention de: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, Email: prospectus@morganstanley.com.
Une déclaration d’enregistrement relative aux titres est entrée en vigueur le 15 mars 2021. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, ni aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel état ou juridiction.
L’offre devrait être clôturée le 18 mars 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des «déclarations prospectives», y compris en ce qui concerne l’offre publique initiale proposée. Aucune assurance ne peut être donnée que l’offre sera réalisée aux conditions décrites, ou pas du tout. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup sont indépendantes de la volonté de la Société, y compris celles énoncées dans la section Facteurs de risque du prospectus provisoire de l’offre de la Société déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (le » SECONDE »). Des copies de ces documents sont disponibles sur le site Web de la SEC, www.sec.gov. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations pour des révisions ou des changements après la date de ce communiqué, sauf si la loi l’exige.
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