Refinancer certaines dettes, renforcer le bilan


Le PDG d’AMC Entertainment (AMC), Adam Aron, a une résolution ambitieuse pour le Nouvel An pour 2022 – améliorer la situation financière de l’entreprise en refinançant une partie de sa dette coûteuse et portant intérêt élevé.

Aron dit dans un tweet lundi – par la suite légitimé par AMC dans un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis – que l’un des objectifs de l’exploitant du cinéma cette année est de réduire les frais d’intérêt, de repousser certaines échéances de la dette de plusieurs années et de « desserrer les clauses restrictives » afin de renforcer son bilan.

AMC, le téléscripteur le plus tendance de Yahoo Finance en 2021 et le stock de mèmes populaire, a pris une longueur d’avance sur cette résolution. Au troisième trimestre de l’année dernière, la société a exercé une option de rachat de 35 millions de dollars de sa dette la plus chère, assortie d’un taux d’intérêt minimum de 15 %, selon ses derniers états financiers trimestriels disponibles. Le déménagement a coûté 41,3 millions de dollars, y compris le principal, le prix de remboursement et les intérêts courus et impayés, mais devrait réduire les frais d’intérêt annuels de la société d’environ 5,3 millions de dollars.

Pourtant, comme pour de nombreux objectifs fixés en janvier, rester cohérent sur eux au cours de l’année à venir pourrait être un défi pour AMC. Sur sa dette au taux d’intérêt le plus élevé, AMC devait encore environ 73,5 millions de dollars au troisième trimestre, selon le même dossier. La société avait 5,4 milliards de dollars d’emprunts d’entreprise au 30 septembre, près de la moitié de cette dette portant des taux d’intérêt de plus de 10 %.

« Il n’y a aucune garantie de succès, mais nous ferons de notre mieux pour y parvenir », a déclaré Aron dans son tweet. « Nous réfléchissons toujours à des moyens créatifs de sécuriser l’avenir d’AMC. »

Les actions d’AMC ont augmenté de plus de 2% à l’ouverture lundi matin suite au tweet d’Aron. L’action était en baisse de 0,79% à 26,99 $ par action en début d’après-midi.

Aron a souligné lors de l’appel aux résultats du troisième trimestre de la société avec les investisseurs qu’AMC avait donné la priorité à la réduction de sa dette et des frais d’intérêt associés, avec des étapes tout au long de 2021 qui comprenaient la conversion de 600 millions de dollars de dette en capitaux propres et le remboursement d’un solde de 200 millions de dollars sur la ligne de crédit renouvelable d’AMC. , et le règlement de 100 millions de dollars de loyer différé, également un passif pour la société.

« Il n’y a aucune garantie de succès, mais nous allons essayer très fort d’y parvenir », a déclaré Aron à l’époque. « Nous réfléchissons toujours à des moyens créatifs de sécuriser l’avenir d’AMC. »

Aron a également souligné lors de l’appel que la société avait donné la priorité à la réduction de sa dette et des frais d’intérêt associés, avec des étapes tout au long de 2021 qui comprenaient la conversion de 600 millions de dollars de dette en capitaux propres, le remboursement d’un solde de 200 millions de dollars sur la ligne de crédit renouvelable d’AMC et le règlement de 100 $ millions d’euros de loyers différés, également un passif pour l’entreprise.

« En 2020 et début 2021, AMC s’est endetté à des taux d’intérêt élevés pour survivre », a-t-il tweeté. « Avec une situation financière en amélioration, l’un de nos objectifs 2022 est de renforcer notre bilan. »

Alexandra Semenova est journaliste pour Yahoo Finance. Suivez-la sur Twitter @alexandraandnyc

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