Ramsay Health adoucit l’offre de Britain’s Spire pour séduire les investisseurs

(Reuters) – La société australienne Ramsay Health Care a relevé son offre d’achat de son homologue britannique Spire Healthcare à environ 1,04 milliard de livres (1,44 milliard de dollars), ont annoncé lundi les opérateurs hospitaliers, après des informations faisant état d’une opposition d’investisseurs à un accord conclu plus tôt.

Ramsay a déclaré que sa dernière offre de 250 pence par action pour Spire serait sa dernière, à moins qu’une autre partie ne fasse une offre pour la société cotée à Londres qui a des contrats importants avec le réseau de santé britannique NHS soutenu par l’État.

Les sociétés avaient accepté en mai une proposition d’un milliard de livres alors que Ramsay cherchait à renforcer ses activités en Grande-Bretagne. Sa dernière offre est une prime d’environ 30% par rapport au cours de l’action Spire la veille de la première offre le 26 mai.

Spire a déclaré qu’il avait parlé à ses actionnaires et qu’en gardant à l’esprit « les opinions de certains actionnaires sur le prix de l’offre initiale », il s’était engagé avec Ramsay et ses conseillers sur la proposition.

« Le conseil d’administration estime que l’offre finale augmentée est dans le meilleur intérêt des actionnaires de Spire », a déclaré la société britannique, ajoutant que son conseil d’administration recommandait l’offre.

En juin, Sky News a rapporté que Fidelity International prévoyait de s’opposer à la première offre de Ramsay qui, selon elle, « sous-évalue sensiblement » Spire. L’investisseur est le deuxième actionnaire de Spire avec une participation de 8,68%, selon les données de Refinitiv Eikon.

Les actions de Spire ont chuté d’environ 2% après avoir également fourni une mise à jour sur les échanges récents. Alors qu’il a déclaré que les ventes au cours des cinq mois précédant mai étaient revenues aux niveaux d’avant la pandémie, il a mis en garde contre des coûts plus élevés au premier semestre 2021 en raison de la pandémie.

Spire a également déclaré que les volumes de contrats du NHS au deuxième trimestre étaient « sensiblement inférieurs » aux niveaux de 2019.

Le groupe avait été touché par une baisse des visites de routine des patients dans les hôpitaux pendant la crise sanitaire et souffrait déjà de moins de références vers les hôpitaux privés avant cette date.

(1 $ = 0,7222 livre)