Quelle action FAANG Wall Street s’attend-elle à augmenter le plus ?


FAANG – cinq des entreprises technologiques les plus importantes : Meta Platforms (META), anciennement Facebook, Amazon (AMZN), Pomme (AAPL), Netflix (NFLX), et Alphabet, la société mère de Google (GOOGL) (GOOG), ont récemment publié leurs résultats trimestriels. Ici, nous discuterons des opinions des analystes sur trois actions FAANG à la suite de leurs résultats et utiliserons l’outil de comparaison d’actions de TipRanks pour choisir celle qui présente le potentiel de hausse le plus élevé.

Action Apple (NASDAQ:AAPL)

Les résultats d’Apple pour le quatrième trimestre fiscal (clos le 24 septembre 2022) ont dépassé les attentes des analystes, reflétant la résilience dans des conditions macroéconomiques difficiles. Les ventes de la société ont augmenté de 8,1 % pour atteindre 90,1 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action (EPS) a augmenté de 4 % pour atteindre 1,29 $.

Les ventes d’iPhone, le plus grand contributeur aux revenus, ont augmenté de près de 10 % pour atteindre 42,6 milliards de dollars, mais ont été inférieures aux attentes. De plus, les ventes de services de 19,2 milliards de dollars ont augmenté de 5 % et sont inférieures aux estimations. Il convient de noter que les ventes de Mac ont augmenté de 25,4 % pour atteindre 11,5 milliards de dollars, défiant la tendance générale de l’industrie à la baisse des expéditions de PC.

Bien que la performance globale d’Apple ait été impressionnante, la société a averti que la croissance des revenus au cours du trimestre de décembre serait inférieure au taux de croissance du quatrième trimestre.

Apple est-il un achat ou une vente maintenant ?

L’analyste d’Evercore ISI, Amit Daryanani, estime qu’Apple a fourni un « ensemble impressionnant de chiffres et de guides », compte tenu des résultats lamentables rapportés par d’autres géants de la technologie. Daryanani a déclaré: « Finalement, la question portera sur la durabilité de la demande au-delà de Dec-qtr et l’impact de la macro non seulement sur les iPhones mais aussi sur les services. »

L’analyste estime qu’Apple est « dans une position unique » pour maintenir une croissance du chiffre d’affaires moyenne ou élevée à un chiffre et une croissance du BPA faible ou moyenne sur plusieurs années. Daryanani s’attend à ce que la croissance du BPA soit tirée par une marge brute plus élevée résultant de l’atténuation des problèmes de chaîne d’approvisionnement, du contrôle des dépenses d’exploitation et des rachats d’actions. Daryanani a réaffirmé une cote d’achat sur les actions Apple et un objectif de cours de 190 $.

Dans l’ensemble, l’action Apple obtient une note consensuelle d’achat fort basée sur 20 achats et quatre prises. L’objectif moyen de cours de l’action AAPL de 181,25 $ implique un potentiel de hausse de 20,3 %. Les actions ont baissé de 15,2 % depuis le début de l’année.

Action Netflix (NASDAQ:NFLX)

La perte d’abonnés au cours des deux premiers trimestres de l’année avait effrayé les investisseurs de Netflix. Le rythme du troisième trimestre de la société a été acclamé par les investisseurs, la société ajoutant 2,41 millions d’abonnés nets au cours du trimestre. Les ajouts d’abonnés ont dépassé les propres prévisions de la société de 1 million et ont également écrasé l’estimation de la rue de 1,09 million.

Dans le cadre de son plan de relance de la croissance, Netflix lance en novembre un plan financé par la publicité à moindre prix dans 12 pays. Le plan basé sur la publicité ne devrait pas faire de différence significative au quatrième trimestre. Netflix s’attend à 4,5 millions d’ajouts nets payants au quatrième trimestre.

Quelle est la prédiction pour Netflix Stock?

Suite aux récents résultats, l’analyste de la Deutsche Bank, Bryan Kraft, a mis à niveau l’action Netflix vers un achat en attente et a augmenté l’objectif de prix à 350 $ au lieu de 270 $.

Kraft voit « une visibilité sur un point d’inflexion de la croissance des abonnés » l’année prochaine en raison de l’introduction de nouvelles mesures pour monétiser le partage de compte au début de 2023 et du lancement de plans financés par la publicité.

Dans l’ensemble, la rue est prudemment optimiste sur les actions Netflix, avec une note consensuelle d’achat modéré basée sur 13 achats, 14 prises et quatre ventes. À 284,20 $, l’objectif moyen du cours de l’action NFLX suggère une baisse marginale par rapport aux niveaux actuels. L’action Netflix a chuté de 52,4 % jusqu’à présent cette année.

Action Amazon (NASDAQ:AMZN)

Les résultats mitigés d’Amazon au troisième trimestre et les prévisions de ventes du quatrième trimestre inférieures aux prévisions ont fait baisser le titre. Après avoir déclaré des pertes au cours des deux premiers trimestres, la société a généré un BPA de 0,28 $ au troisième trimestre, dépassant l’estimation de 0,22 $ de la rue. Les ventes du troisième trimestre ont augmenté de 15 % pour atteindre 127,1 milliards de dollars, mais ont été inférieures aux attentes. Les prévisions d’Amazon pour le quatrième trimestre indiquent une croissance des ventes comprise entre 2 % et 8 %.

Les perspectives d’Amazon et les prévisions de vente manquées du troisième trimestre reflètent l’impact des défis macroéconomiques sur les dépenses de consommation. De plus, les vents contraires des devises, qui ont eu un impact de 5 milliards de dollars sur les ventes du troisième trimestre, restent préoccupants. De plus, l’activité de cloud computing Amazon Web Services (AWS) à marge élevée de la société a enregistré une croissance des ventes de 27 %, marquant la plus faible croissance des revenus depuis au moins 2014.

Du côté positif, les revenus publicitaires d’Amazon ont augmenté de 25 % pour atteindre environ 9,6 milliards de dollars, allant à l’encontre de la tendance négative observée par certaines entreprises technologiques dépendantes de la publicité.

Le stock d’Amazon devrait-il augmenter?

Plusieurs analystes ont réduit leurs objectifs de cours pour les actions Amazon afin de refléter les préoccupations à court terme. Cependant, ils ont réaffirmé leur position haussière, indiquant la confiance dans la croissance à long terme de l’entreprise.

L’analyste de Raymond James, Aaron Kessler, a abaissé son objectif de cours pour les actions d’Amazon à 130 dollars contre 164 dollars en raison du ralentissement de la croissance d’AWS et de la baisse des attentes de marge brute au quatrième trimestre. Cependant, Kessler a maintenu une note d’achat sur les actions Amazon.

Kessler a expliqué : « Bien que nous nous attendions à des perspectives de croissance plus difficiles à court terme, nous restons positifs sur la croissance à long terme pour le commerce de détail et AWS avec une amélioration des marges au fil du temps alors qu’Amazon se concentre sur les améliorations de la productivité ».

Sur TipRanks, les actions Amazon obtiennent une note consensuelle Strong Buy basée sur 31 achats contre un Hold. Le cours cible moyen des actions Amazon de 140,29 $ implique un potentiel de hausse de 45 %. Les actions ont chuté de 42% jusqu’à présent en 2022.

Conclusion

Les analystes sont plus optimistes à propos d’Apple et d’Amazon que de Netflix. Wall Street s’attend à un potentiel de hausse plus élevé pour les actions AMZN que pour les deux autres actions.

Les analystes regardent au-delà de la faiblesse à court terme d’Amazon et restent optimistes quant à la croissance à long terme de l’entreprise. Ils considèrent le recul actuel de l’action Amazon comme une excellente occasion d’acheter cette action FAANG.

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