Puis-je investir dans le Nasdaq ou le NYSE ?
Le Nasdaq et le NYSE sont des bourses qui négocient des titres. Nasdaq signifie National Association of Securities Dealers Automated Quotation et NYSE signifie New York Stock Exchange.
Le Nasdaq et le NYSE sont des sociétés cotées en bourse et, à ce titre, les investisseurs peuvent acheter des actions de chacun sur des bourses publiques. Le NYSE appartient à Intercontinental Exchange, Inc., qui émet des actions sous le symbole boursier (NYSE : ICE). Le Nasdaq appartient à Nasdaq, Inc., et ses actions se négocient sous le symbole boursier (Nasdaq : NDAQ).
Les investisseurs ne peuvent pas acheter un indice en soi, ce qui signifie que les investisseurs qui souhaitent investir dans les avoirs du NYSE ou du Nasdaq peuvent acheter des fonds négociés en bourse (ETF) qui suivent ces indices. Cet article passe en revue deux des FNB les plus largement détenus qui suivent le Nasdaq et l’indice industriel Dow Jones (DJIA).
Points clés à retenir
- La Bourse de New York et le Nasdaq sont tous deux des bourses qui négocient des titres.
- La Bourse de New York existe depuis la fin du XVIIIe siècle et le Nasdaq a été fondé en 1971.
- Étant donné que les deux bourses sont toutes deux cotées en bourse, les investisseurs peuvent acheter des actions des deux bourses, mais ne peuvent pas acheter les avoirs via l’indice.
- Pour les investisseurs qui souhaitent investir dans les avoirs du NYSE ou du Nasdaq, il existe des fonds négociés en bourse (ETF) qui suivent ces indices.
- Deux ETF populaires incluent l’Invesco (QQQ), qui suit le Nasdaq, et le SPDR (DIA), qui suit l’indice industriel Dow Jones (DJIA).
Nasdaq
Le Nasdaq a été fondé en 1971 pour permettre aux traders de négocier des titres sur un système informatisé rapide et transparent. La bourse s’est séparée de la National Association of Securities Dealers en 2006. La bourse a son siège social aux États-Unis et exploite 26 marchés, principalement des actions, et comprend également des options, des titres à revenu fixe, des produits dérivés et des matières premières.
Bourse de New York (NYSE)
La Bourse de New York a été fondée vers 1792 lorsque vingt-quatre courtiers ont signé ce que l’on appelle l’accord de Buttonwood, établissant des règles de base convenues pour le commerce des valeurs mobilières. Elle est basée à New York et est la plus grande bourse d’actions au monde.En tant queEn tant que
Comme pour la décision d’investir dans n’importe quelle entreprise, la recherche sur l’entreprise doit être entreprise en premier, un investisseur examinant les caractéristiques fondamentales et techniques de l’entreprise avant de passer une commande.
Comment choisir des actions
Ce n’est pas parce que le Nasdaq et le NYSE sont cotés en bourse, en tant que tels, qu’ils peuvent être investis, que les investisseurs doivent nécessairement y investir. Chaque entreprise doit être évaluée selon ses propres mérites et comparée aux besoins, aux objectifs et à la tolérance au risque uniques de chaque investisseur.
Avant d’acheter une action, les investisseurs doivent examiner le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie et les notes de bas de page d’une entreprise. Ceux-ci peuvent être trouvés dans le rapport annuel de la société, également appelé son 10-K. La publication des rapports 10-K est mandatée par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Les investisseurs peuvent les trouver sur la base de données publique de la SEC, appelée EDGAR.
Une fois qu’une action a été analysée, les investisseurs doivent déterminer le rendement et la volatilité potentiels de l’action et déterminer si cela correspond à son profil particulier. Un autre facteur est la place de l’action dans un portefeuille. La plupart des investisseurs recherchent un portefeuille diversifié, dans l’espoir d’atteindre un rendement cible tout en prenant le moins de risques possible.
Avoir un portefeuille plus concentré augmente le risque de perte importante, mais augmente également le potentiel de rendement total. Le profil de risque et de rendement d’une action affecte le profil de risque et de rendement du portefeuille total, bien qu’en évoluant dans la direction opposée des autres avoirs, une action risquée a le potentiel de rendre un portefeuille global moins risqué.
Le Nasdaq compte plus de 4 000 cotations d’entreprises, tandis que la Bourse de New York compte environ 2 400 cotations d’entreprises.
Actions individuelles vs fonds indiciels
La théorie moderne du portefeuille (MPT) préconise la diversification comme source de réduction des risques. Un moyen simple de diversifier un portefeuille consiste à investir dans un fonds commun de placement qui suit un fonds indiciel plus important. Il peut être difficile de bien diversifier un portefeuille lors de la sélection d’actions une à la fois.
Bien que de nombreux ETF aient des actions du NYSE, le DIA ETF suit le Dow Jones Industrial Average, l’un des indices les plus suivis du NYSE. Le Nasdaq est suivi via l’ETF QQQ, qui contient certaines des actions les plus largement détenues sur le Nasdaq. Vous trouverez ci-dessous les détails financiers et les performances de chaque ETF.
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA)
Le SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) suit les sociétés du Dow Jones Industrial Average, qui sont choisies par un comité de rédacteurs du Wall Street Journal. Les 30 sociétés de l’indice doivent être substantielles et représenter une part importante de l’activité économique américaine. Le DIA ETF a un ratio de dépenses de 0,16 % et près de 30 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM).
Pondération sectorielle
Certains des secteurs représentés dans le fonds au 20 janvier 2022, ainsi que leurs pondérations, comprennent :
- Technologie de l’information : 21,73 %
- Financiers : 15,60 %
- Soins de santé : 17,81 %
- Industriels : 15,44 %
- Consommation discrétionnaire : 14,15 %
- Consommation de base : 7,92 %
- Services de communication : 3,82 %
- Énergie : 2,44 %
- Matériaux : 1,10 %
Les dix principaux avoirs
Vous trouverez ci-dessous les dix principales actions du DIA classées en fonction du pourcentage de leur pondération dans le portefeuille.
Les 10 principaux titres de DJIA ETF (au 20 janvier 2022) | |
---|---|
Société d’investissements) | % Pondération du portefeuille DIA |
Groupe UnitedHealth Incorporé | 8,79 % |
Home Dépôt Inc. | 6,63 % |
Groupe Goldman Sachs Inc. | 6,61 % |
Microsoft Corporation | 5,72 % |
McDonald’s Corporation | 4,80 % |
Amgen inc. | 4,34% |
Salesforce.com Inc. | 4,23% |
Caterpillar inc. | 4,11% |
Visa Inc. Classe A | 4,07 % |
Compagnie Boeing | 4,06 % |
Performance
Vous trouverez ci-dessous la performance du SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) au cours des dernières années au 20 janvier 2022.
Performance annualisée de l’ETF DIA par rapport à l’indice DJIA | ||
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FNB DIA | Indice DJIA | |
Un ans | 20,73% | 20,95 % |
Trois ans | 18,30% | 18,49 % |
Cinq ans | 15,34 % | 15,51 % |
Invesco QQQ
L’Invesco QQQ (QQQ) suit les actions de l’indice Nasdaq-100 et est l’un des ETF les plus populaires. L’indice comprend 100 des plus grandes sociétés non financières nationales et internationales cotées sur le marché boursier Nasdaq. Le FNB QQQ a un ratio de frais de 0,20 %.
Pondération sectorielle
QQQ a un peu plus de la moitié de ses avoirs qui appartiennent au secteur des technologies de l’information, avec plus de 85 % de l’ETF provenant de trois secteurs, ce qui signifie qu’il n’est pas aussi diversifié que les autres ETF. Certains des secteurs représentés dans le fonds au 21 janvier 2022, ainsi que leurs pondérations, comprennent :
- Technologie de l’information : 50,35 %
- Services de communication : 18,52 %
- Consommation discrétionnaire : 15,98 %
- Consommation de base : 5,53 %
- Soins de santé : 5,48 %
- Industriels : 3,11 %
- Services publics : 1,03 %
Les dix principaux avoirs
Vous trouverez ci-dessous les dix premières actions du QQQ classées en fonction du pourcentage de la pondération de leur portefeuille.
Les 10 principaux titres de QQQ ETF (au 21 janvier 2022) | |
---|---|
Société d’investissements) | % QQQ Pondération du portefeuille |
Apple Inc. | 12,02 % |
Microsoft Corp. | 10,02 % |
Meta Plateformes Inc. | 4,84 % |
Tesla Inc. | 4.28 |
Alphabet Inc. GOOG | 3,73 % |
NVIDIA Corp. | 3,71 % |
Alphabet Inc. GOOGL | 3,54 % |
PepsiCo Inc. | 1,80 % |
Cisco Systems Inc. | 1,79 % |
Performance
Vous trouverez ci-dessous les performances de l’Invesco QQQ au cours des dernières années au 21 janvier 2022.
Performance annualisée de l’ETF QQQ par rapport à l’indice Nasdaq-100 | ||
---|---|---|
FNB QQQ | Indice Nasdaq-100 | |
Un ans | 27,25 % | 27,51 % |
Trois ans | 38,05 % | 38,34% |
Cinq ans | 28,37 % | 28,63 % |