Principaux stocks de produits de consommation courante pour juillet 2021
Le secteur de la consommation de base est composé d’entreprises qui produisent et vendent des articles considérés comme essentiels à un usage quotidien. Les produits de consommation courante comprennent les articles ménagers, les aliments, les boissons, les produits d’hygiène et d’autres articles que les individus ne veulent pas ou ne peuvent pas éliminer de leur budget, même en cas de difficultés financières. En conséquence, ces entreprises sont considérées comme non cycliques et capables de maintenir une croissance stable quel que soit l’état de l’économie. Parmi les grands noms du secteur, citons Procter & Gamble Co. (PG), Coca-Cola Co. (KO) et General Mills Inc. (GIS).
Les actions de biens de consommation de base, telles que représentées par l’indice de référence Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP), ont sous-performé l’ensemble du marché au cours de la dernière année. XLP a procuré aux investisseurs un rendement total de 20,7 % au cours des 12 derniers mois, bien en deçà du rendement total de 39,9 % du Russell 1000. Ces chiffres de performance du marché et toutes les statistiques dans les tableaux ci-dessous sont en date du 17 juin 2021.
Voici le top 3 des actions de consommation de base avec la meilleure valeur, la croissance la plus rapide et le plus dynamique.
Ce sont les actions de consommation de base avec le ratio cours/bénéfice (P/E) le plus bas sur 12 mois. Étant donné que les bénéfices peuvent être reversés aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats, un faible ratio P/E montre que vous payez moins pour chaque dollar de profit généré.
| Actions de consommation de base au meilleur rapport qualité-prix | |||
|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (G$) | Ratio PER sur 12 mois | |
| Bunge Ltd. (BG) | 78.01 | 11,0 | 5.4 |
| Graham Holdings Co. (GHC) | 639,77 | 3.2 | 7.2 |
| La société Kroger (KR) | 39.18 | 29,7 | 12.1 |
Source : YCharts
- Bunge Ltd. : Bunge est une entreprise mondiale de l’agroalimentaire et de l’alimentation. Elle fournit et transporte des produits agricoles, notamment du sucre éthanol, du blé et du maïs. L’entreprise transforme également des graines oléagineuses et des céréales et vend des engrais.
- Graham Holdings Co. : Graham Holdings est un conglomérat impliqué dans les services éducatifs, l’impression de journaux, l’édition en ligne et la télédiffusion. Elle possède également des concessionnaires automobiles, des restaurants et des établissements de soins palliatifs. Le 14 juin, Graham Holdings a annoncé qu’elle avait finalisé l’acquisition de Leaf Group Ltd., une société Internet grand public avec des marques de fitness, de bien-être et de design d’intérieur. La transaction entièrement en espèces a été évaluée à environ 323 millions de dollars.
- La société Kroger : Kroger exploite une chaîne de supermarchés et de dépanneurs à travers les États-Unis. L’entreprise fabrique et transforme également certains des produits alimentaires vendus dans ses magasins. Pour le premier trimestre 2021, le bénéfice net attribuable à Kroger a chuté d’une année sur l’autre (YOY) avec une modeste baisse des ventes. Pourtant, les ventes numériques de l’entreprise, un domaine d’intérêt au cours des derniers trimestres, ont augmenté de 16% au cours de la même période.
Il s’agit des principales actions de consommation de base classées par un modèle de croissance qui note les entreprises en fonction d’une pondération 50/50 de leur plus récente croissance trimestrielle en pourcentage de leurs revenus en glissement annuel et de leur croissance trimestrielle du bénéfice par action (BPA) trimestrielle la plus récente. Les ventes et les bénéfices sont des facteurs essentiels au succès d’une entreprise. Par conséquent, le classement des entreprises par un seul indicateur de croissance rend un classement sensible aux anomalies comptables de ce trimestre (telles que des modifications de la législation fiscale ou des coûts de restructuration) qui peuvent rendre l’un ou l’autre chiffre non représentatif de l’entreprise en général. Les entreprises avec un BPA trimestriel ou une croissance des revenus de plus de 2 500 % ont été exclues en tant que valeurs aberrantes.
| Stocks de biens de consommation de base à la croissance la plus rapide | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (G$) | Croissance du BPA (%) | Hausse des revenus (%) | |
| Target Corp. (TGT) | 231.22 | 114,4 | 644,6 | 23,4 |
| Magasins généraux Casey’s Inc. (CASY) | 201.71 | 7.5 | -32,9 | 217.1 |
| Boston Beer Co. Inc. (SAM) | 970.14 | 11.9 | 253.0 | 64,9 |
Source : YCharts
- Société cible : Target Corp. exploite une chaîne de magasins discount dans les 50 États américains et dans des dizaines de pays étrangers. L’entreprise vend principalement des produits de marchandise générale par l’intermédiaire de ses magasins physiques et d’une entreprise en ligne. Le conseil d’administration de Target a déclaré le 9 juin un dividende trimestriel de 0,90 $ par action ordinaire. Cela représente une augmentation de près d’un tiers par rapport au dividende trimestriel précédent. Le dividende est payable le 10 septembre aux actionnaires inscrits au 18 août 2021.
- Magasins généraux Casey’s Inc. : Casey’s General Stores exploite une chaîne de magasins de proximité avec des emplacements dans tout le Midwest. Les magasins vendent de la nourriture, des boissons, des produits de santé, des fournitures automobiles, de l’essence et des produits similaires. Pour le quatrième trimestre 2021, clos le 30 avril, le résultat net a plongé alors même que le chiffre d’affaires total a augmenté de plus de 31 %.
- Boston Beer Co. Inc. : Boston Beer est un brasseur qui produit et vend des bières artisanales et des cidres dans ses propres brasseries et diverses brasseries sous contrat.
Ce sont les actions de consommation de base qui ont eu le rendement total le plus élevé au cours des 12 derniers mois.
| Stocks de produits de consommation courante avec le plus d’élan | |||
|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (G$) | Rendement total sur 12 mois (%) | |
| Bunge Ltd. (BG) | 78.01 | 11,0 | 99,2 |
| Target Corp. (TGT) | 231.22 | 114,4 | 98,7 |
| Graham Holdings Co. (GHC) | 639,77 | 3.2 | 90,5 |
| Russel 1000 | N / A | N / A | 39,9 |
| FNB SPDR (XLP) du secteur de la consommation de base | N / A | N / A | 20.7 |
Source : YCharts
- Bunge Ltd. : Voir ci-dessus pour la description de l’entreprise.
- Société cible : Voir ci-dessus pour la description de l’entreprise.
- Graham Holdings Co. : Voir ci-dessus pour la description de l’entreprise.
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