Principaux stocks de pétrole et de gaz pour le troisième trimestre 2021
L’industrie pétrolière et gazière comprend des sociétés en amont qui explorent et produisent de l’énergie, des sociétés de pipelines intermédiaires qui transportent et stockent l’énergie et des sociétés en aval qui raffinent le pétrole et le gaz en produits finis. De plus, il existe des entreprises qui fournissent des équipements et des services de forage de champs pétrolifères. Certains fabriquent et entretiennent également des équipements utilisés dans la production. Les plus grandes entreprises du secteur sont Royal Dutch Shell PLC (RDS.A), basée aux Pays-Bas, BP PLC (BP), basée au Royaume-Uni, et Exxon Mobil Corp. (XOM).
La demande et les prix du pétrole se sont effondrés il y a un an alors que COVID-19 a incité les gouvernements à fermer le commerce et à obliger des millions de personnes à rester chez elles. Cependant, les prix du pétrole brut se sont redressés après que les gouvernements ont progressivement autorisé la réouverture des entreprises, et de nouveaux vaccins ont ouvert la porte à une reprise économique.
L’industrie pétrolière et gazière est mieux représentée par l’ETF Energy Select Sector SPDR (XLE). Alors que le secteur de l’énergie se compose de sociétés non pétrolières et gazières, ses composantes dominantes proviennent de l’industrie pétrolière et gazière. Par conséquent, la performance du secteur de l’énergie est une bonne référence pour le secteur pétrolier et gazier dans son ensemble. L’ETF XLE a affiché un rendement total de 46,1 % au cours de la dernière année, surpassant le rendement de 44,4 % du Russell 1000. Ces chiffres et toutes les statistiques dans les tableaux ci-dessous sont en date du 14 juin.
Voici le top 3 des actions pétrolières et gazières avec la meilleure valeur, la croissance la plus rapide et le plus dynamique.
Ce sont les actions pétrolières et gazières avec le ratio cours/bénéfice (P/E) le plus bas sur 12 mois. Étant donné que les bénéfices peuvent être reversés aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats, un faible ratio P/E montre que vous payez moins pour chaque dollar de profit généré.
| Meilleures actions pétrolières et gazières | |||
|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (G$) | Ratio PER sur 12 mois | |
| California Resources Corp. (CRC) | 33.28 | 2.8 | 0,8 |
| NuVista Energy Ltd. (NVA.TO) | 3,09 $ CA | 0,7 $ CA | 1.2 |
| Spartan Delta Corp. (SDE.V) | 5,70 $ CA | 0,6 $ CA | 3.2 |
Source : YCharts
- California Resources Corp. : California Resources est une société indépendante d’exploration et de production de pétrole et de gaz naturel axée sur le marché californien. Il est sorti de la faillite du chapitre 11 en octobre de l’année dernière. Pour le premier trimestre 2021, la perte nette de la société s’est fortement réduite à 94 millions de dollars contre 1,8 milliard de dollars au même trimestre un an plus tôt.
- NuVista Energy Ltd. : NuVista Energy est une société canadienne d’exploration et de production pétrolière et naturelle axée sur la formation Montney en Alberta.
- Spartan Delta Corp : Spartan Delta est une société d’exploration et de production de pétrole et de gaz naturel basée dans l’Ouest canadien. Les prix élevés des matières premières ont aidé la société à afficher un bénéfice net de 59,2 millions de dollars au premier trimestre 2021 après avoir déclaré une perte nette de 4,8 millions de dollars au même trimestre un an plus tôt.
Ce sont les principales actions pétrolières et gazières classées par un modèle de croissance qui note les entreprises en fonction d’une pondération 50/50 de leur plus récente croissance trimestrielle en pourcentage de leurs revenus en glissement annuel et de leur plus récente croissance trimestrielle du bénéfice par action (BPA) en glissement annuel. Les ventes et les bénéfices sont des facteurs essentiels au succès d’une entreprise. Par conséquent, le classement des entreprises par un seul indicateur de croissance rend un classement sensible aux anomalies comptables de ce trimestre (telles que des modifications de la législation fiscale ou des coûts de restructuration) qui peuvent rendre l’un ou l’autre chiffre non représentatif de l’entreprise en général. Les entreprises avec un BPA trimestriel ou une croissance des revenus de plus de 2 500 % ont été exclues en tant que valeurs aberrantes.
| Stocks de pétrole et de gaz à la croissance la plus rapide | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (M$) | BPA dilué (%) | Hausse des revenus (%) | |
| Ecopetrol SA (CE) | 13.11 | 26 950 | 2 220 | 12.6 |
| Hoegh LNG Partners LP (HMLP) | 17.11 | 570,8 | 1 380 | -5.2 |
| Headwater Exploration Inc. ( HWX.TO) | 4,46 $ CA | 872,3 $ CA | N/A (voir la description de l’entreprise) | 1 000 |
Source : YCharts
- Ecopetrol SA : Ecopetrol SA est une société pétrolière intégrée colombienne impliquée dans l’exploration, la production, le raffinage et le transport de pétrole dans le pays. Elle appartient majoritairement à l’État. Au premier trimestre 2021, la société a annoncé une forte augmentation de son bénéfice net par rapport à la même période un an plus tôt. Les résultats ont été alimentés par la hausse des prix du pétrole et l’augmentation de la production de gaz.
- Hoegh LNG Partners LP : Hoegh LNG Partners est une société en commandite principale d’unités flottantes, de stockage et de regazéification (FSRU) basée aux Bermudes. Elle fournit aux entreprises des terminaux flottants d’importation de traitement de GNL.
- Headwater Exploration Inc. : Headwater Exploration est une société énergétique canadienne impliquée dans la production, l’exploration et le développement d’installations pétrolières et gazières dans la province de l’Alberta. Pour le premier trimestre 2021, il a déclaré des bénéfices négatifs, affichant une perte nette de près de 12,8 millions de dollars contre une perte de 6,8 millions de dollars au cours de la même période un an plus tôt. En raison de la perte du T1 2021, un nombre ne peut pas être calculé pour la section Croissance du BPA dans le tableau ci-dessus.
Ce sont les actions pétrolières et gazières qui ont eu le rendement total le plus élevé au cours des 12 derniers mois. Les entreprises avec des rendements totaux supérieurs à 2 500 % ont été exclues en tant que valeurs aberrantes.
| Stocks de pétrole et de gaz avec le plus d’élan | |||
|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (G$) | Rendement total sur 12 mois (%) | |
| California Resources Corp. (CRC) | 33.28 | 2.8 | 2 310 |
| Aemetis Inc. (AMTX) | 14.15 | 0,4 | 1 810 |
| Reconnaissance Energy Africa Ltd. (RECO.V) | 8,92 $ CA | 1,4 $ CA | 1 290 |
| FNB iShares Russell 1000 ( IWB) | N / A | N / A | 44,4 |
| ETF Énergie Select Sector SPDR ( XLE) | N / A | N / A | 46,1 |
Source : YCharts
- California Resources Corp. : Voir description ci-dessus.
- Aemetis Inc. : Aemetis est une société de gaz naturel et de carburant renouvelable qui acquiert, développe et commercialise des technologies conçues pour remplacer les produits traditionnels à base de carbone et réduire les émissions de gaz à effet de serre.
- Reconnaissance Energy Africa Ltd.: Reconnaissance Energy Africa est une société pétrolière et gazière engagée dans l’exploration et le développement de réserves de pétrole dans le bassin de Kavango, à cheval sur le nord-est de la Namibie et le nord-ouest du Botswana. En avril, elle a signé une lettre d’intention pour acquérir la société mexicaine Renaissance Oil pour une valeur de transaction de 155 millions de dollars.
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