Pourquoi cela devrait-il être sur votre radar
Construire un portefeuille de placement réussi demande des compétences et un travail acharné, peu importe si vous êtes un investisseur axé sur la croissance, la valeur, le revenu ou le momentum.
Mais quelle est la meilleure façon de trouver la bonne combinaison d’actions ? Parce que le financement de choses comme votre retraite, les frais de scolarité de vos enfants ou vos objectifs d’épargne à court et à long terme nécessitera certainement des rendements importants.
Entrez le rang Zacks.
Qu’est-ce que le rang Zacks ?
Le Zacks Rank est un modèle exclusif de notation des actions qui utilise des révisions des estimations de bénéfices pour aider les investisseurs à constituer un portefeuille gagnant.
Il y a quatre facteurs principaux derrière le classement de Zacks : Accord, Magnitude, Upside et Surprise.
L’accord est la mesure dans laquelle tous les analystes de courtage révisent leurs estimations de bénéfices dans la même direction. Plus le pourcentage d’analystes révisant leurs estimations est élevé, meilleures sont les chances que l’action surperforme.
L’ampleur est la taille du changement récent dans l’estimation consensuelle pour l’exercice en cours et le prochain.
L’avantage est la différence entre l’estimation la plus précise, qui est calculée par Zacks, et l’estimation consensuelle.
La surprise est constituée des surprises des bénéfices par action d’une entreprise au cours des derniers trimestres ; les entreprises avec une surprise positive des bénéfices sont plus susceptibles de dépasser les attentes à l’avenir.
Ces quatre facteurs se voient attribuer un score brut qui est recalculé chaque nuit, qui est ensuite compilé dans le système de classement. Les actions sont classées en cinq groupes à l’aide de ces données, allant de « Achat fort » à « Vente forte. »
Le pouvoir des investisseurs institutionnels
Le Zacks Rank permet également aux investisseurs individuels, ou aux investisseurs particuliers, de bénéficier du pouvoir des investisseurs institutionnels.
Les investisseurs institutionnels sont chargés de gérer les milliers de milliards de dollars investis dans les fonds communs de placement, les fonds spéculatifs et les banques d’investissement. La recherche a montré que ces investisseurs peuvent et font bouger le marché en raison de la grande quantité d’argent avec laquelle ils traitent, et donc, le marché a tendance à évoluer dans la même direction qu’eux.
Ces investisseurs sont connus pour concevoir des modèles d’évaluation axés sur les bénéfices et les attentes de bénéfices afin de déterminer la juste valeur d’une entreprise et de ses actions. Si les estimations de bénéfices sont augmentées, cela donne une valeur plus élevée à une entreprise.
Avec ces changements, les investisseurs institutionnels agiront, généralement en achetant des actions avec des estimations en hausse et en vendant celles avec des estimations en baisse. Une augmentation des attentes de bénéfices peut potentiellement conduire à une hausse des cours des actions et à des gains plus importants pour l’investisseur.
Étant donné qu’il faut souvent des semaines, voire des mois, pour qu’un investisseur institutionnel se constitue une position (étant donné sa taille), les investisseurs de détail qui entrent en jeu au premier signe de révision à la hausse des estimations de bénéfices ont un net avantage sur ces grands investisseurs et peuvent profiter des achats institutionnels attendus qui suivront.
Le classement Zacks peut non seulement vous aider à tirer parti des tendances dans les révisions des estimations de bénéfices, mais il peut également fournir un moyen d’accéder aux actions très recherchées par les professionnels.
Comment investir avec le classement Zacks
Le Zacks Rank est connu pour transformer les portefeuilles d’investissement. En fait, un portefeuille d’actions Zacks Rank #1 (Strong Buy) a battu le marché au cours de 26 des 32 dernières années, avec un rendement annuel moyen de +25,41 %.
De plus, les actions avec un nouveau classement n ° 1 (achat fort) ont certains des plus gros potentiels de profit, tandis que celles qui sont tombées à un n ° 4 (vente) ou n ° 5 (vente forte) ont certains des pires.
Jetons un coup d’oeil à Evercore (EVR), qui a été ajouté à la liste Zacks Rank #1 le 27 août 2021.
Basée à New York, Evercore Inc. est une société de conseil en investissement indépendante de premier plan au monde. Fondée en 1995, la société opère à partir de ses bureaux et filiales en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.
Trois analystes ont révisé à la hausse leurs estimations de bénéfices au cours des 60 derniers jours pour l’exercice 2021. L’estimation du consensus de Zacks a augmenté de 1,18 $ à 12,73 $ par action. EVR affiche une surprise de revenus moyenne de 96,3%.
Les bénéfices devraient connaître une croissance de 32,3 % pour l’exercice en cours et les ventes devraient augmenter de 20,8 %.
De plus, l’EVR a grimpé plus haut au cours des quatre dernières semaines, gagnant 1,5%. Le S&P 500 est en hausse de 1,2% en comparaison.
Résultat final
Avec un classement n°1 (achat fort), une tendance positive dans les révisions des estimations de bénéfices et une forte dynamique du marché, Evercore devrait figurer sur la liste restreinte des investisseurs.
Si vous souhaitez encore plus d’informations sur les classements Zacks ou sur l’une de nos nombreuses autres stratégies d’investissement, consultez la page d’accueil de Zacks Education.
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