Plein d’argent, Pfizer rachète Global Blood Therapeutics pour 5,4 milliards de dollars
8 août (Reuters) – Pfizer Inc a accepté lundi de payer 5,4 milliards de dollars en espèces au fabricant de médicaments contre la drépanocytose Global Blood Therapeutics (GBT.O), alors qu’il cherche à capitaliser sur une augmentation des revenus de son vaccin et traitement COVID-19.
Pfizer paiera 68,50 $ par action GBT, ce qui représente une prime de 7,3 % par rapport à son cours de clôture de vendredi et une prime de près de 43 % par rapport au cours de clôture de jeudi après que Bloomberg a annoncé que GBT avait attiré l’intérêt pour une prise de contrôle. Le Wall Street Journal a rapporté vendredi que Pfizer était en pourparlers avancés pour l’acheter.
Le chiffre d’affaires de Pfizer en 2021 de 81,3 milliards de dollars était presque le double de celui de l’année précédente, en raison des ventes de vaccins COVID-19. Avec l’ajout de sa pilule antivirale COVID-19 Paxlovid, Pfizer devrait générer environ 100 milliards de dollars de revenus cette année, mais les ventes des deux produits devraient baisser à l’avenir.
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Pfizer est à la recherche d’acquisitions qui pourraient générer des milliards de ventes annuelles d’ici la fin de la décennie.
« Nous avons très délibérément adopté une stratégie de diversification dans nos opérations de fusions et acquisitions », a déclaré Aamir Malik, le principal négociateur de Pfizer, dans une interview. Il a déclaré que la société se concentrait sur l’amélioration de la croissance pour la seconde moitié de la décennie, plutôt que sur de grandes transactions qui génèrent de la valeur grâce à des réductions de coûts.
« Nous pensons qu’il existe des opportunités dans tous les domaines thérapeutiques dans lesquels nous sommes actifs », a déclaré Malik, notant que la société était agnostique quant à la taille des futurs accords.
En mai, Pfizer a conclu un accord de 11,6 milliards de dollars avec le fabricant de médicaments contre la migraine Biohaven Pharmaceutical Holding (BHVN.N) et a également récemment conclu un accord de 6,7 milliards de dollars pour acheter Arena Pharmaceuticals.
Avec l’acquisition de Global Blood Therapeutics, Pfizer ajoute le traitement de la drépanocytose Oxbryta, qui a été approuvé en 2019 et devrait dépasser 260 millions de dollars de ventes cette année. Il récupérera également deux actifs du pipeline – GBT601 et inclacumab – ciblant la même maladie.
Pfizer a déclaré que s’ils sont tous approuvés, il pense que les médicaments de GBT pourraient générer plus de 3 milliards de dollars de ventes par an à leur apogée.
La drépanocytose est une maladie héréditaire du sang qui affecte environ 70 000 à 100 000 personnes aux États-Unis.
Le PDG de GBT, Ted Love, a déclaré que les ressources et l’infrastructure multinationale de Pfizer permettront à l’entreprise de lancer Oxbryta sur d’autres marchés et de stimuler son adoption.
« Nous n’avons vraiment aucune infrastructure en dehors de cela (États-Unis et Europe occidentale) et il faut du temps et de l’argent pour construire ces infrastructures et Pfizer a déjà tout cela », a déclaré Love.
Les actions de Global Blood ont augmenté de 4,5 % après l’annonce de l’accord. Les actions de Pfizer ont légèrement clôturé à 49,41 $ chacune lundi.
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Reportage de Mrinalika Roy à Bengaluru; Montage par Shinjini Ganguli, David Evans et Lincoln Feast.
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