Petit-déjeuner de Wall Street : observation des baleines

Observation des baleines

Les actions de croissance ont été parmi les favorites des baleines des fonds spéculatifs au deuxième trimestre. Lundi était la date limite pour les fonds spéculatifs avec plus de 100 millions de dollars d’actifs sous gestion, ainsi que d’autres investisseurs institutionnels et dotations, pour déclarer certaines actions détenues par le biais de dépôts 13F. La saison 13F donne aux investisseurs un aperçu des endroits où parient les grands joueurs, mais avec des informations datées.

Un certain nombre de fonds spéculatifs et de gestionnaires de fonds ont cherché à acquérir des actions de croissance battues, telles que la technologie, au deuxième trimestre. D’avril à juin, le Nasdaq 100 (NDX) (QQQ) a chuté de plus de 22 %, tandis que le S&P 500 (SP500) (SPY) a baissé d’environ 16,5 %.

Qui achète quoi ?: Parmi les révélations de grands noms, Berkshire-Hathaway (BRK.A) (BRK.B) de Warren Buffett a augmenté sa participation dans Activision (ATVI) à ~ 68,4 millions d’actions contre 64,3 millions. Elle a également cédé sa participation dans Verizon (VZ).

Soros Fund Management a réalisé un nouvel investissement dans Tesla (TSLA) (~29,9 000 actions) et a cédé ses participations dans MGM Resorts (MGM) et Solid Power (SLDP).

Appaloosa de David Tepper a pris de nouvelles positions dans Salesforce (CRM), en achetant 200 000 actions, Alibaba (BABA), en acquérant 100 000 actions et Netflix (NFLX), avec 50 000 actions, au cours du deuxième trimestre.

De plus, Elliott Investment Management a pris une participation dans Pinterest (PINS) et a abandonné Twitter (TWTR), Bridgewater de Ray Dalio a pris des positions dans Rivian (RIVN) et Amazon (AMZN), la Fondation Gates s’est tournée vers l’automobile avec Vroom (VRM) et Carvana (CVNA), et Carl Icahn regardait Bausch + Lomb (BLCO).

Dan Loeb vise Disney: Ce ne serait pas la saison 13F sans quelques cliquetis de sabre de fonds spéculatifs. Third Point Capital de Dan Loeb a révélé une nouvelle participation de 1 million d’actions dans Disney (DIS) dans son dossier, mais a ajouté dans une lettre directement à la société qu’au cours des dernières semaines, elle avait « racheté une participation importante ».

Third Point a fait pression pour un rafraîchissement du conseil d’administration de Disney, a plaidé en faveur d’un spin-off ESPN et a également demandé à la FTC l’autorisation de s’engager directement avec l’entreprise.

Disney a défendu la composition de son conseil d’administration et a noté que les membres avaient un mandat moyen de seulement quatre ans. (5 commentaires)

Soutien du fondateur de WeWork

Andreessen Horowitz, l’éminente société de capital-risque de la Silicon Valley, investit environ 350 millions de dollars dans Flow, une nouvelle entreprise lancée par le fondateur de WeWork (WE), Adam Neumann.

Cette fois, l’entreprise de Neumann se concentre sur la location résidentielle, un changement par rapport au modèle d’espace de bureau flexible qu’il a lancé. Le montant qu’Andreessen Horowitz investit est le plus important qu’il ait jamais réalisé dans une ronde de financement d’une entreprise et valorise l’entreprise qui n’a même pas encore démarré ses activités à plus de 1 milliard de dollars.

Dans un article sur le site Web d’AH, Marc Andreessen a expliqué pourquoi l’entreprise investit son argent dans l’entreprise. « Nous pensons qu’il est naturel que pour sa première entreprise depuis WeWork, Adam revienne sur le thème de la connexion des personnes en transformant leurs espaces physiques et en construisant des communautés là où les gens passent le plus de temps : leurs maisons. L’immobilier résidentiel – la plus grande classe d’actifs au monde – est prêt pour exactement ce changement », a déclaré Andreessen. (4 commentaires)

Prix ​​du gaz

Petrobras (PBR) a annoncé qu’il réduirait les prix de l’essence à la sortie de la raffinerie de 4,9 % à partir de mardi, la troisième réduction de prix de la société en moins d’un mois après une baisse des prix de référence internationaux. La société a déclaré qu’elle réduirait les prix à une moyenne de 3,53 reais/litre (~ 0,69 $) contre 3,71 reais/litre, les ramenant au niveau le plus bas depuis la mi-mars.

La baisse a suivi la baisse des prix de référence et était « conforme à la politique de prix de Petrobras », a déclaré la société, après avoir également reçu de fréquentes critiques du président brésilien Jair Bolsonaro, qui traîne dans les sondages d’opinion avant les élections d’octobre. (1 commentaires)

Ralentissement des ventes de logiciels ?

Alors que la part du lion des résultats des bénéfices technologiques de la saison est déjà arrivée, le secteur des logiciels d’infrastructure reste en ligne pour une série de rapports qui pourraient montrer un ralentissement de la croissance qui pourrait durer plusieurs mois. C’est le point de vue des analystes de Morgan Stanley, qui ont abaissé lundi leurs prévisions de revenus pour une poignée d’éditeurs de logiciels tels que Snowflake (SNOW) et Splunk (SPLK).

Les analystes dirigés par Sanjit Singh ont déclaré que des facteurs tels que des cycles de vente plus longs pour les entreprises qui vendent aux grandes entreprises, des tendances d’utilisation plus lentes qui facturent les clients en fonction de l’utilisation de leurs produits et une faiblesse croissante en Europe ont concouru à donner une vision plus prudente du logiciel d’infrastructure. secteur. (1 commentaires)

Tencent booste les payeurs

Tencent Music Entertainment (TME) a ​​enregistré des bénéfices au deuxième trimestre où il a enregistré une baisse importante du nombre d’utilisateurs, mais a augmenté les revenus d’abonnement parallèlement à une augmentation du nombre d’utilisateurs payants. Les revenus ont chuté de 13,8 % à 6,91 milliards de yuans (environ 1,03 milliard de dollars), une baisse meilleure que prévu, et le chiffre a augmenté de 3,9 % par rapport au trimestre précédent.

Les revenus des abonnements musicaux ont cependant bondi de près de 18 % pour atteindre 2,11 milliards de yuans (environ 315 millions de dollars). Dans les mesures d’utilisateurs totales, les utilisateurs actifs mensuels mobiles dans la musique en ligne ont chuté de 4,8 % à 593 millions, et le MAU mobile pour le divertissement social a baissé de 20,6 %, à 166 millions – une baisse que l’entreprise a attribuée à la baisse des dépenses de marketing. Alors que les utilisateurs payants pour le divertissement social ont également chuté de 28,2 % à 7,9 millions, les utilisateurs payants pour la musique en ligne ont bondi de près de 25 %, à 82,7 millions (ce que la société a attribué à des canaux de vente élargis et à la fidélité des utilisateurs payants, ainsi qu’à des promotions modérées). (0 commentaire)